Glacier Credit Card Trust conclut son offre publique de vente de 634 930 000 $ en billets échéant dans cinq ans



    TORONTO, le 11 fév. /CNW/ - Glacier Credit Card Trust a annoncé
aujourd'hui qu'elle avait conclu ses offres publiques de vente de billets de
premier rang adossés à des créances de série 2008-1 et de billets subordonnés
adossés à des créances de série 2008-1, totalisant respectivement
600 000 000 $ et 34 930 000 $.
    Les billets de premier rang de série 2008-1 ont été offerts au pair avec
un taux d'intérêt nominal de 5,027 pour cent. Les billets subordonnés de série
2008-1 ont été offerts au pair avec un taux d'intérêt nominal de 6,027 pour
cent. Dans les deux cas, la date de remboursement prévue est le 20 février
2013. Standard & Poor's Rating Service et Dominion Bond Rating Service Limited
ont attribué aux billets de premier rang la note "AAA" et aux billets
subordonnés, la note "A".
    "Malgré une conjoncture plus difficile du marché financier, les
investisseurs continuent de répondre favorablement aux offres publiques de la
Fiducie, ce qui témoigne de la confiance généralisée du marché à l'égard de la
croissance et de la qualité des créances de la Banque Canadian Tire", affirme
Marco Marrone, président et chef de la direction de la Banque Canadian Tire.
    BMO Nesbitt Burns Inc. et Scotia Capital Inc. ont agi comme syndicataires
chefs de file pour l'offre des billets de premier rang de série 2008-1. Les
autres preneurs fermes comprenaient Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion
valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Merrill Lynch Canada Inc.
et Financière Banque Nationale Inc. BMO Nesbitt Burns Inc. et Scotia Capital
Inc. ont aussi agi comme syndicataires pour l'offre de billets subordonnés de
série 2008-1.

    Glacier Credit Card Trust a été créée dans le but d'acquérir auprès de la
Banque Canadian Tire, filiale en propriété exclusive de Services Financiers
Canadian Tire Limitée, des participations en copropriété indivise dans un
regroupement renouvelable de créances sur cartes de crédit. Ces créances
proviennent de l'utilisation des cartes de crédit MasterCard(MD) de Canadian
Tire et des cartes de crédit personnelles Canadian Tire.

    %SEDAR: 00016306EF c8958




Renseignements :

Renseignements: Médias: Caroline Casselman, (416) 480-8159,
caroline.casselman@cantire.com; Investisseurs: Candace Maclean, (416)
480-3842, candace.maclean@cantire.com

Profil de l'entreprise

Glacier Credit Card Trust

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