First Capital Realty annonce la réalisation de son émission d'un capital de 100 millions de dollars de débentures non garanties de premier rang de série F



    /LE PRESENT COMMUNIQUE NE DOIT PAS ETRE DISTRIBUE AUX ETATS-UNIS NI PAR
    DES AGENCES DE TRANSMISSION DES ETATS-UNIS/

    TORONTO, le 5 avril /CNW/ - First Capital Realty Inc. ("First Capital
Realty") (TSX: FCR), chef de file au Canada en tant que propriétaire,
promoteur et exploitant de centres commerciaux de quartier et communautaires
ayant un supermarché comme locataire majeur et qui sont situés principalement
dans des régions métropolitaines en croissance, a annoncé aujourd'hui qu'elle
avait réalisé la vente, annoncée précédemment, d'un capital de 100 millions de
dollars de débentures non garanties de premier rang de série F à 5,32 %
échéant le 30 octobre 2014 (les "débentures"). Le placement a fait l'objet
d'une prise ferme par un syndicat dirigé par RBC Marchés des Capitaux et
comprenant BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc. et Valeurs
mobilières HSBC (Canada) Inc. Dominion Bond Rating Service a accordé à First
Capital Realty une note de BBB (bas) avec une tendance stable pour les
débentures, et Moody's Investors Service a accordé à First Capital Realty une
note de Baa3 avec une perspective stable pour les débentures.
    Le placement a été réalisé aux termes du prospectus préalable de base
modifié et mis à jour pour la troisième fois de First Capital Realty daté du
12 octobre 2006. Les modalités du placement sont décrites dans un supplément
de prospectus daté du 2 avril 2007 qui a été déposé auprès des autorités
canadiennes en valeurs mobilières.
    Le produit net tiré de ce placement sera affecté au remboursement de
l'encours de certaines des facilités de crédit renouvelables de First Capital
Realty, au financement d'acquisitions et d'activités de développement futures
ainsi qu'aux besoins généraux de l'entreprise.

    A PROPOS DE FIRST CAPITAL

    First Capital Realty est un chef de file au Canada en tant que
propriétaire, promoteur et exploitant de centres commerciaux de quartier et
communautaires ayant un supermarché comme locataire majeur et qui sont situés
principalement dans des régions métropolitaines en croissance. La société
détient actuellement des participations dans 160 propriétés, dont 6 sont en
voie de développement, qui représentent environ 18,9 millions de pieds carrés
de superficie locative brute. De plus, elle possède 13,9 millions d'actions
d'Equity One (soit environ 19 %), l'un des plus importants FPI axés sur les
centres commerciaux du sud des Etats-Unis, dont les titres sont négociés à la
Bourse de New York sous le symbole boursier EQY. En tenant compte de ses
placements dans Equity One, la société détient des participations dans
333 propriétés qui totalisent approximativement 36,8 millions de pieds carrés
de superficie locative brute.





Renseignements :

Renseignements: Dori J. Segal, président et chef de la direction, ou
Karen H. Weaver, chef de la direction des finances, First Capital Realty Inc.,
King Liberty Village, 85 Hanna Avenue, Suite 400, Toronto (Ontario), Canada,
M6K 3S3, Tél.: (416) 504-4114, Téléc.: (416) 941-1655,
www.firstcapitalrealty.ca

Profil de l'entreprise

First Capital Realty Inc.

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