Groupe ADF dépose un prospectus simplifié provisoire pour une émission de 12,6 million de dollars



    TERREBONNE, QC, le 7 juin /CNW Telbec/ - GROUPE ADF INC. ("ADF" ou la
"Société") (TSX : DRX) annonce aujourd'hui qu'elle a déposé un prospectus
simplifié provisoire auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les
provinces canadiennes suite à une entente par voie d'une convention de prise
ferme annoncée antérieurement, d'un total de 3 602 475 actions avec droit de
vote subalterne de la Société à un prix de 3.50 $ par action, dont 3 000 000
actions du trésor de Groupe ADF Inc., et un total de 602 475 actions vendues
par Groupe JPMP Inc. et Tecno-Centre Québec Inc., deux compagnies de gestion
contrôlées directement ou indirectement par Jean Paschini, Pierre Paschini et
Marise Paschini, chacun d'eux étant un dirigeant et administrateur du Groupe
ADF Inc.
    Cette émission sera faite avec un syndicat de preneurs fermes mené par
GMP valeurs mobilières, incluant Valeurs mobilières Northern inc. et Valeurs
mobilières Banque Laurentienne inc.
    La Société a également accordé aux preneurs fermes une option leur
permettant d'acquérir jusqu'à 300 000 actions du trésor à droit de vote
subalterne supplémentaires au même prix au plus tard 24 heures avant la
clôture du placement, qui devrait avoir lieu le ou vers le 20 juin 2007.
    Le produit net du placement d'actions nouvelles qu'encaissera la Société,
sans tenir compte des frais connexes, est estimé à 9 975 000 $ (10 972 500 $
si l'option des preneurs fermes est levée intégralement). La Société a
l'intention d'affecter une tranche d'au plus 7 000 000 $ du produit net au
remboursement partiel de sa dette à long terme et d'affecter le reste aux
besoins généraux de l'entreprise, y compris à d'éventuelles acquisitions
d'immobilisations. La Société ne tirera aucun produit du placement secondaire.
    Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni
une sollicitation d'une offre d'achat des titres aux Etats-Unis. Les titres
n'ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la loi des Etats-Unis
intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la "Loi de 1933")
ni de la législation en valeurs mobilières de quelque Etat des Etats-Unis, et
ils ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis ou à des personnes des
Etats-Unis que s'ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou de la
législation en valeurs mobilières applicable d'un Etat des Etats-Unis, ou
s'ils font l'objet d'une dispense d'inscription.

    A propos de Groupe ADF

    Groupe ADF Inc. est un chef de file nord-américain dans la conception,
l'ingénierie, la fabrication et l'installation sélective de charpentes
métalliques complexes, de même que dans les métaux ouvrés et architecturaux.
ADF est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des
méga-projets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés
par un très haut niveau de complexité technologique à l'intérieur
d'échéanciers accélérés.

    Déclarations prospectives

    Ce communiqué de presse comprend des déclarations prospectives qui
reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont
identifiées par les verbes tels que "s'attendre à" ainsi que par l'utilisation
des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations
comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels
peuvent différer des attentes d'ADF.

    Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.




Renseignements :

Renseignements: Groupe ADF Inc., Jean Paschini, président du conseil et
chef de la direction; Louis Potvin, chef de la direction financière, (450)
965-1911, 1 (800) 263-7560, www.adfgroup.com


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.