Groupe Aeroplan Inc. annonce la clôture du placement de 150 millions de dollars de billets garantis de premier rang



    MONTREAL, le 2 sept. /CNW Telbec/ - Groupe Aeroplan Inc. (la "Société") a
annoncé aujourd'hui la clôture réussie du placement dans le public de billets
garantis de premier rang à 7,90 %, série 2, venant à échéance le 2 septembre
2014, d'un capital total de 150 millions de dollars (les "billets").
    Le placement de billets a été fait par l'entremise d'un syndicat de
preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc. et Valeurs Mobilières TD
Inc. et comprend RBC Dominion valeurs mobilières Inc., BMO Nesbitt Burns Inc.,
Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc. et Corporation de
valeurs mobilières Dundee.
    Le produit net du placement sera affecté comme suit : 100 000 000 $ au
remboursement anticipé de la facilité de crédit-relais bancaire conclue le 12
juin 2009; 25 000 000 $ au remboursement d'une tranche du solde impayé aux
termes de la facilité à terme bancaire; le solde, aux fins générales de
l'entreprise.

    A propos de Groupe Aeroplan Inc.

    Groupe Aeroplan Inc. est un acteur international de premier plan dans le
domaine de la gestion de la fidélisation. Groupe Aeroplan est propriétaire
d'Aéroplan, programme de fidélisation par excellence du Canada, et de Nectar,
le plus important programme de fidélisation coalisé du Royaume-Uni. Dans la
région du golfe Persique, Groupe Aeroplan est propriétaire de 60 % de Rewards
Management Middle East, exploitant des programmes Air Miles aux Emirats Arabes
Unis, au Qatar et à Bahrain. Groupe Aeroplan exploite également LMG Insight &
Communication, société d'analyse des connaissances et des données sur la
clientèle offrant des services internationaux aux détaillants et à leurs
fournisseurs.
    Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Groupe Aeroplan,
visitez le site www.groupeaeroplan.com.
    %SEDAR: 00027127EF c9491




Renseignements :

Renseignements: Médias: Michèle Meier, (514) 205-7028,
michele.meier@aeroplan.com; JoAnne Hayes, (416) 352-3706,
joanne.hayes@aeroplan.com; Analystes: Trish Moran, (416) 352-3728,
trish.moran@aeroplan.com


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