Intercâble ICH Inc. conclue une facilité de crédit de 13 millions d'euros, reçoit son premier versement de 6 millions d'euros sur la facilité de crédit et envisage un placement privé de 6 millions d'euros



    
    Symbole boursier : ICH

    Le placement privé serait sujet à une vérification diligente complète et
    satisfaisante, à l'obtention des autorisations appropriées des parties
    concernées ainsi qu'à l'approbation des organismes règlementaires.
    

    MONTREAL, le 29 avr. /CNW Telbec/ - Intercâble ICH Inc. ("Intercâble"),
une société de télécommunications canadienne qui recherche les occasions
d'affaires dans le secteur des télécommunications à large bande sur le marché
international, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une facilité de crédit,
par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive, Intercable Africa Ltd.
("ICA"), avec Absa Bank Limited (par sa division Absa Capital) et The
Mauritius Commercial Bank Ltd (une banque affiliée à MCB Equity Fund Ltd., un
actionnaire et initié d'Intercâble), à titre de prêteurs, pour une facilité de
crédit jusqu'à 13 millions d'euros (approximativement 20,63 millions $).
    La facilité de crédit a un terme de 6 ans à partir du premier versement,
porte intérêt au taux LIBOR 6 mois plus 7% et est garantie en premier rang par
la totalité des actions de ICA détenues par Intercâble et par l'ensemble des
actifs des filiales d'Intercâble. Les versements sur la facilité de crédit
sont disponibles selon certains engagements financiers et opérationnels.
Intercâble a rencontré toutes les conditions préalables au premier versement
de 6 millions d'euros (approximativement 9,5 millions $) complété aujourd'hui.
    "Nous sommes fiers de compter sur l'apport de ces deux partenaires
d'importance dans la réalisation de notre plan stratégique" affirme Guy
Laflamme, président et chef de la direction d'Intercâble. "Nous croyons que
cette nouvelle facilité de crédit permettra à la société d'augmenter la valeur
des actionnaires malgré les conditions de marché difficiles qui prévalent
présentement".
    Le produit de la facilité de crédit sera utilisé par Intercâble pour
financer la construction de son réseau à large bande à l'Ile de la Réunion et
pour rembourser une portion (égale à approximativement 1,4 million d'euros
suite au premier versement et jusqu'à un maximum d'approximativement 3
millions d'euros en fonction de la date de clôture du placement privé
envisagé) des sommes dues en vertu de ses prêts-relais égale à 4,5 millions
d'euros (approximativement 7,19 millions $). Les versements de fonds futurs en
vertu de la facilité de crédit sont sujets à la réalisation de conditions
préalables, sont aux montants de 4 millions d'euros (approximativement 6,35
millions $) et 3 millions d'euros (approximativement 4,76 millions $) et
devraient être versés en juillet et octobre 2009, respectivement.
    Intercâble a le droit de payer à l'avance toute somme due en vertu de la
facilité de crédit avec une pénalité égale à 2% des sommes dues sur la
facilité majorée des coûts de rupture, le cas échéant. La facilité de crédit
prévoit également des cas de remboursements anticipés obligatoires advenant
certaines circonstances, incluant la non-réalisation du placement privé
envisagé le ou avant le 31 mai 2009. Les prêteurs ont droit à des frais au
moment du remboursement final de la facilité de crédit égal à 5,25% de 13
millions d'euros payables par l'émission d'actions de ICA à une valeur réputée
de 17,035 euros par action équivalent à 0,35 $ par action ordinaire
d'Intercâble. Des frais de structure et d'autres frais de financement sont
payables par Intercâble relativement à la conclusion de la facilité de crédit.

