Innergex énergie renouvelable inc. dépose un prospectus définitif pour son premier appel public à l'épargne de 115 005 000 $



    /NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMERICAINS NI DISTRIBUER AUX
    ETATS-UNIS/

    /LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE N'EST PAS DESTINE A ETRE DIFFUSE AUX
    ETATS-UNIS, EN FRANCE OU AU ROYAUME-UNI. LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE
    NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE DE TITRES NI UNE SOLLICITATION D'UNE
    OFFRE D'ACHAT DE TITRES AUX ETATS-UNIS, EN FRANCE, AU ROYAUME-UNI OU DANS
    QUELQUE AUTRE TERRITOIRE/

    LONGUEUIL, QC, le 28 nov. /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable
inc. (la "société") a déposé aujourd'hui auprès de l'Autorité des marchés
financiers et des autorités canadiennes en valeurs mobilières des autres
provinces du Canada son prospectus définitif visant ses actions ordinaires
dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne, après avoir déposé un
prospectus provisoire le 26 octobre 2007 et un prospectus provisoire modifié
et mis à jour le 2 novembre 2007. Le prospectus vise le placement public de
10 455 000 actions ordinaires au prix de 11,00 $ l'action ordinaire pour un
produit brut total de 115 005 000 $. La clôture du placement est prévue le ou
vers le 6 décembre 2007.
    Le placement est effectué par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs
fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC Inc. (les
"co-chefs de file") qui agissent en qualité de teneurs de livre aux fins du
placement. Le syndicat est aussi composé de RBC Dominion valeurs mobilières
Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc.,
Financière Banque Nationale Inc., La Corporation Canaccord Capital et
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee (collectivement, avec les co-chefs de
file, les "preneurs fermes"). Innergex énergie renouvelable inc. est
représentée par McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. et les preneurs fermes
sont représentés par Borden Ladner Gervais s.r.l. dans le cadre du placement.
    Régimes des Rentes du Mouvement Desjardins, Caisse de Dépôt et Placement
du Québec, Groupe TD Capital Limitée et Kruger Inc. Master Trust, en tant
qu'actionnaires vendeurs, ont accordé aux preneurs fermes une option en cas
d'attribution excédentaire visant l'achat d'un nombre maximum de
1 045 000 actions ordinaires au prix de 11,00 $ par action ordinaire.

    La Bourse de Toronto (la "TSX") a approuvé de façon conditionnelle
    l'inscription des actions ordinaires de la société sous le symbole "INE"
    sujet à l'obligation, par la société, de remplir toutes les conditions
    d'inscription de la TSX.

    Le prospectus définitif de la société peut maintenant être obtenu sur le
site Internet de SEDAR au http://www.sedar.com.

    Innergex énergie renouvelable inc. (la "société") est un promoteur et
exploitant indépendant de centrales d'énergie renouvelable, très active au
sein de l'industrie de l'énergie renouvelable au Canada et concentrant ses
activités sur les projets hydroélectriques et éoliens. L'équipe de direction
d'Innergex énergie renouvelable inc. est impliquée au sein de l'industrie de
l'énergie renouvelable depuis 1990 et a réalisé la mise en service commerciale
ou remis à neuf, à travers diverses entités, 11 centrales hydroélectriques et
deux parcs éoliens, représentant une puissance installée totale de 348 MW.
Suite à la clôture du premier appel public à l'épargne proposé, Innergex
énergie renouvelable inc. détiendra 16,1 % et demeurera le gestionnaire
d'Innergex Energie, Fonds de revenu, une fiducie de revenu inscrite à la
Bourse de Toronto. De plus, la société détiendra un portfolio de projets
incluant une centrale actuellement en exploitation (8 MW), des intérêts dans
neuf projets en développement avec contrats d'achat d'électricité (puissance
estimée totale de 565 MW) qui sont présentement en construction ou qui seront
construits entre 2008 et 2012, et 21 projets potentiels (puissance estimée
totale de 1 638 MW).

    Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni
une sollicitation d'une offre d'achat d'actions ordinaires d'Innergex énergie
renouvelable inc. Les actions ordinaires n'ont pas été ni ne seront inscrites
en vertu de la loi des Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa
version modifiée, ou de la législation en valeurs mobilières applicable de
quelque Etat, et les actions ordinaires ne peuvent pas être offertes ni
vendues aux Etats-Unis sans inscription ou dispense d'inscription applicable.
Innergex énergie renouvelable inc. ne prévoit pas procéder à l'inscription des
actions ordinaires en vertu de la loi des Etats-Unis intitulée Securities Act
of 1933, ni à un appel public à l'épargne aux Etats-Unis.




Renseignements :

Renseignements: Jean Trudel, MBA, Vice-président - Finance et relations
avec les investisseurs, Innergex énergie renouvelable inc., (450) 928-2550,
jtrudel@innergex.com


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