Global Payments et HSBC Bank plc créent une coentreprise stratégique au Royaume-Uni



    ATLANTA, le 18 juin /CNW/ - Global Payments Inc. (NYSE : GPN), un chef de
file mondial dans le domaine des solutions de traitement des transactions
électroniques, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait accepté de former une
coentreprise avec HSBC Bank plc ("HSBC") afin de proposer des services de
traitement de paiements aux marchands du Royaume-Uni et aux marchands sur
Internet dans le monde entier. La nouvelle entreprise portera le nom de HSBC
Merchant Services.

    (Logo : http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20010221/ATW031LOGO)

    HSBC Bank plc est une filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc
(LSE : HSBA), l'une des principales institutions de services financiers dans
le monde, dont les actifs s'élèvent à environ 2,4 billions de dollars et qui
compte environ 10 000 bureaux dans 83 pays et territoires, en date du
31 décembre 2007. Au Royaume-Uni, HSBC Bank estime que ses activités
d'acquisition marchande représentent une part de marché d'environ 15 %; elle
fournit des services de traitement de carte de paiement dans 135 000 points de
vente.
    "Nous sommes ravis qu'HSBC, l'une des institutions financières les plus
respectées au monde, ait accepté de consolider sa relation avec Global
Payments au Royaume-Uni", a déclaré Paul R. Garcia, président et chef de la
direction de Global Payments. "Nous avons l'intention de nous concentrer sur
l'augmentation de la clientèle en proposant une vaste gamme de solutions de
paiement par carte. A long terme, avec l'adoption des projets SEPA (Single
Euro Payments Area), nous prévoyons nous placer dans une excellente position
en vue de fournir des services d'acquisition homogènes aux marchands partout
en Europe", a continué M. Garcia.
    "La création de HSBC Merchant Services tire parti de nos partenariats en
Asie et en Amérique du Nord avec Global Payments", a déclaré Alan Keir,
directeur général du groupe pour les services bancaires commerciaux. "En
combinant l'important réseau de concessions de clients commerciaux de HSBC et
l'expérience de Global Payments en matière de gestion des transactions, HSBC
Merchant Services pourra offrir une proposition extrêmement intéressante", a
ajouté M. Keir.
    "Nous sommes heureux de nous joindre à un chef de file dans le domaine
des solutions de traitement de paiements électroniques. Faire partie d'une
entreprise solide qui comprend ce que nous faisons sera bien accueilli par nos
clients marchands et offrira de nouvelles occasions à nos 400 employés",
explique le responsable des achats par carte pour HSBC, Darren Wilson.
    Conformément aux termes du contrat, et sous réserve des processus
réglementaires d'approbation et des conditions de clôture d'usage, Global
Payments versera 439 millions de dollars en espèces à HSBC afin d'acquérir une
participation majoritaire de 51 % dans la coentreprise. HSBC détiendra les
49 % restants et apportera à la coentreprise ses activités d'acquisition
marchande existantes au Royaume Uni. La banque a également accepté une
alliance de commercialisation de dix ans au cours de laquelle HSBC adressera
ses clients à la coentreprise pour les services de traitement des paiements au
Royaume-Uni. Cette transaction devrait être terminée dans deux mois.
    Pour l'année civile 2007, les activités d'acquisition marchande de HSBC
au Royaume-Uni ont généré un chiffre d'affaires d'environ 229 millions de
dollars (114 millions de livres sterling). Global Payments s'attend à ce que
cette transaction entraîne une hausse du bénéfice dilué par action au cours de
la première année suivant la clôture de la transaction. La direction de Global
Payments examinera cette acquisition au cours de la présentation des résultats
de fin de l'exercice financier 2008, en juillet 2008. Veuillez consulter la
fiche d'information ci-jointe pour obtenir de plus amples renseignements. La
société a également publié une présentation sous forme de diapositives
concernant cette transaction, disponible dans la section Relations avec les
investisseurs de son site Web : www.globalpaymentsinc.com.
    Global Payments Inc. (NYSE : GPN) est un chef de file dans le domaine des
services de traitement de transactions électroniques offerts aux
consommateurs, aux marchands, aux organismes de vente indépendants, aux
institutions financières, aux organismes gouvernementaux et aux
multinationales des Etats-Unis, du Canada, de l'Amérique latine, de l'Europe
et de l'Asie-Pacifique. Global Payments propose une gamme complète de
solutions de traitement pour les cartes de crédit et de débit, les cartes
d'achat interentreprises, les cartes-cadeaux ainsi que les services de
conversion de chèques électroniques, de garantie, de vérification et de
recouvrement de chèques ainsi que de gestion des terminaux. La société propose
également des services de virement de fonds des Etats-Unis et de l'Europe vers
des destinations en Amérique latine, au Maroc et aux Philippines. Pour obtenir
de plus amples renseignements sur Global Payments et ses services, veuillez
consulter le site www.globalpaymentsinc.com.

