GLG Partners va accéder aux marchés publics par une offre publique initiale



    La transaction est une étape stratégique clé dans le développement des
    activités mondiales de GLG

    LONDRES, le 25 juin /CNW/ - GLG Partners ("GLG"), un chef de file parmi
les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs avec un fonds de
gestion brut de plus de 20 milliards $, a annoncé aujourd'hui qu'il prévoit
d'accéder aux marchés publics par le biais d'une transaction d'offre publique
initiale via Freedom Acquisition Holdings, Inc. ("Freedom") (Amex:   FRH). Cette
transaction valorisera GLG à environ 3,4 milliards $, sur la base du prix de
clôture de Freedom le 22 juin 2007, et a été approuvée à l'unanimité par le
conseil d'administration de Freedom.
    Selon les modalités de l'accord, les propriétaires de GLG recevront de
Freedom 1 million $ US en liquide et 230 millions d'actions ordinaires Freedom
entièrement dilués. La transaction est conditionnée par l'accord des
actionnaires de Freedom, l'approbation règlementaire et d'autres conditions de
clôture ordinaires. Si ces conditions sont remplies, GLG prévoit pouvoir
conclure cette transaction au début du quatrième trimestre de cette année.
    La société absorbée s'appellera GLG Partners, Inc. Les actions de la
société absorbée devraient être cotées à la Bourse de New York sous le symbole
"GLG" une fois cette transaction aboutie. GLG explorera également les mérites
d'une double admission à la cote en Europe. Sur la base du prix des actions de
Freedom à la clôture le vendredi 22 juin 2007, les actionnaires de Freedom
détiendront environ 28 pour cent alors que les associés de GLG en détiendront
environ 72 pour cent des actions entièrement diluées de la société absorbée.
Les associés de GLG se sont engagés, une fois la transaction conclue, à
réinvestir environ 50 % de la plus-value dans les fonds de GLG à taux pleins.
    GLG est le plus grand gestionnaire indépendant alternatif en Europe, et
le onzième plus gros fonds alternatif au monde. GLG a mis en place un système
de plateforme d'investissement, d'infrastructure et de soutien hautement
extensible qui représente une combinaison des talents en investissement de
niveau international, une technologie de pointe, des contrôles rigoureux et
une gestion des risques. GLG gère plus de 40 fonds, ainsi que des gestions de
comptes au bénéfice d'individus et d'institution à forte valeur ajoutée, en
utilisant à la fois les stratégies et les produits alternatifs et de longue
durée. Ces stratégies et produits ont généré des bénéfices absolus
substantiels depuis la prise d'effet ainsi qu'au cours des périodes de
conditions de marché à la fois soutenues et difficiles.
    "Cette transaction stratégique est une étape importante dans la mise en
place des activités internationales de GLG, nous permettant ainsi d'élargir la
connaissance de notre marque, et d'élargir nos principaux marchés cibles, dont
les E.-U., le Moyen-Orient et l'Asie", expliquait Noam Gottesman, fondateur et
PDG de GLG. "Accéder aux marchés publics via Freedom permet à GLG de profiter
entièrement de notre infrastructure hautement extensible, ainsi que de notre
récente croissance et de nos antécédents de réussites pour élargir nos
relations à la clientèle et nos capacités de distribution. Cela nous fournira
également des capitaux propres échangés sur les marchés publics avec lesquels
entrer en concurrence pour, retenir et stimuler les professionnels les plus
talentueux et les plus recherchés de notre industrie, pour nous permettre de
poursuivre nos stratégies de croissance."
    "GLG est l'un des gestionnaires de fonds multi-stratégiques les plus
