Kangourou Média dépose un prospectus simplifié provisoire en vue d'une nouvelle émission d'environ 20 million de dollars



    /LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE N'EST PAS DESTINE A ETRE TRANSMIS A UNE
    AGENCE DE TRANSMISSION AUX ETATS-UNIS NI A ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS./

    MONTREAL, le 27 juin /CNW Telbec/ - Kangourou Média Inc. ("Kangourou" ou
la "société") a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé un prospectus simplifié
provisoire auprès des autorités en valeurs mobilières dans toutes les
provinces du Canada dans le cadre d'une nouvelle émission d'environ
20 millions de dollars et d'un placement secondaire d'un maximum de
600 000 actions ordinaires par une société de portefeuille contrôlée par
M. Marc Arseneau, le président et chef de la direction de Kangourou.
    Le placement sera réalisé par un syndicat de placement dirigé par Raymond
James Ltée et composé de Valeurs mobilières Desjardins Inc., Loewen, Ondaatje,
McCutcheon Limitée, Paradigm Capital Inc., Société en commandite GMP valeurs
mobilières et Valeurs mobilières Cormark Inc.
    La société et l'actionnaire vendeur ont également octroyé aux preneurs
fermes une option aux fins d'attributions excédentaires, pouvant être levée,
en totalité ou en partie, pendant le délai de 30 jours qui suit la clôture du
placement et qui leur permet de souscrire, moyennant les mêmes modalités que
celles du placement, jusqu'à concurrence d'un nombre d'actions ordinaires
représentant au total 15 % du nombre d'actions émises du trésor dans le cadre
du placement, afin de couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant.
    Le placement sera subordonné à toutes les conditions d'usage et à
l'approbation réglementaire, dont celle de la Bourse de croissance TSX.
    Le produit net que tirera la société sera affecté à la commercialisation
de produits, à des dépenses d'exploitation et en immobilisations, à
l'acquisition de droits exclusifs de diffusion en direct d'événements sportifs
et au fonds de roulement et aux fins générales de l'entreprise.
    Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni la
sollicitation d'une offre d'achat de titres aux Etats-Unis. Les titres n'ont
pas été ni ne seront inscrits aux Etats-Unis conformément à la loi des
Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la "Loi
de 1933"), ou de la législation sur les valeurs mobilières d'un Etat des
Etats-Unis et ils ne peuvent donc être offerts ni vendus aux Etats-Unis ou à
une personne des Etats-Unis sauf s'ils sont inscrits conformément à la Loi de
1933 et aux lois sur les valeurs mobilières applicables d'un Etat ou s'il est
possible de se prévaloir d'une dispense d'inscription à cet égard.

    A propos de Kangourou Média Inc.

    Kangourou Média Inc., par l'entremise de son produit unique, le
Kangaroo.TV(MC), permet aux amateurs de sports de créer leur propre événement
sportif en direct sur place grâce à une technologie exclusive qui transmet en
temps réel des données vidéo, audio et des statistiques à un appareil
portatif. Le service de Kangourou, leader sur son marché, est actuellement
disponible et commercialisée au sein de plusieurs importantes propriétés
sportives et est aussi associée à plusieurs marques de réputation
internationale. Kangourou, dont le siège social est situé près de Montréal
(Canada), est inscrite à la Bourse de Toronto (www.tsx.com ) sous le symbole
KTV. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site
Web au www.kangaroo.tv.

    Enoncés prospectifs

    Le présent communiqué de presse comporte des renseignements à caractère
prospectif. Ces énoncés concernent des événements futurs ou le rendement futur
de l'entreprise et rendent compte des attentes actuelles et des hypothèses de
la direction. Ces énoncés prospectifs font état des opinions actuelles de la
direction et sont fondés sur l'information actuellement accessible à la
direction de Kangourou. Certains facteurs pourraient faire en sorte que les
événements, le rendement ou les résultats réels diffèrent de façon
significative des événements, du rendement et des résultats décrits dans les
énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont valides en date des
présentes et Kangourou n'est nullement tenue de les mettre à jour ou de les
actualiser pour tenir compte de nouveaux événements ou d'une conjoncture
nouvelle.




Renseignements :

Renseignements: Kangourou Média: Claude Michaud, Chef de la direction
financière, (514) 595-2004, (450) 595-2010, cmichaud@kangaroo.tv

Profil de l'entreprise

KANGAROO MEDIA INC.

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