    Cette annonce de Global Payments peut contenir certains énoncés
prospectifs soumis aux dispositions de la "règle refuge" de la Private
Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés qui ne sont pas des
faits historiques, y compris les estimations de revenus et de bénéfices ainsi
que les attentes de la direction concernant les évènements et développements
futurs sont des énoncés prospectifs et sont assujettis à d'importants risques
et incertitudes. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner une
différence considérable entre les évènements et résultats réels et ceux
présentés dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment : la
certification continue par les émetteurs de cartes de crédit, les risques
associés aux devises étrangères, la concurrence et la tarification, la demande
de produits, l'acceptation du marché et des consommateurs, les difficultés
liées au développement de produits, l'impact de la conjoncture économique et
des habitudes de dépenses des consommateurs, les failles de sécurité ou
défaillances de systèmes, les coûts des investissements en capitaux, les
modifications des lois locales, fédérales ou étrangères et l'augmentation des
frais des associations de cartes de crédit, les interruptions des services
publics ou des systèmes, la capacité à consommer et intégrer des acquisitions,
et les autres risques décrits en détail dans les documents déposés par la
société auprès de la SEC, notamment son dernier rapport sur formulaire 10-Q ou
10-K, le cas échéant. La société décline toute obligation de réviser ces
énoncés à la lumière de circonstances futures ou d'événements imprévus.

    
                             Fiche d'information

       Global Payments Inc. et HSBC Bank plc créent une coentreprise
                         stratégique au Royaume-Uni
    

    Résumé de la transaction

    Global Payments Inc. ("Global") a consenti à former une coentreprise avec
HSBC Bank plc ("HSBC") afin de proposer des services de traitement de
paiements aux marchands du Royaume-Uni et aux marchands sur Internet partout
dans le monde. La nouvelle société portera le nom HSBC Merchant Services. Dans
le cadre de cet accord, HSBC apportera ses activités existantes d'acquisition
marchande et sa base de marchands au Royaume-Uni. Global prévoit utiliser ses
excédents de trésorerie, un nouveau prêt à terme auprès d'un consortium de
banques américaines, et une partie de sa ligne de crédit existante aux
Etats-Unis pour verser 439 millions de dollars à HSBC en vue d'obtenir une
participation de 51 % dans la coentreprise; HSBC possèdera 49 % des parts de
l'entreprise. Global disposera de trois sièges au conseil d'administration de
la coentreprise et HSBC disposera de deux sièges. HSBC a également accepté une
alliance de commercialisation de dix ans au cours de laquelle la banque
adressera ses clients à la coentreprise pour les services de traitement des
paiements. Cette transaction est assujettie aux processus réglementaires
d'approbation et aux conditions de clôture d'usage et devrait être terminée
dans deux mois.

    Acquisition marchande de HSBC Bank plc

    Nous considérons que les activités d'acquisition marchande de HSBC au
Royaume-Uni représentent une part de marché d'environ 15 %, fournissant des
services de traitement de carte de crédit dans plus de 135 000 points de
vente. Son portefeuille de marchands comprend 20 sociétés de l'indice FTSE
100 du Royaume-Uni, ainsi que des marchands plus petits dans divers marchés
verticaux tels que le commerce de détail, la restauration, les voyages et les
divertissements, les assurances, les services publics et les services
commerciaux. La division d'acquisition marchande emploie 400 personnes et est
gérée par une équipe de direction expérimentée. Il est prévu que la majorité
des employés se joignent à Global Payments.

