First Capital Realty Inc. annonce l'émission d'un capital de 100 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série F



    /LE PRESENT COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DISTRIBUE AUX ETATS-UNIS
    NI AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ETATS-UNIS/

    TORONTO, le 30 mars /CNW/ - First Capital Realty Inc. ("First Capital"),
chef de file au Canada en tant que propriétaire, promoteur et exploitant de
centres commerciaux de quartier et communautaires ayant un supermarché comme
locataire majeur et qui sont situés principalement dans des régions
métropolitaines en croissance, a annoncé aujourd hui qu'elle avait convenu 
d'émettre, dans le cadre d'un placement par prise ferme, un capital de
100 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série
F. Ces débentures seront assorties d'un taux d'intérêt nominal de 5,32 % et
arriveront à échéance le 30 octobre 2014. Le placement fait l'objet d'une
prise ferme par un syndicat dirigé par RBC Marchés des Capitaux. La clôture du
placement devrait avoir lieu vers le 5 avril 2007. Cette clôture est
conditionnelle à ce que les débentures soient notées BBB (bas) avec une
tendance stable par Dominion Bond Rating Service et Baa3 (stable) par Moody's
Investors Service.
    Le placement est effectué aux termes du prospectus préalable de base
modifié et mis à jour pour la troisième fois de First Capital daté du
12 octobre 2006. Les modalités du placement seront décrites dans un supplément
de prospectus devant être déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs
mobilières.
    Le produit net tiré du placement sera affecté au remboursement de
l'encours de certaines des facilités de crédit renouvelables de First Capital,
au financement d'acquisitions futures et d'activités de développement et aux
besoins généraux de l'entreprise.
    Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat de titres dans un territoire quelconque. Les
débentures offertes n'ont pas été ni ne seront inscrites aux termes de la loi
des Etats-Unis intitulée Securities Act of 1933 et de la législation sur les
valeurs mobilières des Etats de ce pays. Par conséquent, les débentures ne
peuvent être offertes ni vendues à des personnes des Etats-Unis sauf
conformément à des dispenses applicables des exigences d'inscription.

    A propos de First Capital

    First Capital Realty est un chef de file au Canada en tant que
propriétaire, promoteur et exploitant de centres commerciaux de quartier et
communautaires ayant un supermarché comme locataire majeur et qui sont situés
principalement dans des régions métropolitaines en croissance. La société
détient actuellement des participations dans 160 propriétés, dont 6 sont en
voie de développement, qui représentent environ 18,9 millions de pieds carrés
de superficie locative brute. De plus, elle possède 13,9 millions d'actions
d'Equity One (soit environ 19,1 %), l'un des plus importants FPI axés sur les
centres commerciaux du sud des Etats-Unis, dont les titres sont négociés à la
Bourse de New York sous le symbole boursier EQY. En tenant compte de son
placement dans Equity One, la société détient des participations dans
333 propriétés qui totalisent approximativement 36,8 millions de pieds carrés
de superficie locative brute.

    Il se peut que le présent communiqué de presse contienne des énoncés
prospectifs concernant les activités de First Capital Realty ou le milieu dans
lequel elle les exerce. Ces énoncés reflètent les attentes, les estimations,
les prévisions et les projections de First Capital Realty. Ces énoncés ne
garantissent nullement le rendement futur et ils comportent des risques et
incertitudes qui sont difficiles à contrôler ou à prévoir. En conséquence, les
résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont indiqués
dans ces énoncés prospectifs. Les lecteurs ne devraient donc pas se fier
indûment à ces énoncés prospectifs. De plus, un énoncé prospectif est donné
entièrement sous réserve de la date à laquelle il est énoncé. First Capital
Realty n est aucunement dans l obligation de mettre à jour ou de réviser
publiquement ces énoncés afin de tenir compte de nouveaux renseignements ou de
la survenance d événements ou de circonstances futurs.





Renseignements :

Renseignements: Dori J. Segal, président et chef de la direction, ou
Karen H. Weaver, chef de la direction des finances, First Capital Realty Inc.,
King Liberty Village, 85 Hanna Avenue, Suite 400, Toronto (Ontario), Canada,
M6K 3S3, Tél.: (416) 504-4114, Téléc.: (416) 941-1655,
www.firstcapitalrealty.ca

Profil de l'entreprise

First Capital Realty Inc.

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