Falcon Oil & Gas Ltd. complète un financement par actions de 40 000 000 $



    BUDAPEST, Hongrie, le 17 déc. /CNW/ - Falcon Oil & Gas Ltd. (TSXV : FO)
("Falcon" ou la "société") est heureuse d'annoncer qu'elle a complété
aujourd'hui son émission publique (l'"émission") annoncée précédemment de 100
000 000 actions ordinaires dans l'avoir de la société (les "actions
ordinaires") à 0,40 $ par action ordinaire (le "prix d'émission") pour un
produit brut total de 40 000 000 $.
    L'émission a été complétée par un consortium de preneurs dirigé par
Macquarie Capital Markets Canada Ltd., qui comprenait Evergreen Capital
Partners Inc. (collectivement, les "preneurs").
    La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission pour
achever le forage de trois de ses puits existants (Mako-4, Mako-6, et Mako-7)
et mener des essais sur ceux-ci, puits qu'avait précédemment forés la société
dans le fossé Mako selon ses permis en Hongrie, et à des fins générales de
fonds de roulement.
    En ce qui a trait à l'émission, la société a aussi consenti aux preneurs
une option de surattribution, qui pourra être exercée en plein ou en partie
par les preneurs au moment qu'ils jugeront opportun d'ici le 17 janvier 2008.
Cette option a été accordée afin d'organiser la vente d'un maximum de
15 000 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d'émission pour couvrir
les surattributions, s'il y a lieu, et à des fins de stabilisation de marché.
    Les actions ordinaires n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en
vertu de la loi Securities Act of 1933 des Etats-Unis, dans sa version
modifiée (la "Loi de 1933"), et peuvent ne pas être offertes ou vendues aux
Etats-Unis ou à des Américains (tels que définis dans le Règlement S de la Loi
de 1933) sauf si elles satisfont à une exemption des exigences d'inscription
de la Loi de 1933 et de lois d'Etat applicables sur les valeurs mobilières. Le
présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat. Il ne doit y avoir aucune vente de ces
valeurs mobilières dans un pays où une telle offre, sollicitation ou vente
serait contraire à la loi.

    A propos de Falcon Oil & Gas Ltd.

    Falcon Oil & Gas Ltd. est une société de Colombie-Britannique qui oeuvre
dans le domaine de l'exploration et de la production pétrolière et gazière.
Elle exerce ses activités en Hongrie par le biais de sa filiale en propriété
exclusive TXM Oil and Gas Exploration, LLC, ainsi qu'en Roumanie par
l'entremise de sa filiale en propriété exclusive JVX Energy Corporation. De
plus amples renseignements au sujet de Falcon sont disponibles au
www.falconoilandgas.com.

    Afin de fournir aux actionnaires de la société et à ses investisseurs
potentiels des renseignements relatifs à la société, y compris l'évaluation
que fait la société de ses plans et activités futurs et de ceux de ses
filiales, certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse
peuvent constituer de l'information prospective ou des énoncés prospectifs
(collectivement, "énoncés prospectifs"). Tous les énoncés contenus aux
présentes n'ayant pas démontré hors de tout doute leur nature rétrospective
sont des énoncés prospectifs, et les mots "anticiper", "croire", "s'attendre
à", "estimer" et toute expression semblable sont habituellement employés pour
identifier des énoncés prospectifs. De plus, les énoncés prospectifs du
présent communiqué de presse comprennent, entre autres, les développements
prévus du projet de forage de la société en Hongrie et le moment auquel ils
devraient avoir lieu, et du projet de forage de la société en Roumanie et le
moment auquel ils devraient avoir lieu; les niveaux d'investissement et leur
distribution; la capacité des pipelines; les taux de redevances des
gouvernements; les estimations des réserves et des ressources; les dépenses
encourues pour se conformer aux réglementations environnementales; les coûts
de restauration des sites, y compris les frais d'abandon et les coûts relatifs
aux réclamations; les plans d'exploration; les plans d'acquisition et de
cession y compris les plans d'affermage; les flux de trésorerie nets;
l'expansion géographique; et les plans de relevés sismiques. En outre,
veuillez prendre note que les énoncés liés aux "réserves" ou aux "ressources"
sont considérés comme des énoncés prospectifs puisqu'ils impliquent
l'évaluation sous-entendue, basée sur certaines estimations et hypothèses, que
les réserves et ressources décrites peuvent être produites de façon rentable
dans le futur. Ces énoncés représentent les projections, estimations ou
opinions de la société se rapportant, entres autres, à un aperçu des montants
estimés et du calendrier des dépenses en capital, aux niveaux d'endettement
futurs anticipés et aux primes d'incitation ou revenus, ou à d'autres
attentes, opinions, projets, objectifs, hypothèses, intentions ou énoncés sur
les évènements ou les rendements futurs. Ces énoncés ne sont que des
prévisions. Les évènements ou résultats réels peuvent varier considérablement.
Bien que la société estime que les attentes reflétées dans les énoncés
prospectifs soient raisonnables, elle ne garantit en aucune façon que les
résultats, niveaux d'activité, rendements ou exploits futurs s'avéreront
exacts puisque ces attentes sont, par nature, assujetties à des incertitudes
et contingences commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et
sociales substantielles. De nombreux facteurs peuvent entraîner des écarts
considérables entre les résultats réels de la société et ceux mentionnés ou
sous-entendus dans tout énoncé prospectif émis par la société ou en son nom.
En outre, la liste précédente de facteurs importants n'est pas exhaustive. Ces
énoncés prospectifs faits en date du présent communiqué rejettent toute
intention ou obligation de mettre à jour publiquement tout énoncé prospectif,
que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'évènements ou de
résultats futurs ou autrement. Les actionnaires de la société et ses
investisseurs potentiels doivent considérer attentivement les renseignements
contenus dans les documents déposés par la société auprès des autorités
canadiennes en valeurs mobilières au www.sedar.com avant de prendre des
décisions d'investissement au sujet de la société.

    La TSX Venture Exchange n'est aucunement responsable de la pertinence ou
    de l'exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué.




Renseignements :

Renseignements: Relations avec les investisseurs et le public: Alexander
Hubbard-Ford pour Falcon Oil and Gas Ltd, +44-0-79-8448-1541; ou Relations
avec les investisseurs - Amérique du Nord: Weber Shandwick, Peter Duda, (212)
445-8213, ou JJ Rissi, (917) 587-7090

Profil de l'entreprise

Falcon Oil & Gas Ltd.

Renseignements sur cet organisme


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.