Groupe Aeroplan Inc. renouvelle ses facilités de crédit de 650 millions de dollars et en proroge l'échéance



    MONTREAL, le 12 juin /CNW Telbec/ - Groupe Aeroplan Inc. (TSX : AER) a
annoncé aujourd'hui avoir conclu avec son syndicat de prêteurs le
renouvellement de ses facilités de crédit de 650 millions de dollars, sur
lesquelles il a prélevé 500 millions de dollars, 150 millions de dollars
demeurant à sa disposition.
    Les nouvelles facilités de crédit garanties, composées d'un prêt-relais
de 100 millions de dollars venant à échéance le 19 juin 2010, d'une facilité à
terme de 300 millions de dollars et d'une facilité renouvelable de 250
millions de dollars venant toutes deux à échéance le 23 avril 2012, sont de
rang égal aux billets garantis de premier rang, série 1, venant à échéance en
2012, que la Société a émis en avril 2009. En raison de la conjoncture et des
notes de crédit actuelles de la Société, les taux d'intérêt ont été modifiés
pour correspondre, selon le cas, au taux préférentiel canadien majoré de 2,5
%, ainsi qu'au taux des acceptations bancaires canadiennes et au TIOL majorés
de 3,75 %. Selon les notes de crédit de la Société, les taux d'intérêt des
facilités s'établissent dans des fourchettes de 1,75 % à 4,25 % de plus que le
taux préférentiel canadien et de 2,75 % à 5,25 % de plus que le taux des
acceptations bancaires canadiennes ou le TIOL. Le ratio du service de la dette
a aussi été modifié, son plafond passant à 2,0 sur 1,0.
    En outre, la Société peut également emprunter de l'argent en livres
sterling, en euros et en dollars américains aux termes de sa facilité de
crédit renouvelable.
    "Les nouvelles facilités donnent à Groupe Aeroplan plus de souplesse et
un meilleur accès à des liquidités, ce qui lui permettra de mettre en
application son plan d'affaires stratégique", a déclaré David Adams,
vice-président général et chef des Affaires financières.
    Le syndicat de prêteurs, mené et mis sur pied conjointement par RBC
Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD, comprend également la Banque
Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal, La Banque de
Nouvelle-Ecosse, Bank of America, N.A., JP Morgan Chase Bank, N.A., la Banque
Nationale du Canada, Banque HSBC Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation
of Canada et ATB Corporate Financial Services.

    Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

    Ce communiqué contient des énoncés prospectifs, y compris concernant
l'accès à des liquidités. De par leur nature, les énoncés prospectifs partent
d'hypothèses et sont soumis à d'importants risques et incertitudes. Les
prévisions, les prédictions ou les énoncés prospectifs ne sont pas fiables en
raison notamment de la nature évolutive des événements externes et des
incertitudes auxquelles l'économie ainsi que les activités et les partenaires
de Groupe Aeroplan sont soumis en général. La réalité pourra se révéler très
différente des résultats exprimés dans les énoncés prospectifs pour de
nombreuses raisons, entre autres les facteurs précisés dans les documents
d'information publics de Groupe Aeroplan. Les énoncés prospectifs contenus
dans les présentes témoignent des attentes de la société en date du 12 juin
2009 et pourraient changer après cette date. Toutefois, la société n'a
aucunement l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les
énoncés prospectifs, que ce soit en raison d'une nouvelle information, d'un
fait nouveau ou pour toute autre raison, sauf si cela est exigé en vertu des
règlements en valeurs mobilières applicables.

    A propos de Groupe Aeroplan Inc.

    Groupe Aeroplan Inc. est un acteur international de premier plan dans le
domaine de la gestion de la fidélisation. Groupe Aeroplan est propriétaire
d'Aéroplan, programme de fidélisation par excellence du Canada, et de Nectar,
le plus important programme de fidélisation coalisé du Royaume-Uni. Dans la
région du golfe Persique, Groupe Aeroplan est propriétaire de 60 % de Rewards
Management Middle East, exploitant des programmes Air Miles aux Emirats Arabes
Unis, au Qatar et à Bahrain. Groupe Aeroplan exploite également LMG Insight &
Communication, société d'analyse des connaissances et des données sur la
clientèle offrant des services internationaux aux détaillants et à leurs
fournisseurs.
    Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Groupe Aeroplan,
visitez le site www.groupeaeroplan.com.
    %SEDAR: 00027127EF c6043




Renseignements :

Renseignements: Médias: Michèle Meier, (514) 205-7028,
michele.meier@aeroplan.com; JoAnne Hayes, (416) 352-3706,
joanne.hayes@aeroplan.com; Analystes: Trish Moran, (416) 352-3728,
trish.moran@aeroplan.com


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