performants au monde, avec une équipe expérimentée de professionnels de
l'investissements hautement considérés et une longue histoire de performances
en investissement forte et soutenue", déclarait Martin E. Franklin, président
de Freedom.
    "La plateforme de gestion des fonds hautement extensible de GLG
représente une excellente occasion d'investissement pour nos actionnaires.
Nous attendons avec impatience de collaborer avec l'équipe de direction de GLG
alors qu'ils continueront à faire croître les activités de la société et à
s'implanter sur des marchés dynamiques américains et internationaux", ajoutait
Nicolas Berggruen, PDG de Freedom.
    L'IPO conclue, Noam Gottesman deviendra le président du conseil
d'administration et le co-PDG de la société absorbée. Emmanuel Roman,
actuellement directeur général et co-PDG de GLG, deviendra co-PDG de la
société absorbée. Le conseil d'administration de la société absorbée sera
composé de Noam Gottesman et Emmanuel Roman de GLG ; Nicolas Berggruen, PDG de
Freedom et fondateur de Berggruen Holdings ; Martin E. Franklin, président de
Freedom et PDG de Jarden Corporation ; James N. Hauslein, un directeur de
Freedom et ancien président de Sunglass Hut International, Inc. ;
William P. Lauder, un directeur de Freedom et PDG de The Estee Lauder
Companies, Inc. ; Paul Myners, président de Land Securities Group plc ; Ian
Ashken, directeur financier de Jarden Corporation ; et Peter Weinberg,
partenaire de Perella Weinberg Partners. Les nominations supplémentaires au
conseil d'administration auront lieu en temps voulu. Noam Gottesman, Pierre
Lagrange et Emmanuel Roman demeureront directeurs généraux de GLG.
    "GLG a développé une équipe expérimentée et très estimée de
professionnels de l'investissement qui représente des décennies d'expérience
dans l'industrie de la gestion de fonds alternatifs", expliquait
Pierre Lagrange, fondateur et directeur générale de GLG.
    "La société absorbée s'appuiera sur la base d'actionnaires existante de
Freedom et sur l'expérience profonde de ses fondateurs. Avec leur soutien et
l'accès élargi aux marchés de capitaux, nous attendons avec impatience de
bâtir notre marque mondiale, d'élargir notre important historique
d'investissements, d'élargir notre gamme de produits et de stratégies
d'investissements, et de nous appuyer sur notre réussite en Europe et au R.-U.
pour nous introduire sur d'autres importants marchés", déclarait
Emmanuel Roman, co-PDG et directeur général de GLG.
    Afin de financer l'acquisition de GLG, Freedom utilisera les revenus de
son offre publique initiale et empruntera le solde (à hauteur de
570 millions $ US) auprès d'une tierce partie qui s'est engagée à prêter, afin
d'obtenir le milliard de dollars $ nécessaire pour payer la portion en liquide
du prix d'achat. De plus, Freedom et ses filiales donneront 230 millions
d'actions ordinaires sur une base entièrement diluée à 2,4 milliards $ US (sur
la base du prix des actions de Freedom à la clôture du vendredi 22 juin 2007)
aux associés de GLG.
    Certains renseignements supplémentaires, dont l'historique des
informations financières et des données sur GLG telles que les fonds en
gestion (FG) et les taux de croissance des FG, seront inclus dans la
présentation de la direction qui sera rendue publique et déposée par Freedom
auprès de la Securities and Exchange Commission aujourd'hui.
    Perella Weinberg Partners agit à titre de conseiller financier de GLG et
Citi agit à titre de conseiller financier de Freedom. Chadbourne & Parke LLP
agit à titre de conseiller juridique de GLG et Greenberg Traurig PA agit à
titre de conseiller juridique de Freedom.

