Groupe Aeroplan Inc. annonce le placement de 150 millions de dollars de billets garantis de premier rang



    MONTREAL, le 27 août /CNW Telbec/ - Groupe Aeroplan Inc. (TSX : AER) (la
"Société") a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une convention de prise ferme
avec un syndicat de preneurs fermes aux termes de laquelle la Société émettra
des billets garantis de premier rang à 7,90 %, série 2, venant à échéance le 2
septembre 2014, d'un capital de 150 millions de dollars (les "billets"). La
clôture du placement des billets devrait avoir lieu le 2 septembre 2009, sous
réserve des conditions habituelles de clôture.
    Le syndicat de preneurs fermes est mené par Marchés mondiaux CIBC Inc. et
Valeurs mobilières TD Inc. et comprend RBC Dominion valeurs mobilières Inc.,
BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc.
et Corporation de valeurs mobilières Dundee.
    Les billets porteront intérêts au taux annuel de 7,90 % et les intérêts
sur les billets seront payables semestriellement à terme échu le 2 septembre
et le 2 mars de chaque année, à compter du 2 mars 2010. Les billets seront
garantis par certaines entreprises, certains biens et certains actifs actuels
et futurs de la Société et de certaines de ses filiales, et seront des dettes
directes garanties de la Société ayant un rang égal, notamment en ce qui a
trait aux sûretés, à celui des autres dettes non subordonnées actuelles et
futures au titre des sommes empruntées par la Société ou Aéroplan Canada Inc.,
selon le cas.
    Les billets ont reçu une note de BBB avec tendance stable de DBRS Limited
et une note de BBB- de Standard & Poors Ratings Services.
    Le produit net du placement sera affecté comme suit : 100 000 000 $ au
remboursement anticipé de la facilité de crédit-relais bancaire conclue le 12
juin 2009 et qui vient à échéance (compte non tenu de l'exercice des options
de prolongations) le 19 décembre 2009; 25 000 000 $ au remboursement d'une
tranche du solde impayé aux termes de la facilité à terme bancaire conclue le
12 juin 2009; le solde, aux fins générales de l'entreprise.
    Les billets sont offerts au public au Canada aux termes du prospectus de
base simplifié modifié et mis à jour daté du 26 mars 2009 et d'un supplément
de prospectus visant les billets que la Société déposera auprès des autorités
de réglementation des valeurs mobilières de chaque province et territoire du
Canada.
    Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la
Securities Act of 1933 des Etats-Unis, en sa version modifiée, et des lois sur
les valeurs mobilières étatiques et ils ne peuvent pas être offerts, vendus ou
remis aux Etats-Unis ou à une personne des Etats-Unis ou pour son compte, sauf
dans le cadre d'opérations dispensées des exigences d'inscription de la
Securities Act of 1933 des Etats-Unis et des lois sur les valeurs mobilières
étatiques applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
vendre les billets supplémentaires ni la sollicitation d'une offre d'en
acheter et les billets supplémentaires ne seront pas vendus dans un Etat ou
une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

    Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

    Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. De par leur nature, les
énoncés prospectifs partent d'hypothèses et sont soumis à d'importants risques
et incertitudes. Les prévisions, les prédictions ou les énoncés prospectifs ne
sont pas fiables en raison notamment de la nature évolutive des événements
externes et des incertitudes auxquelles les activités et la structure de
l'entreprise sont soumises en général. La réalité pourra se révéler très
différente des résultats exprimés dans les énoncés prospectifs pour de
nombreuses raisons, entre autres les risques liés aux activités et au secteur,
les problèmes de liquidité d'Air Canada, la dépendance envers les quatre
principaux partenaires commerciaux qui achètent des services de
commercialisation de la fidélisation, notamment des milles d'Aéroplan, les
perturbations affectant Air Canada ou le secteur du voyage, des changements
dans l'industrie du transport aérien et une hausse des frais aériens, la
réduction du taux d'activité, d'utilisation et d'accumulation des milles
Aéroplan, un ralentissement de l'économie ou du marché de détail, un nombre
plus élevé que prévu d'échanges contre des primes, la concurrence, les coûts
d'approvisionnement et de capacité, les frais d'échange futurs non
provisionnés, l'omission de protéger les bases de données et les
renseignements personnels des consommateurs, les lois sur la protection des
renseignements personnels des consommateurs, les modifications apportées aux
programmes Aéroplan et Nectar, le caractère saisonnier des activités, d'autres
facteurs et le rendement antérieur, les questions de réglementation, l'appel
lié à la TVA, la dépendance envers le personnel clé, les relations de travail
et le passif au titre du régime de retraite, les pannes technologiques et
l'incapacité d'utiliser les logiciels de tiers, l'omission de protéger les
droits de propriété intellectuelle, les fluctuations des taux d'intérêt et des
devises, les restrictions et engagements relatifs au niveau d'endettement
stipulés dans les emprunts actuels et futurs, la dilution pour les
actionnaires de la Société, l'incertitude relative aux paiements des
dividendes, le risque de refinancement de la dette, la gestion de la
croissance de même que les autres facteurs précisés dans le rapport de gestion
déposé auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs
mobilières. Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes témoignent des
attentes de la Société en date du 27 août 2009 et pourraient changer après
cette date. Toutefois, la Société n'a aucunement l'intention ni l'obligation
de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison
d'une nouvelle information, d'un fait nouveau ou pour toute autre raison, sauf
si cela est exigé en vertu des règlements en valeurs mobilières applicables.

    A propos de Groupe Aeroplan Inc.

    Groupe Aeroplan Inc. est un acteur international de premier plan dans le
domaine de la gestion de la fidélisation. Groupe Aeroplan est propriétaire
d'Aéroplan, programme de fidélisation par excellence du Canada, et de Nectar,
le plus important programme de fidélisation coalisé du Royaume-Uni. Dans la
région du golfe Persique, Groupe Aeroplan est propriétaire de 60 % de Rewards
Management Middle East, exploitant des programmes Air Miles aux Emirats Arabes
Unis, au Qatar et à Bahrain. Groupe Aeroplan exploite également LMG Insight &
Communication, société d'analyse des connaissances et des données sur la
clientèle offrant des services internationaux aux détaillants et à leurs
fournisseurs.

    Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d'Aéroplan, visitez
le site www.groupeaeroplan.com.
    %SEDAR: 00027127EF c8338




Renseignements :

Renseignements: Médias: Michèle Meier, (514) 205-7028,
michele.meier@aeroplan.com; JoAnne Hayes, (416) 352-3706,
joanne.hayes@aeroplan.com; Analystes: Trish Moran, (416) 352-3728,
trish.moran@aeroplan.com


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