    Le placement privé envisagé

    Tel qu'annoncé précédemment le 6 mars 2009, Intercâble envisage un
placement privé de 6 millions d'euros (approximativement 9,5 millions $) et
procède à la réservation de prix aux conditions décrites ci-dessous. Ce
financement est sujet à la finalisation d'une vérification diligente complète
et satisfaisante, à d'autres conditions de clôture usuelles, à l'obtention des
autorisations appropriées des parties concernées ainsi qu'à l'approbation des
organismes règlementaires. Le placement privé envisagé pour une somme de 6
millions d'euros sera effectué sous forme de souscription à des actions
ordinaires d'Intercâble à un prix de 0,35 $ par action et/ou en actions de ICA
à un prix par action équivalent à 0,35 $ l'action d'Intercâble. Un bon de
souscription serait également émis pour chaque action souscrite au niveau
d'Intercâble à un prix d'exercice de 1,50 $ par action. Ces bons de
souscription seraient valides jusqu'au 4 avril 2010. Des initiés d'Intercâble
pourraient, sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus, participer au
financement. Les processus de vérification diligente et d'autorisation
devraient durer quelques semaines. Il n'y a aucune garantie qu'Intercâble sera
en mesure de finaliser ce placement privé selon les termes décrits ci-dessus
ou autrement.

    Affaires règlementaires

    Chacun de la facilité de crédit et du placement privé envisagé constitue
une "opération entre personnes apparentées" pour Intercâble aux fins du
Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors
d'opérations particulières (le "règlement 61-101"), lequel requiert
qu'Intercâble obtienne une évaluation officielle et l'approbation des porteurs
minoritaires à l'égard de chacun de la facilité de crédit et du placement
privé envisagé à moins qu'une dispense de ces exigences ne soit disponible.
    Intercâble bénéficie d'une dispense de l'obligation d'évaluation
officielle et de l'approbation des porteurs minoritaires en ce qui à trait à
la conclusion de chacun de la facilité de crédit et du placement privé
envisagé, puisque le conseil d'administration d'Intercâble, agissant de bonne
foi, juge que les conditions suivantes sont réunies et que tous les
administrateurs indépendants d'Intercâble sont de cet avis : i) Intercâble est
en difficulté financière, ii) chacun de la facilité de crédit et du placement
privé envisagé vise à améliorer la situation financière d'Intercâble et iii)
les conditions de chacun de la facilité de crédit et du placement privé
envisagé sont raisonnables, compte tenu de la situation d'Intercâble. Ziyad
Bundhun, représentant de MCB Equity Fund Ltd. sur le conseil d'administration
d'Intercâble, s'est abstenu de voter sur la question de l'approbation de
chacun de la facilité de crédit et du placement privé envisagé.

    A propos d'Intercâble

    Intercâble est une société de télécommunications canadienne qui recherche
les occasions d'affaires dans le secteur des télécommunications à large bande
sur le marché international. La stratégie commerciale d'Intercâble consiste à
privilégier les marchés qui sont mal desservis dans les secteurs des
télécommunications et du câble. Pour ce faire, Intercâble construit, au moyen
d'une technologie d'avant-garde, ses propres réseaux à large bande qu'elle
exploite afin d'offrir à peu de frais des services de câblodistribution, des
services Internet haute vitesse et des services de téléphonie de grande
qualité. La société cible les marchés i) dont le service de communication par
câble est inexistant ou restreint, ii) où il est possible d'installer des
câbles aériens et iii) qui jouissent d'un climat politique stable. La
direction est d'avis qu'à l'heure actuelle, c'est à l'Ile de la Réunion
qu'Intercâble pourrait connaître la croissance la plus importante.

    
    La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
    réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la
    Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la
    pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
    

    Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui
comprennent des éléments de risque et d'incertitude et nul ne peut garantir
que ces énoncés se révéleront exacts. Il s'ensuit que les résultats réels et
les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés
par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice
annuelle datée du 8 juillet 2008 et lors de dépôts par Intercâble auprès des
autorités réglementaires. Intercâble ne s'engage ni à mettre à jour
publiquement ni à réviser les énoncés prospectifs par suite de nouvelles
informations, d'événements futurs ou d'autres événements.




Renseignements :

Renseignements: veuillez consulter le site web d'Intercâble au
www.Intercable.ca ou contacter: Guy Laflamme, Président et chef de la
direction, (450) 582-7953, guylaflamme@Intercable.ca; Serge Dupuis,
Vice-président Finances, (514) 904-0163, sergedupuis@Intercable.ca

Profil de l'entreprise

INTERCABLE ICH INC.

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