First Capital Realty Inc. annonce la réalisation de son émissiond'un capital de 100 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série E



    Le présent communiqué ne doit pas être distribué aux états-unis ni par
    des agences de transmission des états-unis

    TORONTO, le 31 janv. /CNW/ - First Capital Realty Inc. ("First Capital
Realty") (TSX : FCR), chef de file au Canada en tant que propriétaire,
promoteur et exploitant de centres commerciaux de quartier et communautaires
ayant un supermarché comme locataire majeur et qui sont situés principalement
dans des régions métropolitaines en croissance, a annoncé aujourd hui qu elle
avait réalisé la vente, annoncée précédemment, d un capital de 100 millions de
dollars de débentures non garanties de premier rang de série E à 5,36 %
échéant le 31 janvier 2014 (les "débentures"). Le placement a fait l objet d
une prise ferme par un syndicat dirigé par RBC Marchés des Capitaux et
comprenant Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et BMO
Nesbitt Burns Inc. Dominion Bond Rating Service a accordé à First Capital
Realty une note de BBB (bas) avec une tendance stable pour les débentures, et
Moody s Investors Service a accordé à First Capital Realty une note de Baa3
avec une perspective stable pour les débentures.
    Le placement a été effectué aux termes du prospectus préalable de base
modifié et mis à jour pour la troisième fois de First Capital Realty daté du
12 octobre 2006. Les modalités du placement sont décrites dans un supplément
de prospectus daté du 23 janvier 2007 qui a été déposé auprès des autorités
canadiennes en valeurs mobilières.
    Le produit net tiré de ce placement sera affecté au remboursement de l
encours de certaines des facilités de crédit renouvelables de First Capital
Realty, au financement d acquisitions futures et d activités de développement
et aux besoins généraux de l entreprise.

    A PROPOS DE FIRST CAPITAL

    First Capital Realty est un chef de file au Canada en tant que
propriétaire, promoteur et exploitant de centres commerciaux de quartier et
communautaires ayant un supermarché comme locataire majeur et qui sont situés
principalement dans des régions métropolitaines en croissance. La société
détient actuellement des participations dans 157 propriétés, dont 6 sont en
voie de développement, qui représentent environ 18,1 millions de pieds carrés
de superficie locative brute. De plus, elle possède 13,9 millions d actions d
Equity One (soit environ 19,1 %), l un des plus importants FPI axés sur les
centres commerciaux du sud des Etats-Unis, dont les titres sont - - 2 -
négociés à la Bourse de New York sous le symbole boursier EQY. En tenant
compte de son placement dans Equity One, la société détient des participations
dans 330 propriétés qui totalisent approximativement 36,3 millions de pieds
carrés de superficie locative brute.




Renseignements :

Renseignements: Dori J. Segal, président et chef de la direction, ou
Karen H. Weaver, chef de la direction des finances, First Capital Realty Inc.,
85 Hanna Avenue, Suite 400, Toronto (Ontario) Canada, M6K 3S3, Tél. : (416)
504-4114, Téléc. : (416) 941-1655, www.firstcapitalrealty.ca

Profil de l'entreprise

First Capital Realty Inc.

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