Groupe ADF Inc. dépose un prospectus simplifié provisoire pour une émission de 13 millions de dollars



    /NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMERICAINS NI DISTRIBUER AUX
    ETATS-UNIS/

    TERREBONNE, QC, le 7 nov. /CNW Telbec/ - Groupe ADF Inc. ("ADF" ou la
"Société") (TSX : DRX) annonce aujourd'hui qu'elle a déposé un prospectus
simplifié provisoire auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les
provinces canadiennes suite à une entente par voie d'une convention de prise
ferme annoncée antérieurement, d'un total de 2 000 000 actions avec droit de
vote subalterne de la Société à un prix de 6,50 $ par action, dont
1 500 000 actions du trésor d'ADF, et 500 000 actions vendues par Groupe JPMP
Inc., une compagnie de gestion contrôlée directement ou indirectement par Jean
Paschini, Pierre Paschini et Marise Paschini, chacun d'eux étant un dirigeant
et administrateur du Groupe ADF Inc.
    Cette émission sera faite avec un syndicat de preneurs fermes mené par
Société en commandite GMP valeurs mobilières, incluant Blackmont Capital inc.,
Valeurs mobilières Northern inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne
inc.
    La Société a également accordé aux preneurs fermes une option leur
permettant d'acquérir jusqu'à 150 000 actions à droit de vote subalterne
supplémentaires du trésor au même prix au plus tard 30 jours après la clôture
du placement, qui devrait avoir lieu le ou vers le 23 novembre 2007, en vue de
couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant, et à des fins de
stabilisation du cours.
    Le produit net du placement d'actions nouvelles qu'encaissera la Société,
sans tenir compte des frais du placement, sera de 9 262 500 $ (10 188 750 $ si
l'option pour attributions excédentaires est levée intégralement). La Société
a l'intention d'affecter une tranche d'au plus 8 500 000 $ du produit net à
l'acquisition d'immobilisations et d'affecter le reste aux besoins généraux de
l'entreprise. La Société ne tirera aucun produit du placement secondaire.
    ADF a présentement 19 935 283 actions à droit de vote subalterne et
14 343 107 actions à droit de vote multiple émises et en circulation. Suite à
cette émission, il y aura 21 435 283 actions à droit de vote subalterne
(21 585 283 actions à droit de vote subalterne, si l'option pour attributions
excédentaires est levée intégralement) et 14 343 107 actions à droit de vote
multiple émises et en circulation, desquelles Jean Paschini, Pierre Paschini
et Marise Paschini possèderont directement ou indirectement 14 343 107 actions
à droit de vote multiple et 500 000 actions à droit de vote subalterne,
représentant environ 87,3 % des droits de vote rattachés à la totalité des
actions de Groupe ADF Inc. (87,2 % si l'option pour attributions excédentaires
est levée intégralement).

    A propos de Groupe ADF

    Groupe ADF Inc. est un chef de file nord-américain dans la conception,
l'ingénierie, la fabrication et l'installation sélective de charpentes
métalliques complexes, de même que dans les métaux ouvrés et architecturaux.
ADF est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des
méga-projets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés
par un très haut niveau de complexité technologique à l'intérieur
d'échéanciers accélérés.

    Déclarations prospectives

    Ce communiqué de presse comprend des déclarations prospectives qui
reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont
identifiées par les verbes tels que "s'attendre à" ainsi que par l'utilisation
des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations
comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels
peuvent différer des attentes d'ADF.

    Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni
une sollicitation d'une offre d'achat des titres aux Etats-Unis. Les titres
n'ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la loi des Etats-Unis
intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la "Loi de 1933")
ni de la législation en valeurs mobilières de quelque Etat des Etats-Unis, et
ils ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis ou à des personnes des
Etats-Unis que s'ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou de la
législation en valeurs mobilières applicable d'un Etat des Etats-Unis ou s'ils
font l'objet d'une dispense d'inscription.
    %SEDAR: 00011963EF C5535




Renseignements :

Renseignements: Groupe ADF Inc.: Jean Paschini, président du conseil et
chef de la direction; Louis Potvin, chef de la direction financière, (450)
965-1911, 1-800-263-7560, www.adfgroup.com


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