GDF SUEZ a placé avec succès un emprunt obligataire de 1,9 milliards d'euros



    PARIS, le 17 oct. /CNW/ - Le Groupe GDF SUEZ a réalisé aujourd'hui avec
succès le placement d'un emprunt obligataire de 1,9 milliards d'Euros. Cette
émission a été sursouscrite de près de 80 %. L'accueil extrêmement positif
réservé au Groupe par les investisseurs confirme la qualité de la signature de
GDF SUEZ et la confiance du marché dans les perspectives à long terme du
Groupe.
    La transaction comporte deux tranches :

    
    -   une tranche 5 ans "long" d'un montant de 1 milliard d'euros, coupon à
        6,25 % , échéant le 24 janvier 2014,
    -   une tranche 10 ans "long" d'un montant de 900 millions d'euros,
        coupon à 6,875 % , échéant le 24 janvier 2019,
    

    Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active et dynamique
de la liquidité du Groupe. Elle conduit à un allongement de la maturité
moyenne de la dette du Groupe tout en soutenant son niveau de liquidité
important.
    Le placement a été dirigé conjointement par Barclays, BNP Paribas,
Société Générale et Natixis.

    L'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, GDF SUEZ est présent
sur l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de
l'amont à l'aval. En inscrivant la croissance responsable au coeur de ses
métiers (énergie, services à l'énergie et environnement), il se donne pour
mission de relever les grands défis : répondre aux besoins en énergie, assurer
la sécurité d'approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et
optimiser l'utilisation des ressources. GDF SUEZ s'appuie sur un portefeuille
d'approvisionnement diversifié et un parc de production électrique flexible et
performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises. Le Groupe compte 196 500
collaborateurs pour un chiffre d'affaires en 2007 de 74,3 milliards d'euros.
Coté à Bruxelles, Luxembourg et Paris, GDF SUEZ est représenté dans les
principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx
50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone.




Renseignements :

Renseignements: Contact Presse: Tél France : +33 (0)1 47 54 24 35; Tél
Belgique: +32 2 510 76 70, E-Mail : press@gdfsuez.com; Contact Relations
Investisseurs: Tél : +33 (0)1 40 06 66 29, E-Mail : ir@gdfsuez.com

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