Innergex énergie, Fonds de revenu complète l'acquisition la plus importante depuis sa création



    /LE PRESENT COMMUNIQUE N'EST PAS DESTINE AUX SERVICES DE FILS DE PRESSE
    DES ETATS-UNIS NI NE DOIT ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS/

    LONGUEUIL, QC, le 6 déc. /CNW Telbec/ - Innergex Energie, Fonds de revenu
(IEF.UN) (le "Fonds") a annoncé aujourd'hui qu'il a complété l'acquisition
d'un intérêt de 38 % dans le parc éolien de Baie-des-Sables de 109,5 MW et
d'un intérêt de 38 % dans le parc éolien d'Anse-à-Valleau de 100,5 MW (la
"Transaction").

    
    Faits saillants de la Transaction

    - Augmentation de la distribution de 3,5 cents par part à 1,00 $, sur une
      base annuelle, à compter du 1er janvier 2008;
    - Augmentation de la puissance installée totale du Fonds de 68 %, ou
      79,8 MW, de 117,2 MW à 197 MW;
    - Augmentation de la production annuelle nette anticipée de 37 %, ou
      226,6 GWh, à 835 GWh;
    - Augmentation de 44 % des revenus anticipés de 2008, passant de 41 M$ à
      environ 59 M$, et du BAIIA anticipé en 2008 de 49 %, passant de
      31,5 M$ à environ 47 M$;
    - Augmentation de la réserve hydrologique / éolienne du Fonds
      d'approximativement 2,2 M$ à 10,8 M$;
    - Augmentation de la contribution annuelle à la réserve pour réparations
      majeures de 0,4 M$;
    - Diversification accrue en terme de sources d'énergie; et
    - Atténuation de l'effet de la saisonnalité sur les flux de trésorerie du
      Fonds.
    

    Le parc éolien de Baie-des-Sables est situé près de Matane dans la
province de Québec. Il s'agit d'un parc éolien de 109,5 MW duquel le Fonds a
acquis un intérêt financier de 38 %. Le parc bénéficie d'un contrat d'achat
d'électricité ("CAE") à long terme d'une durée de 20 ans avec Hydro-Québec,
venant à échéance en 2026. Le parc a été mis en service en novembre 2006, et
devrait produire 298,3 GWh annuellement (intérêt net de 113,4 GWh). Pour les
neuf premiers mois de l'année 2007, le parc éolien de Baie-des-Sables a
produit 13,8 % de plus que la production moyenne à long terme budgetée, en
raison de vents proportionnellement plus forts que prévu pour cette période.
    Le parc éolien d'Anse-à-Valleau est situé à Gaspé, dans la province de
Québec. Il s'agit d'un parc éolien de 100,5 MW duquel le Fonds a acquis un
intérêt financier de 38 %. Le parc bénéficie d'un CAE à long terme d'une durée
de 20 ans avec Hydro-Québec, venant à échéance en 2027. Le parc a été mis en
service en novembre 2007 et sa production moyenne annuelle à long terme
budgetée est de 298 GWh (intérêt net de 113,2 GWh).
    Le Fonds a financé le prix d'acquisition de 172,9 M$ par l'émission de
4 724 409 parts au vendeur, représentant un montant de 61,7 M$, par la prise
en charge de dettes sans recours qui totalisent 108,0 M$, et en augmentant la
dette du Fonds de 3,2 M$. Le risque de taux d'intérêt de ces dettes est
atténué par l'utilisation d'instruments dérivés. Les parts émises pour les
fins de la Transaction sont maintenant détenues par Innergex énergie
renouvelable inc., le gestionnaire du Fonds, qui détient ainsi 16,1 % des
parts en circulation du Fonds.
    De façon concomitante à la Transaction, le Fonds a accepté d'apporter
certains amendements, qui entrent en vigueur aujourd'hui, à ses contrats de
gestion avec son gestionnaire, y compris : i) la prolongation de leur durée
initiale de 2023 à 2030; et ii) le droit réciproque de mettre fin aux contrats
suite à certains événements et en payant une compensation monétaire au
gestionnaire.
    "Le Fonds produit maintenant de l'électricité de source éolienne grâce à
deux actifs de très grande qualité. L'ajout des parcs éoliens de
Baie-des-Sables et d'Anse-à-Valleau au portfolio du Fonds amène une
diversification énergétique et géographique et génèrera une augmentation de la
distribution de près de 4 % par part pour nos investisseurs dès janvier 2008.
La production de ces deux parcs sera complémentaire à celle des centrales
hydroélectriques, puisque les pointes de production des centrales
hydroélectriques et des parcs éoliens se réalisent à des moments différents
dans l'année", a souligné Jean La Couture, président du Conseil des
fiduciaires d'Innergex Energie, Fiducie d'exploitation.

    PROFIL

    Innergex Energie, Fonds de revenu est une fiducie de revenu à capital
variable qui possède indirectement des intérêts dans dix centrales
hydroélectriques et dans deux parcs éoliens d'une puissance installée totale
de 339,9 MW (intérêt net de 197 MW). Les parts du Fonds sont transigées à la
Bourse de Toronto sous le symbole IEF.UN. Les centrales et les parcs éoliens
sont opérés et gérés par Innergex énergie renouvelable inc., le gestionnaire,
par l'entremise de contrats à long terme avec le Fonds.

    Innergex énergie renouvelable inc. (auparavant connue sous le nom
d'Innergex Management inc.) est une société ouverte dont les actions
ordinaires sont transigées à la Bourse de Toronto sous le symbole INE. La
société fournit des services de gestion et d'administration au Fonds, tout en
détenant et supervisant la mise en oeuvre et l'exploitation de projets en
opération (8 MW), en développement (565 MW) et potentiels (1638 MW). L'équipe
d'Innergex énergie renouvelable inc. est impliquée dans le développement, la
construction, l'acquisition, la possession et l'exploitation des centrales
hydroélectriques depuis 1990 et des parcs éoliens depuis 2000.

    ENONCES PROSPECTIFS

    Les investisseurs devraient noter que certains énoncés dans ce communiqué
sont prospectifs et peuvent ne pas tenir compte de l'ensemble des risques
potentiels et des incertitudes. De par leur nature, les énoncés prospectifs
sont assujettis à des risques et des incertitudes, et les résultats réels, les
actions ou les événements pourraient différer sensiblement de ceux mentionnés
dans les énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs ne sont valables
qu'à compter de la date de leur formulation. Le Fonds ne s'engage pas à mettre
à jour les énoncés prospectifs.
    %SEDAR: 00018706EF c8175




Renseignements :

Renseignements: M. Jean Trudel, M.B.A., Vice-président - Finances et
relations aux investisseurs, Innergex énergie renouvelable inc., le
gestionnaire du Fonds, (450) 928-2550, poste 252; M. Michel Letellier, M.B.A.,
Président et Chef de la direction, Innergex énergie renouvelable inc., le
gestionnaire du Fonds, (450) 928-2550, poste 227; info@innergex.com;
www.innergex.com

Profil de l'entreprise

INNERGEX ENERGIE FONDS DE REVENU

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