Genworth MI Canada annonce le prix du placement initial de titres



    
    /NON DESTINE A LA DISTRIBUTION AUX SERVICES TELEGRAPHIQUES DES ETATS-UNIS
    NI POUR PUBLICATION AUX ETATS-UNIS/
    

    TORONTO, le 29 juin /CNW/ - Genworth MI Canada Inc. a annoncé aujourd'hui
la conclusion d'une entente de souscription pour un placement initial de
titres de 44,7 millions d'actions ordinaires de Genworth MI Canada au prix de
19,00 $ par action. La clôture est prévue pour le 7 juillet 2009, assujettie
aux conditions de clôture habituelles, après quoi les actions de Genworth MI
Canada commenceront à se négocier à la Bourse de Toronto sous le symbole
"MIC".
    Le placement initial de titres engendrera un produit brut total d'environ
850 millions de dollars. Des 44,7 millions d'actions ordinaires offertes, 5,1
millions d'actions sont vendues par Genworth MI Canada et 39,6 millions
d'actions sont vendues par Genworth Financial, la société mère de Genworth MI
Canada. Genworth MI Canada recevra un produit d'environ 97 millions de dollars
qui servira au remboursement de toute dette existante et qui améliorera encore
sa situation financière bien capitalisée. La majeure partie du produit
d'environ 753 millions de dollars sera reçue par Genworth Financial. Selon le
prix du placement initial de titres, Genworth MI Canada aurait une valeur
boursière d'environ 2,2 milliards de dollars.
    Genworth Financial a accordé aux souscripteurs du placement l'option,
qu'ils peuvent lever pour une période de 30 jours après la clôture, d'acheter
jusqu'à 6,7 millions d'actions ordinaires additionnelles au prix de 19,00 $
par action, afin de couvrir l'attribution excédentaire le cas échéant. Si
cette option est levée entièrement, la transaction devrait engendrer un
produit additionnel pour Genworth Financial de 127 millions de dollars et
Genworth aurait une participation de 56 pour cent dans Genworth MI Canada Inc.
    CIBC World Markets Inc., Goldman Sachs Canada Inc. et Scotia Capital Inc.
sont les teneurs de livres et les co-chefs de file conjoints du placement.
    Au Canada, l'offre ne se fait que par prospectus. Le prospectus contient
des renseignements détaillés importants sur les valeurs mobilières offertes.
On peut obtenir des copies du prospectus de l'un ou l'autre des teneurs de
livres et des co-chefs de file conjoints susmentionnés. Les investisseurs
doivent lire le prospectus avant toute décision d'investissement.
    Le présent communiqué n'est pas une offre de vente ni une sollicitation
ou une offre d'achat de valeur mobilière. Les valeurs mobilières mentionnées
dans le présent communiqué n'ont pas été ni ne seront enregistrées en vertu de
la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières et elles ne doivent être
ni offertes, ni vendues aux Etats-Unis, sauf en vertu d'une exemption aux
exigences d'agrément de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières
ou dans le cadre d'une transaction exemptée.

    A propos de Genworth MI Canada

    Genworth MI Canada Inc., par l'intermédiaire de sa filiale Compagnie
d'assurance d'hypothèques Genworth Financial Canada, est l'assureur de prêt
hypothécaire privé résidentiel le plus important au Canada depuis 1995. Au
service des propriétaires de maison, la compagnie fournit l'assurance prêt
hypothécaire aux prêteurs hypothécaires résidentiels du Canada, ce qui permet
aux emprunteurs à mise de fonds peu élevée d'accéder à la propriété à moindre
coût et de conserver leur maison en ces temps difficiles pour l'économie.
Genworth MI Canada combine son excellence en technologie et en service à son
expertise en gestion du risque pour offrir des produits innovants sur le
marché hypothécaire. Au 31 mars 2009, Genworth MI Canada détenait un actif
total de 5 milliards de dollars et 2,2 milliards de dollars en capitaux
propres. Etablie à Oakville en Ontario, la compagnie emploie actuellement
environ 265 personnes dans tout le Canada.
    Vous trouverez des renseignements additionnels sur Genworth MI Canada au
site www.genworth.ca

    Mises en garde sur les déclarations prospectives

    Le présent communiqué contient certaines déclarations prospectives. Ces
déclarations prospectives comprennent entre autres nos régimes, objectifs,
attentes, intentions et d'autres déclarations contenues dans le présent
communiqué qui ne sont pas des faits historiques, ainsi que des déclarations
identifiées par des verbes comme "s'attendre, anticiper, compter, planifier,
croire, chercher, estimer", ou des synonymes. Ces déclarations sont fondées
sur nos opinions ou attentes actuelles et sont assujetties de façon inhérente
à certaines incertitudes et modifications de circonstances, dont un grand
nombre sont indépendantes de notre volonté. Les résultats réels peuvent
s'écarter de ces attentes en raison des modifications apportées aux facteurs
politiques, économiques et commerciaux mondiaux, ainsi qu'aux facteurs liés à
la concurrence, au marché et à la réglementation. La compagnie n'est nullement
tenue de mettre à jour de façon publique toute déclaration prospective, que ce
soit à la suite de nouveaux renseignements, développements ou autres facteurs.





Renseignements :

Renseignements: Médias: Anita DiPaolo-Booth, (905) 287-5394,
Anita.dipaolobooth@genworth.com; Investisseurs: Alicia Charity, (905)
287-5482, alicia.charity@genworth.com


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.