    Le marché des cartes de paiement au Royaume-Uni

    Le Royaume-Uni est l'un des marchés de cartes de crédit et de débit les
mieux établis en Europe et dans le monde. En 2007, environ 354 milliards de
livres ont été dépensées sur les cartes en plastique - 221 milliards de livres
provenant de 4,9 milliards de transactions par cartes de débit et
133 milliards de livres provenant de 1,9 milliard de transactions par carte de
crédit. Quarante-deux millions de personnes, soit 84 % de la population
adulte, détenaient une carte de débit, et 31 millions, soit 62 % de la
population adulte, détenaient une carte de crédit. Au total, 165 millions de
cartes de paiement étaient en circulation - 72 millions de cartes de débit,
67 millions de cartes de crédit, 6 millions de cartes de crédit à règlement
sur réception, 20 millions de cartes bancaires et 0,5 million de cartes avec
garantie de chèque. Si l'on considère le nombre de cartes par habitant, le
Royaume-Uni compte 2,4 cartes de crédit par personne, et 1,6 carte de débit
par personne.
    Au cours de la dernière décennie, la croissance du marché des cartes au
Royaume-Uni a été stimulée par la préférence des clients pour les paiements
par carte au détriment des méthodes de paiement conventionnelles, telles que
les espèces et les chèques. La proportion du paiement en espèces dans les
dépenses des clients est passée de 39 % en 1996 à 26,5 % en 2006. Par
conséquent, l'utilisation des chèques a également décliné de manière
considérable, passant de 29 % des dépenses totales des clients en 1996 à 16 %
en 2006. Ce rythme de déclin a été plus rapide qu'aux Etats-Unis, en partie en
raison d'une augmentation du nombre de marchands du Royaume-Uni qui ont choisi
de ne plus accepter les chèques ou qui ont mis en place des restrictions
considérables sur leur utilisation. En plus d'un changement général
d'orientation vers les paiements électroniques, le Royaume-Uni a connu une
forte croissance des transactions par Internet. Selon l'APACS, l'association
des paiements du Royaume-Uni, les paiements par carte sur Internet ont presque
quadruplé au cours des cinq dernières années, pour atteindre 34 milliards de
livres en 2007.

    Possibilités de croissance

    Une coentreprise stratégique entre Global et HSBC présente de nombreuses
possibilités de croissance. La priorité immédiate sera de mettre en place
plusieurs projets cruciaux de ventes directes, notamment le ciblage de
segments de marchands spécifiques, l'amélioration de la formation du personnel
de vente, l'introduction d'outils d'automatisation supplémentaires du
personnel de vente et l'utilisation d'une méthode de vente plus ciblée. En
outre, la coentreprise prévoit exploiter les importants investissements
qu'HSBC a réalisé pour élaborer une solution globale de gestion des
transactions basées sur Internet. Grâce à la vaste présence de HSBC dans le
monde, la coentreprise sera capable d'offrir des services d'acquisition
marchande basés sur Internet dans au moins 37 pays et 35 devises.
    A plus long terme, la coentreprise prévoit se positionner pour une
croissance à l'échelle européenne avec l'adoption des projets SEPA (Single
Euro Payments Area). De nombreux pays européens ont connu une restriction de
la concurrence en raison des modes de prélèvements brevetés. Ces restrictions
devraient être levées lors de l'adoption des projets SEPA.
    Les autres possibilités de croissance comprennent l'introduction de
nouveaux produits et services, dont certains sont déjà communs aux Etats-Unis
mais peu répandus en Europe, comme les bordereaux de marchands en ligne.

    Avantages concurrentiels

    Au Royaume-Uni, la coentreprise sera principalement en concurrence avec
les banques nationales proposant des services d'acquisition marchande. Dans ce
domaine, les puissants attributs que les deux parties apportent à la
coentreprise constituent les avantages concurrentiels les plus intéressants de
la coentreprise. L'expertise et l'attention particulière de Global en matière
de traitement des transactions électroniques, l'expérience de l'équipe de
direction de Global, les ressources combinées de HSBC et Global, la valeur de
la marque HSBC, la position de la banque sur le marché et sa connaissance
locale placent la coentreprise dans une position stratégique pour soutenir la
concurrence sur le deuxième plus important marché mondial des paiements. De
plus, l'accord d'alliance de commercialisation sur dix ans apportera à la
coentreprise des recommandations de marchands des succursales et filiales de
HSBC au Royaume-Uni.

