GBO inc. poursuit son recentrage stratégique - La Société se départit de deux divisions pour se concentrer exclusivement sur la fabrication de portes et fenêtres de bois et leurs accessoires



    STE-MARIE DE BEAUCE, QC, le 25 juin /CNW Telbec/ - (Note : tous les
montants sont en dollars canadiens.) GBO INC. ("GBO" ou la "Société"; Bourse
de croissance TSX : GBO) annonce qu'elle a conclu une entente avec le
fabricant de portes et fenêtres Farley WinDoor Ltd. ("Farley"), basé à
Alexandria (Ontario), lequel se portera acquéreur des principaux actifs des
divisions de GBO spécialisées respectivement dans la fabrication de fenêtres
en CPV (usine de St-Joseph, Québec) et de portes d'acier (usine de Lévis,
Québec). La clôture de la transaction est prévue pour le mois de juillet 2009.
En contrepartie, GBO recevra un paiement en espèces global de 12,5 millions $,
payable comme suit : (i) un dépôt non-remboursable de 500 000 $ reçu le 29 mai
2009; (ii) 11 000 000 $ à la clôture; et (iii) 1 000 000 $ 12 mois après la
clôture, ce montant portant intérêt. GBO entend utiliser une partie importante
du produit de la transaction pour rembourser sa dette actuelle.
    A la suite de la conclusion de la transaction, GBO poursuivra ses
opérations de fabrication de portes et fenêtres de bois et leurs accessoires.
Les actionnaires qui détiennent au total environ 90% des actions émises et en
circulation de GBO ont donné leur approbation pour cette transaction par
lettres de consentement.
    Des honoraires de 400 000 $ seront payés à Beringer Capital Inc. en
considération de leurs services dans cette transaction. Toutes les parties de
cette transaction sont sans lien de dépendance.
    Le président du conseil d'administration de GBO, Christopher Wood, s'est
dit très satisfait de cette transaction qui reflète les stratégies de
positionnement des deux entreprises, tout en respectant les intérêts de la
clientèle et des employés.
    D'autre part, M. Wood a précisé que cette transaction s'inscrit dans la
continuité de la stratégie de recentrage initiée par GBO depuis quelques
années, afin de se concentrer sur sa mission initiale et son expertise
première de fabricant de produits de fenestration, portes haut de gamme en
bois et leurs accessoires. "Depuis deux ans, en particulier, nous avons
investi de façon considérable pour réorganiser en entier et optimiser les
opérations de fabrication de notre usine de Ste-Marie de Beauce (Québec), la
doter d'équipements de pointe et développer plusieurs nouveaux produits. De
fait, l'élargissement de notre offre de produits architecturaux en bois est
non seulement à la source de notre leadership dans l'Est du Canada, mais il
est également le fer de lance de notre stratégie de développement aux
Etats-Unis, laquelle est elle-même indissociable de l'avenir à long terme de
GBO. Ce retour aux sources nous permettra de concentrer nos ressources et nos
investissements dans notre domaine d'excellence, ce qui sera d'autant plus
avantageux que les barrières à l'entrée dans le créneau des produits de bois
sont plus élevées que dans les autres catégories de produits de fenestration."
    "La transaction avec Farley est également avantageuse pour GBO sur le
plan financier. D'abord, elle nous permet de réaliser un retour intéressant
sur les investissements consentis ces dernières années pour moderniser et
améliorer les usines de St-Joseph et Lévis. Ensuite, elle renforce encore
davantage notre bilan, ce qui nous accordera plus de latitude pour continuer
d'investir dans l'amélioration continue de notre sélection de produits
architecturaux de bois et de notre service à la clientèle, ainsi que dans le
développement de nos marchés au Canada et aux Etats-Unis."

    Profil
    ------

    Fondé en 1946, GBO inc. est un important manufacturier canadien de portes
et fenêtres. La Société, conçoit, développe, fabrique, met en marché et
distribue une vaste sélection de produits de fenestration en bois haut de
gamme à haute performance énergétique, commercialisés principalement sous les
marques "Bonneville" et "Polar". Récemment, GBO a notamment lancé sur le
marché une ligne novatrice de produits de fenestration pouvant résister aux
ouragans et autres impacts. GBO offre également des portes extérieures haut de
gamme. GBO commercialise ses portes et fenêtres dans le marché de la
rénovation et de la construction domiciliaires au Québec, en Ontario, dans les
Maritimes et dans l'Est des Etats-Unis. Elle dessert principalement les
distributeurs indépendants de matériaux de construction, les distributeurs
spécialisés dans la vente de portes et fenêtres et produits d'ébénisterie,
certains commerces de vente au détail et les entrepreneurs en construction /
rénovation.

    Certaines déclarations contenues dans ce communiqué concernant les
objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions
de GBO peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur
les valeurs mobilières. GBO tient à préciser que ces déclarations prospectives
comportent des risques et des incertitudes et que ses résultats, ou les
mesures qu'elle adopte, pourraient différer significativement de ceux qui sont
indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une
incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Aucune
assurance ne peut être donnée quant à la concrétisation des résultats, du
rendement ou des réalisations tels que formulés ou sous-entendus dans les
énoncés prospectifs. A moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs
mobilières applicables, la direction de GBO n'assume aucune obligation quant à
la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de
nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

    Ni la Bourse de Croissance TSX ni ses services de réglementation (tel que
    ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de Croissance TSX)
    n'accepte aucune responsabilité concernant l'exactitude et la véracité de
    ce communiqué.




Renseignements :

Renseignements: Christopher Wood, président du conseil d'administration,
(418) 387-7723; Source: GBO inc.

Profil de l'entreprise

GBO INC.

Renseignements sur cet organisme


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