Fortsum Solutions d'affaires inc. en discussions exclusives avec Groupe GFI Solutions inc. relativement à une proposition d'acquisition à 0,82 $ l'action



    QUEBEC, le 2 févr. /CNW Telbec/ - Fortsum Solutions d'affaires inc. (la "
Société ") (Bourse de croissance TSX : FRT) a aujourd'hui annoncé qu'elle a
reçu de Groupe GFI Solutions inc. (" Groupe GFI Solutions ") une proposition
non contraignante visant l'acquisition de la totalité des actions en
circulation de la Société à un prix de 0,82 $ au comptant par action et
qu'elle a convenu d'accorder l'exclusivité à Groupe GFI Solutions jusqu'au 6
mars 2009. Le conseil d'administration de la Société a convenu d'accorder
cette exclusivité dans le contexte du processus d'examen des options
stratégiques annoncé le 26 mai 2008 par la Société, et après avoir sollicité,
au cours des huit derniers mois, des manifestations d'intérêt auprès d'un
grand nombre de parties par l'intermédiaire de son conseiller financier
Marchés mondiaux CIBC inc.
    Monsieur Louis Lessard, le principal actionnaire de la Société par le
biais de Financière GMSL S.A., Messieurs François Taschereau et Denis Ratté,
deux des co-fondateurs de la Société, Monsieur André Thompson, président du
conseil et chef de la direction de la Société, Fonds d'intervention économique
régional (Fier Succès) et Gestion Allard et Dubé inc., lesquels détiennent
collectivement environ 41 % des actions en circulation de la Société, ont
convenu d'appuyer l'opération visée par la proposition non contraignante si la
Société et Groupe GFI Solutions concluent une convention ayant force
obligatoire à l'égard de cette opération avant la fin de la période
d'exclusivité.
    Selon le prix d'acquisition de 0,82 $ au comptant par action prévu dans
la proposition non contraignante de Groupe GFI Solutions, les capitaux propres
de la Société seraient évalués à environ 43 M$. Le prix d'acquisition proposé
constitue une prime de 42 % par rapport au cours moyen pondéré selon le volume
des négociations de 0,58 $ l'action à la Bourse de croissance TSX pour la
période de 20 jours de transactions se terminant le 30 janvier 2009.
    La proposition non contraignante de Groupe GFI Solutions est assujettie à
sa vérification diligente de confirmation, à son financement, à la signature
des documents juridiques définitifs, incluant des conventions de blocage avec
les actionnaires mentionnés précédemment et certain actionnaires additionnels,
et à d'autres conditions habituelles. Rien ne garantit que les négociations
avec Groupe GFI Solutions donneront lieu à une offre exécutoire à l'égard des
actions de la Société. Voir " Information prospective ".
    La Société a convenu de rembourser Groupe GFI Solutions pour ses dépenses
raisonnables et documentées dans certaines circonstances, incluant si la
Société met fin ou contrevient à ses obligations d'exclusivité avant la fin de
la période d'exclusivité. De plus, si la Société met fin ou contrevient à ces
obligations d'exclusivité ou un tiers fait ou annonce une autre offre
d'acquisition durant la période d'exclusivité et, dans chacun des cas, une
autre offre d'acquisition est complétée dans les cinq mois, la Société a
convenu de verser à Groupe GFI Solutions une somme de 650 000 $ (moins tout
paiement de remboursement de dépenses fait par la Société).
    La Société ne prévoit faire d'annonce ou de commentaire additionnel sauf
si les circonstances l'exigent.

    Au sujet de Fortsum Solutions d'affaires

    Fortsum Solutions d'affaires inc. est principalement impliquée dans le
développement, l'intégration, la vente et le support d'applications
logicielles comptables, commerciales et bancaires. Pour plus d'information :
www.fortsum.com.

    Au sujet de Groupe GFI Solutions

    Basé à Montréal, Groupe GFI Solutions inc. est un leader canadien en
services-conseils TI aux entreprises, dont les conseils en gestion, le
développement applicatif, l'intégration des systèmes et des applications,
l'impartition et les services de rédaction technique. Groupe GFI Solutions
compte également trois unités d'affaires dans les domaines de la monétique et
du service-conseil. Comptant maintenant près de 750 professionnels, GFI est
une des 25 plus importantes firmes de services-conseils au Canada. Elle est
également membre du groupe GFI Informatique, entreprise internationale
comptant plus de 9 500 collaborateurs et dont le chiffre d'affaires s'élève à
plus d'un milliard de dollars. Pour plus d'information à propos de GFI,
visitez le www.gfisolutions.com.

    Information prospective

    Ce communiqué contient des énoncés prospectifs relatifs à l'acquisition
potentielle de la Société. Les déclarations formulées d'après les attentes
actuelles de la direction comportent des risques et des incertitudes
inhérents, connus ou non. Les résultats futurs pourraient être différents de
ce qui est prévu. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une
crédibilité excessive à toute information de nature prospective. La
proposition non contraignante de Groupe GFI Solutions est assujettie à
certaines conditions. Le défaut de conclure les documents juridiques
définitifs et de compléter la proposition d'acquisition pourrait avoir un
effet négatif important sur le prix en bourse des actions de la Société.

    La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
    réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la
    Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la
    pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.
    %SEDAR: 00019855EF c4570




Renseignements :

Renseignements: André Thompson, Président du conseil et chef de la
direction, athompson@fortsum.com; Dany Beaudet, Responsable des communications
aux actionnaires, (418) 877-5051, poste 2272, 1-888-268-0088, F: (418)
877-9994, dbeaudet@fortsum.com

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