Héroux-Devtek annonce une émission du trésor et une émission secondaire par voie de prise ferme



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    LONGUEUIL, QC, le 20 sept. /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek Inc. (TSX : HRX)
("Héroux-Devtek" ou la "Société") est heureuse d'annoncer que la Société et
certains actionnaires vendeurs qui détiennent des actions ordinaires ("actions
ordinaires") de Héroux-Devtek (collectivement les "actionnaires vendeurs"),
ont conclu une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs
Mobilières GMP L.P. et comprenant Financière Banque Nationale Inc., Valeurs
Mobilières Banque Laurentienne, Partenaires Versant Inc., Valeurs mobilières
Cormark Inc., Valeurs mobilières Desjardins, Raymond James Ltée et Research
Capital Corp. (les "preneurs fermes" selon laquelle les preneurs fermes ont
accepté d'acheter, en vertu d'une convention de prise ferme, 3,0 millions
d'actions ordinaires de la Société et 2,6 millions d'actions ordinaires des
actionnaires vendeurs, à un prix de 10,00 $ par action ordinaire (le "prix
d'émission") pour un produit brut total pour la Société et les actionnaires
vendeurs de 56 000 000 $ (le "placement").
    L'un des actionnaires vendeurs a octroyé aux preneurs fermes le droit de
prendre des dispositions pour la vente, en vertu d'une convention de placement
pour compte, de jusqu'à 400 000 actions ordinaires additionnelles pour un
produit brut supplémentaire pouvant atteindre 4 000 000 $, laquelle option
peut être exercée, en tout ou en partie, à l'intérieur d'un délai de 30 jours
de la date de clôture.
    La Société ne recevra aucun produit de l'émission secondaire. Le produit
net de l'émission du trésor sera affecté au fonds de roulement et aux fins
générales de l'entreprise, de même qu'aux acquisitions, selon le cas.
    Un prospectus préliminaire en vue d'une émission publique sera déposé
auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières le ou avant le
26 septembre 2007.
    Les actions ordinaires, en vertu de ce placement, seront offertes par
voie de prospectus simplifié dans toutes les provinces du Canada et aux
Etats-Unis uniquement dans le cadre d'un placement privé conformément aux
dispenses d'inscription en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1933
des Etats-Unis, en sa version modifiée.
    Le placement devrait être complété le ou vers le 11 octobre 2007 et est
soumis à certaines conditions, y compris, sans s'y limiter, l'obtention de
toutes les approbations nécessaires.

    Profil

    Héroux-Devtek Inc. (TSX : HRX), une entreprise canadienne, répond aux
besoins de deux marchés principaux : l'aérospatiale et le secteur industriel.
Elle se spécialise dans la conception, la mise au point, la fabrication et la
réparation de systèmes et de composants. Héroux-Devtek Inc. offre aux secteurs
commercial et militaire de l'aérospatiale des systèmes de trains
d'atterrissage (y compris les pièces et les services d'entretien et de
réparation) et des composants structuraux d'aéronefs. L'entreprise fournit
également au secteur industriel des composants de grande dimension pour le
matériel affecté à la production d'énergie, ainsi que des composants de
précision destinés à d'autres applications industrielles. Environ 70 % des
ventes de l'entreprise sont réalisées à l'étranger, principalement aux
Etats-Unis. L'entreprise a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède
des installations dans le Grand Montréal (Longueuil, Dorval, Laval et
Rivière-des-Prairies), à Kitchener et à Toronto en Ontario, à Arlington au
Texas ainsi qu'à Cincinnati dans l'Ohio.

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Renseignements :

Renseignements: Martin Goulet, C.F.A., MaisonBrison, (514) 731-0000

Profil de l'entreprise

Héroux-Devtek Inc.

Renseignements sur cet organisme

MaisonBrison Communications

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