Innergex énergie renouvelable inc. fait son entrée à la Bourse de Toronto



    /NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMERICAINS NI DISTRIBUER AUX
    ETATS-UNIS/

    LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE N'EST PAS DESTINE A ETRE DIFFUSE AUX
    ETATS-UNIS, EN FRANCE OU AU ROYAUME-UNI. LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE
    NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE DE TITRES NI UNE SOLLICITATION D'UNE
    OFFRE D'ACHAT DE TITRES AUX ETATS-UNIS, EN FRANCE, AU ROYAUME-UNI OU DANS
    QUELQUE AUTRE TERRITOIRE.

    LONGUEUIL, QC, le 6 déc. /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable
inc. (la "société") est heureuse d'annoncer qu'elle fait aujourd'hui son
entrée à la Bourse de Toronto ("TSX") sous le symbole INE. La société a
complété avec succès l'émission publique de 10 455 000 actions ordinaires, au
prix de      11,00 $ l'action ordinaire, pour un produit brut total de plus de
115 millions $ et a rencontré toutes les conditions d'inscription du TSX.
    Innergex énergie renouvelable inc. est un producteur d'énergie
renouvelable qui détient un portefeuille impressionnant de projets de
centrales hydroélectriques et de parcs éoliens, assurant une croissance de ses
revenus et de son actif au cours des prochaines années. La société détient
présentement des intérêts dans plus de 2 200 MW de projets hydroélectriques ou
éoliens au Canada, dont :

    
    - une centrale hydroélectrique en exploitation de 8 MW qui vend
      l'électricité produite à Ontario Power Authority en vertu d'un contrat
      d'achat d'électricité (CAE) à long terme de 20 ans;

    - des intérêts dans 5 projets hydroélectriques et 4 projets éoliens
      totalisant une puissance brute de 565 MW. Ces projets vendront
      l'électricité produite en vertu de CAE à long terme avec Ontario Power
      Authority, Hydro-Quebec et BC Hydro pour des durées de 20 à 30 ans.
      Trois de ces projets, représentant une puissance brute totale de
      182,4 MW, sont présentement en construction et devraient être mis en
      service en 2008 et 2009;

    - un portefeuille de 21 projets potentiels représentant une puissance
      estimée de 1 638 MW. Trois de ces projets représentant 322,5 MW ont été
      présentés dans le cadre de l'appel d'offres éolien d'Hydro-Québec de
      septembre 2007;

