GLV annonce un placement d'actions subalternes comportant droit de vote



    /NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMERICAINS NI DISTRIBUER AUX
    ETATS-UNIS/

    MONTREAL, le 15 juin /CNW Telbec/ - GLV Inc. (GLV ou la société) (Bourse
TSX : GLV.A et GLV.B) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente
avec un groupe de preneurs fermes pour la vente d'un total de 4 200 000
actions subalternes comportant droit de vote (les actions) de GLV au prix de
7,25 $ l'action, pour un produit brut de 30 450 000 $. De plus, la société a
convenu d'accorder aux preneurs fermes une option (l'option en cas
d'attribution excédentaire) que ceux-ci peuvent lever en tout temps, en
totalité ou en partie, jusqu'à la date tombant 30 jours après la date de
clôture du placement, pour acheter jusqu'à 630 000 actions additionnelles au
prix de 7,25 $ l'action, aux mêmes conditions que celles du placement. Si
l'option en cas d'attribution excédentaire est intégralement levée, le produit
brut total revenant à GLV s'élèvera à 35 017 500 $.
    Un prospectus simplifié provisoire sera déposé dans chacune des provinces
du Canada au plus tard le 17 juin 2009. La clôture du placement est censée
avoir lieu vers le 2 juillet 2009 et le placement est assujetti à certaines
conditions, y compris l'obtention de toutes les approbations nécessaires de la
part des autorités de réglementation. Le syndicat de preneurs fermes est
dirigé par RBC Marchés des capitaux.
    La société entend utiliser le produit net du placement pour poursuivre
son objectif d'acquérir des services, des technologies ou des entreprises
complémentaires et pour les dépenses d'exploitation permanentes et les besoins
généraux du fonds de roulement.
    Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des
Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933, avec ses modifications, et ne
peuvent être offerts ni vendus dans ce pays en l'absence d'une inscription ou
d'une dispense applicable des exigences d'inscription de cette loi.
    Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat de ces titres dans une province, un Etat ou
un territoire quelconque où cette offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant l'inscription ou l'admissibilité en vertu des lois sur les
valeurs mobilières d'une telle province ou d'un tel Etat ou territoire, et
aucune vente de ces titres ne s'y déroulera.

    AVIS CONCERNANT LES ENONCES PROSPECTIFS

    Les énoncés indiqués dans le présent communiqué et dans les autres
communications à l'intention du public qui décrivent les objectifs, les
projections, les estimations, les attentes ou les prévisions de la direction
peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs
mobilières du Canada. Une analyse des préoccupations soulevées par les énoncés
prospectifs et des autres renseignements reposant sur les résultats futurs
prévisionnels et l'estimation des montants ne peut pas encore être effectuée.
Il peut s'agir d'observations concernant, notamment, les stratégies, les
attentes, les activités prévues ou les mesures à venir.
    Les énoncés prospectifs comportent divers risques et incertitudes par
suite desquels les résultats réels et futurs de GLV pourraient différer
considérablement de ceux indiqués. Les épargnants et les autres personnes sont
avertis de ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. A
moins que la législation sur les valeurs mobilières applicable ne l'exige, la
direction de GLV n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les
énoncés prospectifs par suite de renseignements nouveaux, d'éléments futurs ou
d'autres changements.
    Pour des renseignements additionnels sur les risques, les incertitudes et
les hypothèses par suite desquels les résultats réels de GLV Inc. pourraient
différer des attentes actuelles, il y a lieu de consulter les documents
publics déposés par la société et, plus particulièrement, la section intitulée
Gestion des risques du rapport de gestion faisant partie de son plus récent
rapport annuel, ainsi que la section intitulée Gestion des risques et facteurs
de risque dans la notice annuelle actuelle de la société. Tous les documents
publics déposés peuvent être consultés sur SEDAR (www.sedar.com) et sur le
site Web de la société (www.glv.com).

    A propos de GLV Inc.

    GLV est un important fournisseur international de solutions
technologiques destinées au traitement, au recyclage et à la purification des
eaux, ainsi qu'à la production de pâtes et papiers. Le Groupe Traitement des
Eaux (également connu mondialement sous le nom "Eimco Water Technologies") se
consacre à la conception et à la commercialisation internationale de solutions
et de procédés performants, économiques et écologiques de traitement et de
recyclage des eaux usées municipales et industrielles, de même que des eaux
servant à divers procédés industriels. Il offre également des solutions de
tamisage des prises d'eau alimentant les centrales, les raffineries et les
installations de dessalement. Bénéficiant d'un vaste portefeuille
technologique, le groupe est en mesure d'offrir des solutions complètes
permettant de filtrer, de clarifier, de traiter et de purifier l'eau qui sera
soit retournée dans la nature, soit réutilisée dans divers procédés
industriels pour usage domestique. Le Groupe Pâtes et Papiers se spécialise
dans la conception et la commercialisation mondiale d'équipement et de
systèmes destinés à diverses étapes de la production des pâtes et papiers, en
particulier la mise en pâte chimique, la préparation de la pâte et la
formation et la finition de la feuille. Ce groupe se classe parmi les
principaux intervenants dans son industrie et est un chef de file reconnu dans
les services de réfection, de mise à niveau et d'optimisation de l'équipement
existant, de même que dans la vente de pièces de rechange. Il se distingue
également par la performance supérieure de plusieurs de ses produits et
technologies clés, notamment en termes d'économie d'énergie. GLV est implantée
dans une trentaine de pays et compte environ 1 600 membres du personnel.




Renseignements :

Renseignements: Marc Barbeau, CA, Vice-président exécutif et chef des
opérations financières, (514) 284-2224; www.glv.com

Profil de l'entreprise

GLV Inc.

Renseignements sur cet organisme


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