Groupe CVTech Inc. annonce un financement en équité de 11.5 millions de dollars



    DRUMMONDVILLE, QC, le 29 mai /CNW Telbec/ - Groupe CVTech Inc. (TSX: CVT)
("CVTech" ou la "Société") a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente
avec Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc. ("VMBL") aux termes de
laquelle VMBL a convenu d'acheter, via une convention de prise ferme de
placement privé, 3 781 250 reçus de souscription ("Reçus de souscription") au
prix de 1,60 $ par Reçu de souscription, pour un produit brut de 6 050 000 $
(le "Financement de reçus de souscription"). De plus, CVTech et VMBL ont
convenu avec un ou plusieurs acheteurs institutionnels, de leur émettre 3 412
500 actions ordinaires de la Société à un prix de 1,60 $ par action ordinaire
pour un produit brut de 5 460 000 $ (le "Placement Privé REA"). Le financement
de Reçus de souscription et le Placement Privé totalisent 11 510 000 $ de
dollars. La clôture du Placement Privé REA est conditionnelle à la
qualification de CVTech en tant qu'émetteur admissible en vertu du programme
REA II. CVTech utilisera le produit net du Financement des reçus de
souscription et du Placement Privé REA (le "Placement") pour financer
l'acquisition annoncée par la Société le 11 février 2009 (l'"Acquisition"),
dont la date de clôture est prévue pour le 1er juillet 2009.
    CVTech a également accordé à VMBL une option lui permettant de souscrire
2 181 250 Reçus de souscription additionnels à un prix de 1,60 $ par Reçu de
souscription lesquels peuvent être exercés à tout moment par l'envoi d'un avis
écrit au plus tard 48 heures avant la date de clôture de l'Acquisition.
    Chaque Reçu de souscription sera échangeable, sans contrepartie
additionnelle, pour une action ordinaire de CVTech au moment de la clôture de
l'Acquisition. Si l'Acquisition ne se clôture pas avant le 15 août 2009, le
produit brut tiré du placement sera retourné aux souscripteurs, et les Reçus
de souscription seront annulés. Le Placement Privé sera effectué en vertu des
dispenses de prospectus disponibles conformément à la législation en valeurs
mobilières applicable. La clôture du Placement est prévue pour le ou vers le
16 juin 2009 et est assujettie à l'approbation des autorités de réglementation
compétentes.

    A propos de CVTech
    ------------------

    CVTech a deux divisions opérantes, une division spécialisée dans le
secteur de l'électricité et une dans le secteur des véhicules, soit Thiro ltée
et CVTech-AAB inc. Thiro ltée construit et voit à l'entretien de lignes de
transport et de distribution d'énergie électrique. Elle compte deux filiales
en propriété exclusive : Thiro USA qui offre les mêmes services que Thiro ltée
et J.J.L. Déboisement inc. qui se spécialise dans l'élagage à proximité des
lignes de distribution et le déboisement d'emprises de lignes. La filiale
CVTech-AAB inc. se spécialise dans le réusinage de vilebrequins et de
cylindres ainsi que dans la distribution de pièces de moteurs. CVTech compte
actuellement environ 715 employés répartis de la façon suivante : 160 dans le
secteur des systèmes CVT et produits connexes et 555 dans le secteur de
l'électricité.
    Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou
une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres et il n'y aura aucune
vente de ces titres dans quelque état, province ou autre juridiction que ce
soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Ces titres
n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933
des Etats-Unis, et sa version modifiée, et ils ne peuvent être placés ou
vendus aux Etats-Unis ou pour le compte ou au profit de personnes américaines
en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des obligations
d'inscription.
    %SEDAR: 00021045EF c9245




Renseignements :

Renseignements: André Laramée, MBA, Président-directeur général, Groupe
CVTech inc., (819) 479-7771; Mario Trahan, CMA, Chef de la direction
financière, Groupe CVTech inc., (819) 479-7771

Profil de l'entreprise

NAPEC Inc.

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