Intercâble ICH Inc. conclut le solde de 5 millions d'euros du placement privé de 6 millions d'euros précédemment annoncé par l'émission d'actions de sa filiale Intercable Africa Ltd.



    Symbole boursier : ICH

    MONTREAL, le 11 juin /CNW Telbec/ - Intercâble ICH Inc. ("Intercâble"),
une société de télécommunications canadienne qui recherche les occasions
d'affaires dans le secteur des télécommunications à large bande sur le marché
international, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu le solde égal à 5
millions d'euros (approximativement 7,7 millions $) du placement privé de 6
millions d'euros précédemment annoncé (voir les communiqués de presse
d'Intercâble datés du 6 mars 2009, du 29 avril 2009 et 2 juin 2009) en vertu
duquel un total de 297 501 actions d'Intercable Africa Ltd. ("ICA"), une
filiale d'Intercâble, ont été vendues à un prix de 17,03 euros par action, un
prix par action équivalant à 0,35 $ par action d'Intercâble (le "Placement
ICA"). ICA est le seul actionnaire d'Intercâble Réunion, SAS ("ICR"), la
filiale opérante d'Intercâble. Après avoir donné effet au Placement ICA,
Intercâble détient un intérêt de 55,50 % dans ICA. Intercâble a signé une
convention d'actionnaires avec les autres actionnaires d'ICA lors du Placement
ICA. La convention d'actionnaires d'ICA prévoit des dispositions usuelles pour
ce type d'entente, incluant des dispositions concernant le financement futur
d'ICA, certaines décisions de gestion d'ICA à être approuvées par au moins 85
% des actionnaires et des droits de premier refus, de préemption et de suite
concernant les actions d'ICA.
    MCB Investment Services Ltd. ("MCBIS"), un affilié de MCB Equity Fund
Ltd., a agi à titre d'agent d'Intercâble relativement à la conclusion récente
de la facilité de crédit de 13 millions d'euros d'avril 2009, du placement
privé d'Intercâble de 1 million d'euros de juin 2009 et du Placement ICA de 5
millions d'euros pour des financements totaux de dette et équité totalisant 19
millions d'euros. A la clôture du Placement ICA, Intercâble a payé à MCBIS des
frais de 450 000 euros, représentant approximativement 2,37 % du montant total
des financements de dette et d'équité (collectivement avec le Placement ICA,
la "Transaction ICA").
    Il est prévu que le produit du Placement ICA sera utilisé pour financer
la construction du réseau à large bande de la société à l'Ile de la Réunion.
    Un des actionnaires institutionnels d'Intercâble (un initié détenant plus
de 10 % des actions ordinaires en circulation d'Intercâble avant le
Placement), MCB Equity Fund Ltd., ainsi qu'un personne agissant de concert
avec ce dernier, Commercial Holding Co. Ltd. ont souscrit pour un total de 96
969 actions en vertu du Placement ICA. L'autre partie au Placement ICA est
Absa Capital (une division d'Absa Bank Limited) qui a souscrit un total de 200
532 actions d'ICA.

    Affaires règlementaires

    La Transaction ICA constitue une "opération entre personnes apparentées"
pour Intercâble aux fins du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des
porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le "règlement 61-101"),
lequel requiert qu'Intercâble obtienne une évaluation officielle et
l'approbation des porteurs minoritaires à l'égard de la Transaction ICA à
moins qu'une dispense de ces exigences ne soit disponible.
    Intercâble bénéficie d'une dispense de l'obligation d'évaluation
officielle et de l'approbation des porteurs minoritaires en ce qui à trait à
la conclusion de la Transaction ICA, puisque le conseil d'administration
d'Intercâble, agissant de bonne foi, juge que les conditions suivantes sont
réunies et que tous les administrateurs indépendants d'Intercâble sont de cet
avis : i) Intercâble est en difficulté financière, ii) la Transaction ICA vise
à améliorer la situation financière d'Intercâble et iii) les conditions de la
Transaction ICA sont raisonnables, compte tenu de la situation d'Intercâble.
Ziyad Bundhun, représentant de MCB Equity Fund Ltd. sur le conseil
d'administration d'Intercâble, s'est abstenu de voter sur la question de
l'approbation de la Transaction ICA.

    A propos d'Intercâble

    Intercâble est une société de télécommunications canadienne qui recherche
les occasions d'affaires dans le secteur des télécommunications à large bande
sur le marché international. La stratégie commerciale d'Intercâble consiste à
privilégier les marchés qui sont mal desservis dans les secteurs des
télécommunications et du câble. Pour ce faire, Intercâble construit, au moyen
d'une technologie d'avant-garde, ses propres réseaux à large bande qu'elle
exploite afin d'offrir à peu de frais des services de câblodistribution, des
services Internet haute vitesse et des services de téléphonie de grande
qualité. La société cible les marchés i) dont le service de communication par
câble est inexistant ou restreint, ii) où il est possible d'installer des
câbles aériens et iii) qui jouissent d'un climat politique stable. La
direction est d'avis qu'à l'heure actuelle, c'est à l'Ile de la Réunion
qu'Intercâble pourrait connaître la croissance la plus importante.

    La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
    réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la
    Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la
    pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

    Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui
comprennent des éléments de risque et d'incertitude et nul ne peut garantir
que ces énoncés se révéleront exacts. Il s'ensuit que les résultats réels et
les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés
par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice
annuelle datée du 8 juillet 2008 et lors de dépôts par Intercâble auprès des
autorités réglementaires. Intercâble ne s'engage ni à mettre à jour
publiquement ni à réviser les énoncés prospectifs par suite de nouvelles
informations, d'événements futurs ou d'autres événements.




Renseignements :

Renseignements: Veuillez consulter le site web d'Intercâble au
www.Intercable.ca ou contacter: Guy Laflamme, Président et chef de la
direction, (450) 582-7953, guylaflamme@Intercable.ca; Serge Dupuis,
Vice-président Finances, (514) 904-0163, sergedupuis@Intercable.ca

Profil de l'entreprise

INTERCABLE ICH INC.

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