    Istithmar et Sal. Oppenheim acquièrent des intérêts stratégiques de GLG

    GLG a confirmé aujourd'hui que Istithmar et Sal. Oppenheim ont tous deux
conclu des accords pour acquérir 3 % de participation de GLG et pour investir
dans divers fonds gérés par GLG. Ces transactions devraient être conclues en
juillet 2007.
    Istithmar, un moyen de placement du gouvernement de Dubai aux Emirats
arabes unis, a été établi en 2003. Le siège social d'Istithmar est à Dubai,
avec des bureaux à Shanghai et à New York.
    Fondée en 1789 et basée à Cologne, Sal. Oppenheim est l'une des premières
banques privées d'Europe, avec environ 138 milliards EUR de fonds en gestion.
    Istithmar et Sal. Oppenheim ont tous deux acquis leurs participations
auprès d'un ancien contrepartiste de GLG.
    Commentant ces investissements stratégiques, Noam Gottesman déclarait :
"Nous accueillons ces deux investisseurs de niveau international expérimentés
et hautement respectés. En plus de leurs participations, Istithmar and Sal.
Oppenheim contribueront au développement et à l'expansion de nos activités au
Moyen-Orient et en Europe."

    Conférence téléphonique et cyberenregistrement pour investisseurs et
    analystes

    GLG organise une conférence téléphonique pour les investisseurs et
analystes à 13h30 GMT/08h30 EST. Les numéros à composer sont le
+44 (0) 20 7162 0125 ou le +1 334 323 6203. Pour accéder à un
cyberenregistrement de la conférence téléphonique, veuillez vous inscrire sur
le site Web de GLG au www.glgpartners.com.

    A propos de GLG

    GLG, le plus gros gestionnaire de fonds alternatifs indépendant en Europe
et le onzième à l'échelle mondiale offre à sa base de longue date de clients
prestigieux un éventail diversifié de produits d'investissement et de services
de gestion de comptes. L'accent de GLG porte sur la protection du capital de
sa clientèle et sur l'obtention de revenus nets continus et supérieurs avec
une faible volatilité et de faibles corrélations, à la fois pour les capitaux
propres et les marchés des instruments à taux fixe. Depuis sa prise d'effet en
1995, GLG a bâti sur les bases de ses fondateurs dans l'industrie de la
gestion des capitaux privés pour parvenir à devenir l'un des gestionnaires
d'investissements alternatifs les plus gros et les mieux reconnus au monde,
tout en maintenant sa tradition de développement de produits orientés sur le
client, et de service à la clientèle. A l'ouverture des échanges le 1er juin
2007, GLG gérait pour plus de 20 milliards $ US de FG bruts.

    A propos de Freedom

    Freedom est une société enregistrée à Delaware en 2006 dont les activités
consistent à effectuer des fusions, des achats d'actions, des acquisitions de
fonds, des réorganisations ou toute autre combinaison commerciale similaire
avec une ou plusieurs sociétés qui a, d'après elle, le potentiel de croissance
nécessaire. Freedom a procédé à sa première offre publique initiale le
28 décembre 2006.

    Informations supplémentaires

    Freedom a l'intention de déposer auprès de la Securities and Exchange
Commission (SEC) américaine une circulaire de sollicitation de procurations
préliminaire relative à l'acquisition proposée et d'expédier une circulaire de
sollicitation de procurations définitive et tout autre document pertinent aux
actionnaires de Freedom. Les actionnaires de Freedom et les autres personnes
intéressées sont invitées à lire, lorsque celle-ci est disponible, la
circulaire de sollicitation de procurations préliminaire de Freedom, et tout
amendement qui y aura été apporté, ainsi que la circulaire de sollicitation de
procurations définitive, relative à la sollicitation de procurations de
Freedom pour la réunion extraordinaire organisée afin d'approuver
l'acquisition, car ces circulaires de sollicitation de procurations
contiendront d'importantes informations à propos de GLG, de Freedom et de
l'acquisition proposée. La circulaire de sollicitation de procurations
définitive sera expédiée aux actionnaires à une date qui reste à déterminer,
pour procéder au vote de l'acquisition. Les actionnaires pourront également se
procurer un exemplaire des circulaires de sollicitation de procurations
préliminaire et définitive, gracieusement et dès qu'elles seront disponibles,
sur le site Internet de la SEC au http://www.sec.gov ou en en faisant la
demande auprès de Freedom Acquisition Holdings, Inc., 1114 Avenue of the
Americas, 41st floor, New York, New York 10036, Téléphone (212) 380-2230.
    Freedom et ses directeurs, ainsi que son PDG peuvent être considérés être
des participants lors de la sollicitation de procurations auprès des
actionnaires de Freedom. Une liste des noms desdits directeurs et du PDG,
ainsi qu'une description de leurs intérêts dans Freedom est incluse dans le
prospectus de Freedom en date du 21 décembre 2006, lequel est déposé auprès de
la SEC. La liste de nom et la description des intérêts seront également
incluse dans la circulation de sollicitation de procurations de Freedom,
lorsque celle-ci sera disponible. Les actionnaires de Freedom peuvent obtenir
des renseignements supplémentaires à propos des intérêts de ses directeurs et
de son PDG dans l'acquisition en consultant la circulaire de sollicitation de
procurations de Freedom, lorsque celle-ci sera disponible.
    Rien dans le présent communiqué de presse ne devrait être interprété
comme, ou n'est entendu comme, une quelconque sollicitation ou une offre de
fourniture de conseils en investissements.

