ExelTech Aérospatiale annonce avoir complété un placement privé de prise ferme



    /NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMERICAINS NI DISTRIBUER AUX
    ETATS-UNIS/

    MONTREAL, le 24 avril /CNW Telbec/ - ExelTech Aérospatiale inc. (XLT à la
Bourse de croissance TSX) ("la Société") annonce aujourd'hui avoir signé une
entente avec un consortium de preneurs fermes dirigés par GMP Securities L.P.,
incluant Corporation de valeurs mobilières Dundee et Les Partenaires Versant,
selon laquelle les preneurs fermes achèteront de la Société
40 000 000 d'unités de la Société ("les unités offertes") d'une "prise ferme"
au prix de 30 cents l'unité offerte pour un produit brut de 12 000 000 $.
Chaque unité consistera en une action ordinaire de la Société et d'un bon de
souscription d'une demi action ordinaire (chaque bon de souscription complet,
un "bon de souscription"), chaque bon de souscription étant susceptible
d'exercice pour acquérir une action ordinaire de la Société au prix de
45 cents l'action pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture.
La Société a également accordé aux preneurs fermes une option, susceptible
d'exercice, en totalité ou en partie, à tout moment avant la date de clôture,
pour la vente, sur une base de "placement pour compte", jusqu'à concurrence de
8 000 000 d'unités additionnelles ("unités en option" avec les unités
offertes, "les unités" pour un produit brut additionnel de 2 400 000 $. Le
produit du placement sera utilisé à des fins d'agrandissement des
installations d'entretien, de réparation et de révision générale de la
Société, d'acquisitions, de fonds de roulement et autres objectifs généraux de
l'entreprise.
    "Ce financement est une étape clé dans l'exécution de notre plan
d'affaires", a déclaré Derek Nice, président et chef de la direction. "Ceci
concorde définitivement avec nos plans d'augmenter notre capacité en
remplaçant nos installations existantes à Montréal et de cibler des
opportunités de croissance dans le sud des Etats-Unis, dans les Caraibes et en
Amérique Latine".
    Le placement devrait prendre fin le ou vers le 15 mai 2007. Les actions
ordinaires et les bons de souscription comprenant les unités seront assujettis
à des restrictions de revente imposées par les lois sur les valeurs mobilières
applicables, pour une période de quatre mois suivant la date de clôture. Ce
placement privé est assujetti à l'approbation de la Bourse de Croissance TSX.

    Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni ne sollicite
une offre d'achat d'aucun titre aux Etats-Unis. Les titres n'ont pas été ni ne
seront inscrits en vertu de la loi des Etats-Unis, dans sa version modifiée
("the U.S. Securities Act of 1933") ou de toute autre loi étatique, et ne
peuvent être placées ni vendues aux Etats-Unis, sans inscription ou dispense
d'inscription en vertu de cette loi ou de toute loi étatique applicable sur
les valeurs mobilières.

    A propos d'ExelTech Aérospatiale Inc.

    Troisième plus important fournisseur de services d'entretien, de
réparation et de révision (ERR) pour l'aviation commerciale au Canada,
ExelTech Aérospatiale est cotée à la Bourse de croissance TSX sous le symbole
XLT. La société est autorisée par Transports Canada, par la Federal Aviation
Administration (FAA) des Etats-Unis et par l'Agence européenne de la sécurité
aérienne (AESA) à réparer une vaste gamme d'avions, de structures, de
composants ainsi que de systèmes électriques et électroniques. ExelTech
Aérospatiale effectue notamment la maintenance des types d'appareils suivants:
les avions régionaux CJR de Bombardier et ERJ d'Embraer, les ATR-42 et 72; les
avions à turbopropulseurs Dash-8 de Bombardier et Saab 340 ainsi que les
avions à fuselage étroit Boeing 737, 757 et MD-80.
    Grâce à une superficie de 230 000 pieds carrés de hangars, d'ateliers et
de bureaux répartis dans trois installations situées à Montréal et à Québec,
ainsi qu'à ses bureaux de commercialisation aux Etats-Unis et en Europe,
ExelTech Aérospatiale fournit des services d'entretien, de réparation et de
révision aux transporteurs aériens du Canada, des Etats-Unis et de 20 autres
pays à travers le monde.
    Pour en savoir plus sur ExelTech Aérospatiale inc. (Bourse de croissance
TSX: XLT), visitez le site Web de la société à: www.exeltech-aerospace.com.

    La Bourse de croissance TSX n'a pas vérifié le présent communiqué et
    n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude de son contenu.
    %SEDAR: 00020968F




Renseignements :

Renseignements: Elisabeth Preston, vice-présidente, Affaires générales,
(613) 614-4884, epreston@exeltech-aerospace.com; Derek Nice, président & chef
de la direction, (514) 631-3884, dnice@exeltech-aerospace.com

Profil de l'entreprise

EXELTECH AEROSPATIALE INC.

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