Gaz Métro inc. émettra 150 millions $ d'obligations de première hypothèque 5,40 % série L



    /NON DESTINE A DES FINS DE DIFFUSION AUX ETATS-UNIS NI A DES FINS DE
    DISTRIBUTION AUX AGENCES DE PRESSE AMERICAINES/

    MONTREAL, le 8 oct. /CNW Telbec/ - Gaz Métro inc. ("GMi") a annoncé
aujourd'hui le placement de 150 millions $ d'obligations de première
hypothèque 5,40 % série L (les "Obligations de série L") cautionnées par
Société en commandite Gaz Métro ("Gaz Métro").
    Les Obligations de série L, portant intérêt au taux de 5,40 % par année,
seront datées du 14 octobre 2008 et viendront à échéance le 15 avril 2013.
Standard & Poor's Rating Services et DBRS Limited ont toutes deux attribué la
notation A aux Obligations de série L. Un supplément de prospectus et un
supplément de fixation du prix concernant ce placement ont été déposés
aujourd'hui auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province et
de chaque territoire du Canada et seront disponibles sur le site Internet de
SEDAR à www.sedar.com sous le profil de Gaz Métro inc.
    Le produit du placement sera prêté à Gaz Métro à des conditions
essentiellement similaires quant au taux d'intérêt et à l'échéance à celles
des Obligations de série L. Ce produit sera ajouté aux fonds généraux de Gaz
Métro et sera affecté au remboursement de toutes les obligations de première
hypothèque 6,05 % série H en circulation de GMi d'un montant en capital global
de 100 000 000 $ venant à échéance le 10 novembre 2008 et d'une partie des
emprunts contractés aux termes de la facilité de crédit renouvelable ainsi
qu'aux fins générales de l'entreprise.
    Les Obligations de série L seront placées par un syndicat de courtiers
agissant à titre de placeurs pour compte mené par BMO Nesbitt Burns Inc. et
incluant Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale Inc.,
Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs
mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD inc., Valeurs mobilières Banque
Laurentienne Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée.
    Les Obligations de série L n'ont pas été et ne seront pas inscrites en
vertu de la loi des Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa
version modifiée, ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières d'un Etat. Par
conséquent, elles ne peuvent être offertes, vendues ou livrées, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique. Ce communiqué ne constitue pas une
offre de vente ou une sollicitation d'achat de ces titres aux Etats-Unis
d'Amérique.

    Gaz Métro en bref

    Avec plus de 3,3 milliards $ d'actifs et environ 1 300 employés au
Québec, Gaz Métro est une grande entreprise énergétique québécoise et l'un des
plus importants distributeurs de gaz naturel au Canada. Gaz Métro dessert
quelque 171 000 clients au Québec grâce à un réseau de conduites souterraines
de près de 10 000 km.
    Par l'entremise de sa filiale à part entière Northern New England Energy
Corporation (NNEEC), Gaz Métro est active dans le secteur énergétique de la
Nouvelle-Angleterre depuis 1986 et y emploie environ 300 personnes. NNEEC
regroupe notamment Vermont Gas Systems, l'unique distributeur gazier du
Vermont, de même que Green Mountain Power Corporation, le second distributeur
d'électricité en importance de cet Etat.
    Par des investissements dans des entreprises qu'elle détient en pleine
propriété ou en partenariat avec d'autres investisseurs, Gaz Métro est active
dans le transport et l'entreposage du gaz naturel, dans les services
énergétiques ainsi que dans les réseaux d'aqueduc, d'égouts et de fibre
optique. Gaz Métro participe également à différents projets de développement
dans le secteur énergétique.




Renseignements :

Renseignements: Investisseurs et analystes: Caroline Warren, Relations
avec les investisseurs, (514) 598-3324


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