Groupe ADF Inc. annonce une convention de prise ferme pour des émissions du trésor et secondaire portant sur les actions à droit de vote subalterne



    /NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMERICAINS NI DISTRIBUER AUX
    ETATS-UNIS/

    TERREBONNE, QC, le 1er nov. /CNW Telbec/ - Groupe ADF Inc. ("ADF" ou la
"Société") (symbole boursier : TSX/DRX) de concert avec Groupe JPMP Inc.
annoncent aujourd'hui avoir signé une entente avec Société en commandite GMP
Valeurs Mobilières pour l'achat, par voie d'une convention de prise ferme,
d'un total de 2 000 000 actions avec droit de vote subalterne de la Société à
un prix de 6,50 $ par action, dont 1 500 000 actions du trésor de Groupe ADF
Inc. et 500 000 actions vendues par Groupe JPMP Inc., une compagnie de gestion
contrôlée directement ou indirectement par Jean Paschini, Pierre Paschini et
Marise Paschini, chacun d'eux étant un dirigeant et administrateur du Groupe
ADF Inc.
    De plus, Groupe ADF Inc. a octroyé aux souscripteurs, une option pour
l'achat additionnel d'un maximum de 150 000 actions à droit de vote
subalterne, selon les mêmes modalités, le tout expirant 30 jours suivant la
clôture de la transaction.
    Le produit de cette souscription se chiffrera à 13 000 000$, dont
9 750 000 $ seront perçus par Groupe ADF Inc. moins les coûts afférents à la
transaction. Si l'option du souscripteur est levée en totalité, le produit
total de la transaction se chiffrera à 13 975 000 $, dont 10 725 000 $ seront
perçus par Groupe ADF Inc. Le produit net de l'émission du trésor d'actions à
droit de vote subalterne sera utilisé par le Groupe ADF pour l'acquisition
d'équipements de production et le fonds de roulement.
    L'émission se fera au Canada à l'aide d'un prospectus simplifié et aux
Etats-Unis selon les règles afférents aux placements privés, selon la règle
144A et le Règlement D et internationalement là où les lois le permettent. La
clôture de l'émission est prévue pour le 23 novembre 2007, conditionnel à la
signature définitive d'une convention de souscription et la satisfaction de
certaines autres conditions, incluant notamment l'acceptation des autorités
canadiennes en valeurs mobilières.
    Groupe ADF Inc. a présentement 19 917 183 actions à droit de vote
subalterne et 14 343 107 action à droit de vote multiple émises et en
circulation. Suite à cette émission, il y aura 21 417 183 actions à droit de
vote subalterne (21 567 183 actions à droit de vote subalterne, si l'option du
souscripteur est levée en totalité) et 14 343 107 actions à droit de vote
multiple émises et en circulation, desquelles Jean Paschini, Pierre Paschini
et Marise Paschini possèderont directement ou indirectement 14 343 107 actions
à droit de vote multiple et 500 000 actions à droit de vote subalterne,
représentant environ 87,3 % des droits de vote rattachés à la totalité des
actions de Groupe ADF Inc. (87,2 % si l'option du souscripteur est levée en
totalité).

    A propos de Groupe ADF

    Groupe ADF Inc. est un chef de file nord-américain dans la conception,
l'ingénierie, la fabrication et l'installation sélective de charpentes
métalliques complexes, de même que dans les métaux ouvrés et architecturaux.
ADF est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des
méga-projets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés
par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers
accélérés.

    Déclarations prospectives

    Ce communiqué de presse comprend des déclarations prospectives qui
reflètent les objectifs et les attentes de ADF. Ces déclarations sont
identifiées par les verbes tels que "s'attend à ce que" ainsi que par
l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature,
ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent,
les faits réels peuvent différer des attentes de ADF.

    Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni
une sollicitation d'une offre d'achat de quelque titre aux Etats-Unis. Les
titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des Etats-Unis
intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la "Loi de 1933")
ou de la législation en valeurs mobilières de quelque état des Etats-Unis, et
ils ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis ou à des personnes des
Etats-Unis que s'ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou de la
législation en valeurs mobilières applicable d'un état des Etats-Unis ou dans
le cadre d'une opération aux termes d'une dispense de cette exigence
d'inscription.
    %SEDAR: 00011963F c3040




Renseignements :

Renseignements: Groupe ADF Inc.: Jean Paschini, président du conseil et
chef de la direction; Louis Potvin, chef de la direction financière, (450)
965-1911, 1-800-263-7560, www.adfgroup.com


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