Groupe ADF annonce la clôture de son placement par prise ferme



    /NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMERICAINS NI DISTRIBUER AUX
    ETATS-UNIS/

    TERREBONNE, QC, le 20 juin /CNW Telbec/ - GROUPE ADF INC. ("ADF" ou la
"Société") (TSX : DRX) annonce la clôture de son placement par prise ferme de
3 902 475 actions à droit de vote subalterne (les "actions à droit de vote
subalterne") (y compris les actions à droit de vote subalterne émises dans le
cadre de l'option des preneurs fermes) au prix de 3,50$ par action pour un
produit net de 10 972 500 $. Le consortium de preneurs fermes était dirigé par
Société en commandite GMP valeurs mobilières et comprenait Valeurs mobilières
Northern inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. Le placement
consistait en l'émission et la vente par la Société de 3 300 000 d'actions à
droit de vote subalterne et en la vente par Groupe JPMP inc. ("JPMP") et
Tecno-Centre Québec inc. ("Tecno-Centre"), deux entités contrôlées directement
et indirectement par Jean, Pierre et Marise Paschini, de respectivement
334 951 et 267 524 actions à droit de vote subalterne.
    La Société a l'intention d'affecter une tranche entre 7 000 000 $ et
8 000 000 $ du produit net tiré du placement au remboursement partiel de sa
dette à long terme et d'affecter le reste aux besoins généraux de
l'entreprise, y compris à d'éventuelles acquisitions d'immobilisations.
    Suite au placement secondaire, JPMP continue de détenir
1 000 000 d'actions à droit de vote subalterne émises et en circulation,
représentant 5,10% de la totalité des actions à droit de vote subalterne
émises et en circulation. Tecno-Centre ne détient plus de titres émis et en
circulation de la Société. Jean, Pierre et Marise Paschini continuent
également de détenir la totalité des 14 343 107 actions à droit de vote
multiple émises et en circulation de la Société. JPMP n'a actuellement aucune
intention de vendre des titres additionnels de la Société dans un avenir
prochain.

    A propos de Groupe ADF

    Groupe ADF Inc. est un chef de file nord-américain dans la conception,
l'ingénierie, la fabrication et l'installation sélective de charpentes
métalliques complexes, de même que dans les métaux ouvrés et architecturaux.
ADF est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser à
l'intérieur d'échéanciers accélérés des méga-projets commerciaux,
institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau
de complexité technologique.

    Déclarations prospectives

    Ce communiqué de presse comprend des déclarations prospectives qui
reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont
identifiées par les verbes tels que "s'attendre à" ainsi que par l'utilisation
des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations
comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels
peuvent différer des attentes d'ADF.
    Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni
une sollicitation d'une offre d'achat des titres aux Etats-Unis. Les titres
n'ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la loi des Etats-Unis
intitulée "Securities Act of 1933", dans sa version modifiée (la "Loi de
1933") ni de la législation en valeurs mobilières de quelque Etat des Etats- 
Unis, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis ou à des
personnes des Etats-Unis que s'ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou
de la législation en valeurs mobilières applicable d'un Etat des Etats-Unis ou
s'ils font l'objet d'une dispense d'inscription.

    Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.
    %SEDAR: 00011963EF c7044




Renseignements :

Renseignements: Groupe ADF Inc., Jean Paschini, président du conseil et
chef de la direction; Louis Potvin, chef de la direction financière, (450)
965-1911, 1-800-263-7560; www.adfgroup.com


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