    La société détient également 16,1 % des parts de fiducie d'Innergex
Energie, Fonds de revenu (le "Fonds", TSX : IEF.UN). Cet investissement
important dans le Fonds, qui possède des intérêts dans 12 projets d'énergie
renouvelable d'une capacité totale de 339,9 MW, procurera à la société des
distributions de plus de 4,7 millions $ par année. La société continue
d'assurer la gestion et l'administration du Fonds en vertu de contrats de
gestion à long terme, lui procurant ainsi des revenus de gestion et des
honoraires incitatifs annuels.
    Innergex énergie renouvelable inc. peut compter sur l'expérience des
membres de la direction qui, depuis plus de 16 ans, ont réalisé la mise en
service commerciale ou remis à neuf, à travers diverses entités, 11 centrales
hydroélectriques et deux parcs éoliens, représentant une puissance installée
totale de 348 MW. L'équipe d'Innergex énergie renouvelable inc. a également
géré la croissance du Fonds depuis 2003, qui a vu sa puissance installée nette
tripler et ce, en moins de 5 ans. De plus, Innergex énergie renouvelable inc.
se démarque dans l'industrie par sa vision du développement de l'énergie
renouvelable en maintenant des relations harmonieuses avec les communautés.
    L'équipe de direction d'Innergex énergie renouvelable inc. détient un taux
de réussite élevé dans l'obtention de CAE pour des projets déposés dans le
cadre d'appels d'offres. L'équipe est aussi reconnue pour réaliser la
construction de projets dans le respect des échéanciers et des budgets et pour
son expertise dans l'évaluation de la production moyenne à long terme des
centrales hydroélectriques et des parcs éoliens. Par exemple, en 2004, la
société et son partenaire ont obtenu les 740 MW pour lesquels ils avaient
déposé une offre dans le cadre de l'appel d'offres éolien visant 1 000 MW
d'énergie éolienne émise par Hydro-Québec. Parmi ceux-ci, le premier projet
éolien de Baie-des-Sables au Québec a été construit à un coût total conforme
au budget et a été mis en service comme prévu en novembre 2006. Pour les neufs
premiers mois de 2007, le parc a produit 13,8 % de plus que la production
moyenne à long terme budgétée, en raison de vents proportionnellement plus
forts que prévu pour cette période.
    L'équipe de direction ainsi que les investisseurs institutionnels, qui
étaient partenaires financiers de la société avant la clôture du placement,
soit le Régime de Rentes du Mouvement Desjardins, la Caisse de Dépôt et
Placement du Québec, Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, le
Groupe TD Capital Limitée et Kruger Inc. Master Trust, démontrent leur
confiance en la société et conservent une participation financière qui
représente 55,5 % des actions ordinaires en circulation. Certains de ces
investisseurs institutionnels ont accordé aux preneurs fermes une option en
cas d'attribution excédentaire visant l'achat d'un nombre maximum de 1 045 000
actions ordinaires au prix de 11,00 $ par action ordinaire. Dans le cas où
cette option serait exercée par les preneurs fermes, l'équipe de direction
ainsi que les investisseurs institutionnels conserveraient 51,1% des actions
ordinaires en circulation.
    Avec la clôture du placement et du réinvestissement concomitant, un nombre
de 23 500 000 actions ordinaires sont en circulation.
    Le placement a été effectué par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs
fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC Inc. (les
"co-chefs de file") qui ont agit en qualité de teneurs de livre aux fins du
placement. Le syndicat était aussi composé de RBC Dominion valeurs mobilières
Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc.,
Financière Banque Nationale Inc., La Corporation Canaccord Capital et
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee (collectivement, avec les co-chefs de
file, les "preneurs fermes"). Innergex énergie renouvelable inc. est
représentée par McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. et les preneurs fermes
sont représentés par Borden Ladner Gervais s.r.l. dans le cadre du placement.
    Le prospectus définitif de la société peut être obtenu sur le site
Internet de SEDAR au http://www.sedar.com.
    Tel que mentionné précédemment, Innergex énergie renouvelable inc. a
acquis, par voie de placement privé, la propriété et le contrôle sur 4 724 409
parts du Fonds représentant approximativement 16,1 % des parts présentement
émises et en circulation du Fonds. Ce communiqué de presse est également émis
en conformité avec les dispositions de déclaration aux termes du système
d'alerte de la législation provinciale canadienne sur les valeurs mobilières.
    La société a acquis les parts du Fonds pour fins d'investissement
seulement. Sous réserve des conditions du marché ainsi que d'autres facteurs
que la société peut possiblement considérer comme importants relativement à
ses décisions d'investissement, la société pourra, dans le futur, acquérir des
parts supplémentaires ou d'autres titres du Fonds sur les marchés publics ou
par le biais de placements privés ou autrement, et, sujet aux conditions alors
applicables, pourra céder l'entièreté ou une portion de ses parts ou autres
titres du Fonds en une ou plusieurs transactions, le tout en conformité avec
les lois et règlements applicables en chaque occasion.
    L'adresse de la société de même que le nom et le numéro de téléphone de la
personne à contacter afin de se procurer une copie de la déclaration aux
termes du système d'alerte pour la société sont les suivants : M. Jean Trudel,
Vice-président - Finances et relations avec les investisseurs, Innergex
énergie renouvelable inc., 1111, rue St-Charles Ouest, Tour Est, bureau 1255,
Longueuil, Québec J4K 5G4, téléphone : (450) 928-2550 poste 252.

                                 ----------

    Innergex énergie renouvelable inc. (la "société") est un promoteur et
exploitant de centrales hydroélectriques et de parcs éoliens en Amérique du
Nord. L'équipe de direction d'Innergex énergie renouvelable inc. est impliquée
au sein de l'industrie de l'énergie renouvelable depuis 1990. La société
détient un portfolio de projets incluant une centrale actuellement en
exploitation (8 MW), des intérêts dans neuf projets en développement avec
contrats d'achat d'électricité (puissance estimée totale de 565 MW) qui sont
présentement en construction ou qui seront construits entre 2008 et 2012, et
21 projets potentiels (puissance estimée totale de 1 638 MW). Innergex énergie
renouvelable inc. détient 16,1 % des parts de fiducie d'Innergex Energie,
Fonds de revenu, une fiducie de revenu inscrite à la Bourse de Toronto
(IEF.UN), et agit en tant que son gestionnaire en vertu de contrats de gestion
à long terme.

    Enoncés prospectifs

    Les investisseurs devraient noter que certains énoncés dans ce communiqué
sont prospectifs et peuvent ne pas tenir compte de l'ensemble des risques
potentiels et des incertitudes. De par leur nature, les énoncés prospectifs
sont assujettis à des risques et des incertitudes, et les résultats réels, les
actions ou les événements pourraient différer sensiblement de ceux mentionnés
dans les énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs ne sont valables
qu'à compter de la date de leur formulation. La société ne s'engage pas à
mettre à jour les énoncés prospectifs.
    




Renseignements :

Renseignements: Jean Trudel, MBA, Vice-président, Finances et relations
avec les investisseurs, Innergex énergie renouvelable inc., (450) 928-2550,
jtrudel@innergex.com


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