Gaz Métro inc. émettra 100 millions $ d'obligations de première hypothèque 4,93 % série L



    /NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMERICAINS NI DISTRIBUER AUX
    ETATS-UNIS/

    MONTREAL, le 15 juin /CNW Telbec/ - Gaz Métro inc. ("GMi") a annoncé
aujourd'hui le placement de 100 millions $ d'obligations de première
hypothèque 4,93 % série L (les "Obligations de série L") cautionnées par
Société en commandite Gaz Métro ("Gaz Métro").
    Les Obligations de série L, portant intérêt au taux de 4,93 % par année,
seront datées du 18 juin 2009 et viendront à échéance le 18 juin 2019.
Standard & Poor's Rating Services et DBRS Limited ont toutes deux attribué la
notation A aux Obligations de série L. Un supplément de prospectus et un
supplément de fixation du prix concernant ce placement ont été déposés
aujourd'hui auprès des autorités en valeurs mobilières de chaque province et
de chaque territoire du Canada et seront disponibles sur le site Internet de
SEDAR à www.sedar.com sous le profil de Gaz Métro inc.
    Le présent placement d'Obligations de série L est effectué en vue de
l'échéance prochaine de toutes les Obligations de première hypothèque 6,95 %
série H en circulation de GMi d'un capital global de 100 000 000 $ (les
"Obligations de série H") le 2 novembre 2009. Le produit du placement sera
prêté à Gaz Métro à des conditions essentiellement similaires quant au taux
d'intérêt et à l'échéance à celles des Obligations de série L. Ce produit sera
ajouté aux fonds généraux de Gaz Métro et on prévoit qu'il sera affecté au
remboursement anticipé du solde impayé du prêt-relais obtenu par Gaz Métro
dans le cadre de l'acquisition de Green Mountain Power Corporation par
Northern New England Energy Corporation qui vient à échéance le 9 octobre
2009, et aux fins générales de l'entreprise. A l'échéance des Obligations de
série H, GMi prévoit rembourser leurs porteurs à l'aide des mêmes sources de
financement que celles qu'elle aurait autrement utilisées, entre autres, aux
fins du remboursement du prêt-relais.
    Les Obligations de série L seront placées par un syndicat de courtiers
agissant à titre de placeurs pour compte mené par BMO Nesbitt Burns Inc. et
incluant Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale Inc.,
Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs
mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD inc., Valeurs mobilières Banque
Laurentienne Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée.
    Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation
d'une offre d'achat visant les Obligations de série L dans quelque territoire
que ce soit.
    Les Obligations de série L n'ont pas été et ne seront pas inscrites en
vertu de la loi des Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa
version modifiée, ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières d'un Etat. Par
conséquent, elles ne peuvent être offertes, vendues ou livrées, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique. Ce communiqué ne constitue ni une
offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux
Etats-Unis d'Amérique.

    Gaz Métro en bref

    Comptant près de 3,6 milliards $ d'actifs, Gaz Métro est la principale
entreprise de distribution de gaz naturel au Québec. Présente dans ce secteur
réglementé depuis plus de 50 ans, Gaz Métro est devenue le fournisseur
d'énergie de confiance de plus de 180 200 clients au Québec et 134 500 clients
au Vermont et a su acquérir le savoir-faire et les compétences nécessaires
pour diversifier ses activités au-delà du gaz naturel. Conformément à sa
stratégie de croissance prudente, Gaz Métro a fait une entrée réussie sur le
marché de la distribution d'électricité au Vermont et dans le secteur de
l'énergie éolienne. Offrant sur une base historique des distributions stables
et solides et sachant se démarquer dans un marché concurrentiel, Gaz Métro se
voue à la satisfaction de ses clients, de ses détenteurs de parts, de ses
employés et des collectivités où elle est présente.




Renseignements :

Renseignements: Investisseurs et analystes: Caroline Warren, Relations
avec les investisseurs, (514) 598-3324; Médias: Marie-Noelle Cano, Médias et
relations publiques, (514) 598-3449


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