Groupe CVTech complète un financement de reçus de souscription



    DRUMMONDVILLE, QC, le 22 juin /CNW Telbec/ - Groupe CVTech inc. (Bourse
de Toronto : CVT) ("CVTech" ou la "Société") annonce qu'elle a complété un
placement privé de 3 800 000 reçus de souscription (les "Reçus de
souscription") au prix de 1,60 $ par Reçu de souscription, pour un produit
brut de 6 080 000 $ (le "Financement de reçus de souscription"), le tout aux
termes d'une convention de prise ferme intervenue entre la Société et Valeurs
Mobilières Banque Laurentienne inc. ("VMBL") en date du 22 juin 2009. Chaque
Reçu de souscription est échangeable, sans contrepartie additionnelle, pour
une action ordinaire de la Société.
    La Société a également octroyé à VMBL une option de souscrire 2 181 250
Reçus de souscription additionnels, le ou avant la clôture de l'acquisition,
par CVTech, d'une compagnie nord-américaine, tel qu'annoncé par la Société en
date du 11 février 2009 (l' "Acquisition").
    En date du 15 juin 2009, la Société et VMBL sont intervenues à des
lettres d'engagement avec trois investisseurs institutionnels, lesquels ont
convenu de souscrire un total de 3 412 500 actions ordinaires de la Société au
prix de 1,60 $ par action ordinaire, pour un produit brut totalisant 5 460 000
$ (le "Placement privé REA"). Le Placement privé REA sera conditionnel à la
réalisation de l'Acquisition, et se fera simultanément à celle-ci.
    Le Financement de reçus de souscription et le Placement privé REA ont
d'abord été annoncés par la Société, en date du 29 mai 2009, comme un
placement privé par prise ferme pour un produit brut de 11 510 000 $, dont le
montant s'élève maintenant à 11 540 000 $ (le "Placement"). Le produit brut du
Placement servira à financer l'Acquisition.
    Le produit brut du Financement de reçus de souscription sera placé sous
écrou jusqu'à la Date de clôture, et sera versé à la Société, sauf si
l'Acquisition n'a pas été clôturée avant le 15 août 2009, auquel cas le
produit brut sera remis aux porteurs des Reçus de souscription.
    Les Reçus de souscription ainsi que les actions ordinaires à être émises
en échange des Reçus de souscription seront assujettis à une période de
conservation des titres d'une durée de quatre mois, qui expirera le 19 octobre
2009.
    Le Financement de reçus de souscription, le Placement privé REA et
l'Acquisition sont conditionnels à l'approbation finale de la Bourse de
Toronto.

    SURVOL DE LA SOCIETE

    CVTech est une société de gestion. Des filiales conçoivent, fabriquent et
vendent des CVT, soit des systèmes de transmission de puissance à variation
continue. Une autre filiale, Thiro ltée, construit et voit à l'entretien de
lignes de transport et de distribution d'énergie électrique. Elle compte deux
(2) filiales en propriété exclusive : Thiro USA qui offre les mêmes services
que Thiro ltée et J.J.L. Déboisement inc. qui se spécialise dans l'élagage à
proximité des lignes de distribution et le déboisement d'emprises de lignes.
La filiale CVTech-AAB inc. se spécialise dans le réusinage de vilebrequins et
de cylindres ainsi que dans la distribution de pièces de moteurs.
    CVTech compte actuellement environ 715 employés répartis de la façon
suivante : 160 dans le secteur des systèmes CVT et produits connexes et 555
dans le secteur de l'électricité.

    ENONCES PROSPECTIFS

    Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs qui reflètent
les attentes actuelles de la direction à l'égard d'événements futurs. Ces
énoncés prospectifs dépendent d'un certain nombre de facteurs et comportent
des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient être
différents de ce qui est prévu. La direction n'assume pas l'obligation de
mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs à la suite de nouvelles
informations ou d'événements futurs autres que celle requise par la loi.

    Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou
une sollicitation d'une offre d'achat des Reçus de souscription, qui ne
pourront être effectuées que par voie de prospectus, et il n'y aura aucune
vente des Reçus de souscription dans quelque état, province ou autre
juridiction que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale. Ces titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la
Securities Act of 1933 des Etats-Unis, et sa version modifiée, et ils ne
peuvent être placés ou vendus aux Etats-Unis ou pour le compte ou au profit de
personnes américaines en l'absence d'une inscription ou d'une dispense
applicable des obligations d'inscription.
    Pour de plus amples renseignements concernant CVTech, il est possible de
consulter la base de données de SEDAR ainsi que le site internet de la
société: www.groupecvtech.com.
    %SEDAR: 00021045EF c9132




Renseignements :

Renseignements: André Laramée, MBA, Président-directeur général, Groupe
CVTech inc., (819) 479-7771; Mario Trahan, CMA, Chef de la direction
financière, Groupe CVTech inc., (819) 479-7771

Profil de l'entreprise

NAPEC Inc.

Renseignements sur cet organisme


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.