    Répercussions financières

    Pour l'année civile 2007, les activités d'acquisition marchande de HSBC
au Royaume-Uni ont généré un chiffre d'affaires d'environ 229 millions de
dollars (114 millions de livres sterling). Global prévoit que la transaction
conduira à une hausse du bénéfice dilué par action au cours de la première
année suivant la clôture de la transaction. A plus long terme, Global prévoit
une forte croissance du chiffre d'affaires et un accroissement des profits
provenant de cette transaction, avec la pénétration de la coentreprise sur le
marché du Royaume-Uni et dans d'autres pays d'Europe. La direction de Global
Payments discutera de cette acquisition au cours de la présentation des
résultats de fin d'exercice financier 2008 en juillet 2008.

    A propos de HSBC Bank plc

    HSBC Bank plc est une filiale en propriété exclusive de HSBC Holdings plc
(LSE : HSBA), l'une des principales institutions de services financiers dans
le monde, avec des activités établies en Europe, dans la région
Asie-Pacifique, en Amérique, au Moyen-Orient et en Afrique. Le Groupe HSBC est
au service d'environ 128 millions de clients dans le monde entier et compte
330 000 employés situés dans 10 000 bureaux répartis dans 83 pays et
territoires. Le 31 décembre 2007, HSBC Holdings plc détenait des actifs de
2,4 billions de dollars. HSBC Holdings est cotée aux bourses de Londres,
Hongkong, New York, Paris et des Bermudes. Les actions de HSBC Holdings sont
détenues par plus de 200 000 actionnaires répartis dans plus de 100 pays et
territoires.

    A Global Payments Inc.

    Global Payments Inc. (NYSE : GPN) est un chef de file dans le domaine des
services de traitement des transactions électroniques offerts aux
consommateurs, aux marchands, aux organismes de vente indépendants, aux
institutions financières, aux organismes gouvernementaux et aux entreprises
multinationales des Etats-Unis, du Canada, d'Amérique latine, d'Europe et de
l'Asie-Pacifique. Global Payments propose une gamme complète de solutions de
traitement pour les cartes de crédit et de débit, les cartes d'achat
interentreprises, les cartes-cadeaux ainsi que des services de conversion de
chèques électroniques, de garantie, de vérification et de recouvrement de
chèques et de gestion des terminaux. La société propose également des services
de virement de fonds des Etats-Unis et de l'Europe vers des destinations en
Amérique latine, au Maroc et aux Philippines. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur Global Payments et ses services, veuillez consulter le site
www.globalpaymentsinc.com.

    Cette fiche d'information de Global Payments peut contenir certains
énoncés prospectifs conformément aux dispositions de "règle refuge" de la
Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés qui ne
constituent pas des faits historiques, y compris les estimations des revenus
et des bénéfices et les attentes de la direction concernant les évènements et
développements futurs sont des énoncés prospectifs et sont assujettis à
d'importants risques et incertitudes. Les facteurs importants susceptibles
d'entraîner une différence considérable entre les évènements et résultats
réels et ceux présentés dans ces énoncés prospectifs sont les suivants : la
certification continue par les émetteurs de cartes de crédit, les risques liés
aux devises étrangères, la concurrence et la tarification, la demande des
produits, l'acceptation du marché et des consommateurs, les difficultés
associées au développement de produits, l'impact de la conjoncture économique
et des habitudes de dépenses des consommateurs, les failles de sécurité ou
défaillances de systèmes, les coûts des investissements en capitaux, les
modifications des lois locales, fédérales ou étrangères et l'augmentation des
frais des associations de cartes de crédit, les interruptions de services
publics ou des systèmes, la capacité à consommer et intégrer des acquisitions,
et les autres risques décrits dans les documents déposés par la société auprès
de la SEC, dont son dernier rapport sur formulaire 10-Q ou 10-K, le cas
échéant. La société décline toute obligation de réviser ces énoncés à la
lumière de circonstances futures ou d'événements imprévus.





Renseignements :

Renseignements: Relations avec les investisseurs: Jane M. Elliott, (770)
829-8234, investor.relations@globalpay.com, ou Relations avec les médias:
Phyllis McNeill, (770) 829-8245, phyllis.mcneill@globalpay.com, toutes deux de
Global Payments Inc.; FCMN Contact: phyllis.mcneill@globalpay.com; Site
Internet: http://www.globalpaymentsinc.com,
http://www.apacs.org.uk/index.html, http://www.vrlknowledgebank.com

Profil de l'entreprise

Global Payments Inc.

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