Great-West Lifeco Inc. - Débentures subordonnées - Nouvelle émission



    /LE PRESENT COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DISTRIBUE AUX AGENCES DE
    TRANSMISSION AMERICAINES NI ETRE DISTRIBUE AUX ETATS-UNIS/

    TSX:GWO

    WINNIPEG, 14 juin 2007 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (Lifeco) a annoncé
aujourd'hui que Lifeco et une société affiliée à Delaware Limited Partnership,
 Great-West Lifeco Finance (Delaware) LP (GWLP), ont conclu une entente avec
un syndicat de placeurs dirigé conjointement par BMO Marchés de capitaux,
Merrill Lynch Canada et Scotia Capitaux à l'égard d'une offre de débentures
subordonnées par GWLP d'une valeur nominale de 1 milliard de dollars canadiens
échéant le 21 juin 2067. Les obligations de GWLP aux termes des modalités des
débentures seront garanties par Lifeco sur une base subordonnée.
    Les débentures subordonnées paieront un taux d'intérêt fixe de 5,691 %
par année jusqu'en 2017 et, par la suite, un taux d'intérêt flottant égal au
taux d'acceptation bancaire de 90 jours plus 1,49 %. Les débentures
subordonnées sont rachetables au gré de GWLP selon les modalités énoncées dans
le prospectus déposé aujourd'hui par GWLP auprès des organismes de
réglementation des valeurs mobilières canadiennes.
    Il est prévu que l'offre se terminera le 21 juin 2007. GWLP se servira du
produit net pour fournir aux filiales de Lifeco les fonds nécessaires à la
réalisation d'objectifs généraux de l'entreprise, y compris ceux destinés au
financement de l'acquisition annoncée antérieurement de Putnam Investments
Trust.
    Les débentures subordonnées n'ont pas été et ne seront pas inscrites en
vertu de la loi américaine intitulée U.S. Securities Act of 1933 dans sa
version modifiée et ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis en
l'absence d'une telle inscription ou d'une exemption aux exigences
d'inscription applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue pas
une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne
doivent en aucun cas être vendus dans un Etat où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale.

    GREAT-WEST LIFECO INC.

    Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) est une société de portefeuille
spécialisée dans les services financiers, ayant des intérêts dans les domaines
des assurances vie et maladie, de l'épargne-retraite et de la réassurance.
Lifeco exerce des activités au Canada, aux Etats-Unis et en Europe par
l'intermédiaire de La Great-West, compagnie d'assurance-vie, de Great-West
Life & Annuity Insurance Company, de la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie
et de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Lifeco et ses filiales
gèrent un actif de plus de 216 milliards de dollars. Great-West Lifeco est
membre du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power.





Renseignements :

Renseignements: Marlene Klassen, ARP, FLMI, Directrice générale,
Relations avec les médias et le public, 204 946-7705


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