    Enoncés prévisionnels

    Le présent communiqué de presse contient des énoncés relatifs à des
résultats futurs de GLG et de Freedom (dont certaines prévisions et tendances
des affaires) qui constituent des "énoncés prévisionnels", tels que définis
dans la loi Private Securities Litigation Reform de 1995. Les résultats réels
peuvent être substantiellement différents des résultats prévisionnels en
conséquence de certains risques et incertitudes. Pour GLG, ces risques et
incertitudes comprennent, mais sans s'y limiter, les conditions du marché pour
les fonds d'investissement gérés par GLG, la performance des fonds
d'investissement gérés par GLG et ses conséquences sur les revenus ainsi que
sur l'affluence/la sortie des fonds, les risques opérationnels et les risques
relatifs au recours à l'effet de levier financier, le recours aux dérivés, les
taux d'intérêts et les fluctuations des devises. Pour Freedom, les facteurs
comprennent, mais ne sont pas limités à, l'absorption réussie de Freedom avec
les activités de GLG, l'incapacité de Freedom à obtenir un financement
supplémentaire pour conclure la transaction ainsi que la liquidité limitée et
l'échange de ses titres. Des renseignements supplémentaires à ce propos et à
propos d'autres facteurs qui peuvent entraîner la modification substantielle
de la performance de Freedom sont inclus dans les rapports réguliers de
Freedom déposés auprès de la SEC, y compris mais sans s'y limiter, le
formulaire 10-K de Freedom pour l'année ayant pris fin au 31 décembre 2006 et
les formulaires 10-Q suivants. Des exemplaires peuvent être obtenus en
contactant Freedom ou la SEC. Freedom et GLG avertissement les lecteurs de ne
pas faire entièrement confiance à des énoncés prévisionnels, qui ne sont
valables qu'au jour de leur rédaction. Freedom et GLG n'acceptent et
n'assument aucune obligation quant à la publication de toute mise à jour ou
révision de tout énoncé prévisionnel, afin de refléter toute modification sur
leurs attentes ou toute modification d'événements, de conditions ou de
circonstances sur lesquels lesdits énoncés se basent. Ces énoncés
prévisionnels se sont valable qu'à leur date de publication, et Freedom ni GLG
n'assument d'obligation de mettre à jour ou de réviser lesdits énoncés
prévisionnels, que cela soit en conséquence de nouveaux renseignements,
d'événements futurs ou dans toute autre circonstance, sauf el que cela est
requis par la loi.





Renseignements :

Renseignements: Investisseurs/analystes: GLG: Simon White, Directeur
financier, +44 (0)20 7016 7000, simon.white@glgpartners.com; Michael Hodes,
Directeur des relations aux investisseurs par intérim, + 44 (0)20 7016 7000,
(212) 224-7200, michael.hodes@glgpartners.com; Freedom (aux E.-U.): Martin E.
Franklin, Président, (914) 967-9400; Freedom (en Europe): Nicolas Berggruen,
P.D.G., +44(0) 20 7861 0985; Médias: Finsbury: Rupert Younger, Amanda Lee, +44
(0)20 7251 3801, rupert.younger@finsbury.com, amanda.lee@finsbury.com; Andy
Merrill, (212) 303-7600, andy.merrill@finsbury.com

Profil de l'entreprise

FREEDOM ACQUISITION HOLDINGS, INC.

Renseignements sur cet organisme

GLG PARTNERS, LP

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