Intact Corporation financière vendra les activités d'assurance vie de AXA Canada à SSQ Groupe financier

TORONTO, le 26 sept. 2011 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention d'achat d'actions visant la vente des activités d'assurance vie d'AXA Canada (« AXA Assurance Vie ») à SSQ, Société d'assurance-vie inc. avec l'appui financier de son actionnaire majoritaire, le Fonds de solidarité FTQ, pour un montant de 300 millions de dollars. La transaction est conditionnelle à l'obtention d'approbations réglementaires et devrait clôturer au début de 2012.

Intact Corporation financière s'est portée acquéreur de AXA Assurance Vie, une filiale de AXA Canada, dans le cadre de l'acquisition de cette dernière entreprise pour 2,6 milliards de dollars. AXA Assurance Vie compte  environ 250 employés et offre des produits d'assurance santé et vie par l'entremise d'un vaste réseau d'agents. En 2010, les primes de AXA Assurance Vie ont totalisé 169 millions de dollars.

« Compte tenu que nos activités portent sur l'assurance automobile, habitation et entreprise, il était important pour nous de trouver un acheteur qui assurerait la pérennité des activités de AXA Assurance Vie et qui soit en mesure d'offrir la meilleure proposition de valeur à ses employés, ses partenaires de distribution et ses clients, a déclaré Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière. Nous avons trouvé en SSQ Groupe financier un exploitant solide et nous sommes convaincus que la transaction sera des plus avantageuses pour toutes les parties prenantes de AXA Assurance Vie. »

IFC entend utiliser le produit de cette transaction pour rembourser une facilité de prêt à terme qui a servi à financer en partie l'acquisition de AXA Canada. Après la clôture de la transaction, le ratio de dette par rapport au total du capital investi d'Intact devrait se rapprocher de son niveau cible de 20%.

Scotia Capital et Blake, Cassels & Graydon LLP ont agi à titre de conseillers d'Intact.

À propos de SSQ Groupe financier

Avec un revenu annuel de plus de deux milliards de dollars et un actif sous gestion de plus de sept milliards de dollars, SSQ Groupe financier s'impose à titre d'importante institution financière diversifiée à caractère mutualiste. Le Groupe sert plus d'un million de clients et emploie plus de 1 600 personnes. SSQ, Société d'assurance-vie inc., principale entreprise de SSQ Groupe financier, s'illustre comme chef de file en assurance collective et se démarque par sa grande vitalité et sa compétence dans le secteur de l'investissement et de la retraite. SSQ Groupe financier se distingue aussi par sa croissance soutenue dans les secteurs des assurances générales (SSQ, Société d'assurances générales inc.). Pour en savoir plus, consultez le site www.ssq.ca.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (www.intactcf.com) est le plus important fournisseur d'assurance IARD au Canada. Elle offre des produits d'assurance automobile, habitation et entreprise par l'entremise d'Intact Assurance, d'Assurance groupe Novex, de belairdirect, de GP auto et habitation ainsi que de BrokerLink.

Énoncés prospectifs

Certaines des déclarations incluses dans le présent communiqué de presse sur les plans actuels et futurs, les attentes et les intentions, les résultats, les niveaux d'activité, le rendement, les objectifs ou les réalisations d'Intact ou tout autre événement ou fait futur sont des énoncés prospectifs. Les mots « peut », « devrait », « pourrait », « prévoit », « s'attend », « planifie », « a l'intention de », « indique », « croit », « estime », « prédit », « susceptible de » ou « éventuel », ou la forme négative ou d'autres variations de ces mots ou autres mots ou phrases similaires ou comparables indiquent des énoncés prospectifs.

Les informations prospectives sont fondées sur des estimations et hypothèses formulées par la direction à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que nos résultats réels, notre rendement ou nos réalisations ou des événements à venir ou faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives, notamment les synergies générées par l'acquisition et par nos plans d'intégration connexes (« l'acquisition ») et diverses actions à prendre ou exigences à respecter relativement à l'intégration d'IFC et de AXA Canada après la réalisation de l'acquisition, la volatilité du marché boursier; notre capacité de conserver nos cotes relatives à la solidité financière; notre capacité de réduire le risque par l'intermédiaire de la réassurance; notre succès à gérer le risque de crédit (y compris le risque de crédit lié à la santé financière des réassureurs); les modalités de la vente d'AXA Assurance Vie à SSQ Groupe financier (la « vente ») et les approbations réglementaires connexes et les diverses actions à prendre ou exigences à respecter relativement à la vente et la clôture de la vente; des attaques terroristes et les événements qui s'ensuivent; des événements catastrophiques; les estimations et attentes de la direction quant à l'augmentation du bénéfice par action, au taux de rendement interne, au retour sur le capital, et à la position de dette par rapport au total du capital investi à la clôture de l'acquisition, à la clôture de la vente et par la suite, selon le cas; notre capacité de mettre en œuvre notre stratégie ou d'exploiter notre entreprise selon les attentes actuelles de la direction; des événements du marché financier défavorables ou d'autres facteurs pouvant avoir une incidence sur nos placements et nos obligations de financement aux termes de nos régimes de retraite; et les litiges et les procédures réglementaires. D'autres facteurs incluent ceux dont il est question dans la notice annuelle et le rapport de gestion annuel les plus récents que la société a déposés. Prière de lire la mise en garde à la fin du rapport de gestion.

SOURCE Intact Corporation financière

Renseignements :

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