Entertainment One annonce une prise de contrôle inversée avec DHX Media



    
    Grâce à cette entente, Entertainment One renforce son statut de chef de
    file international en matière d'émissions télévisées pour enfants et sera
    cotée à la Bourse de Toronto (TSX)

    Faits saillants :

    -   Renforce la position d'Entertainment One en matière de distribution
        et de contenus filmés à l'échelle internationale
    -   Groupe élargi qui sera coté à la Bourse de Toronto (TSX) et à la
        Bourse de Londres (AIM)
    -   Revenus combinés pro forma d'environ 665 millions $ CA et BAIIA de
        56 millions $ CA
    -   Les hauts dirigeants clés de DHX demeureront avec l'entreprise
    

    TORONTO, le 29 sept. /CNW/ - Entertainment One ltée ("Entertainment One"
ou la "Société") (AIM : ETO) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une
entente conditionnelle pour regrouper ses activités avec celles de DHX Media
ltée ("DHX") (AIM/TSX : DHX) (ensemble : "Groupe élargi").
    Aux fins du règlement 14 des règlements relatifs aux entreprises de AIM,
le regroupement sera structuré à titre de prise de contrôle inversée
d'Entertainment One par DHX (la "transaction proposée") et nécessitera
l'approbation des actionnaires d'Entertainment One et de DHX. A la suite de la
clôture de la transaction proposée, le Groupe élargi se nommera Entertainment
One. La transaction proposée a été recommandée par les conseils
d'administration d'Entertainment One et de DHX et évalue la valeur totale du
capital-actions émis de DHX à environ 68 millions $ CA (la "valeur de DHX"),
ce qui équivaut à 1,59 $ CA par action. On prévoit que le Groupe élargi sera
inscrit principalement à la Bourse de Toronto et en second lieu, à AIM.
    DHX est un producteur et distributeur international d'émissions de
télévision et de contenus interactifs dont le siège se situe au Canada et qui
mène des activités au Royaume-Uni. Elle se spécialise dans le marché des
émissions pour enfants et pour jeunes. DHX possède le quatrième plus grand
catalogue indépendant de contenu pour enfants à l'échelle mondiale et jusqu'à
maintenant, elle a conclu plus de 1 000 ententes de licences de droits de
télévision distinctes avec plus de 200 clients partout dans le monde.
    Darren Throop, chef de la direction d'Entertainment One, a affirmé :
    "Le regroupement avec DHX agrandit notre division télévisuelle de manière
significative tout en nous conférant d'excellentes capacités de production
ainsi qu'un vaste catalogue de titres à grande diffusion et de programmation
destinée aux enfants. L'inscription principale à la TSX permettra au Groupe
élargi d'accéder à un marché considérablement plus développé d'investisseurs
en divertissement nord-américains afin de mieux représenter sa valeur
sous-jacente, contribuant ainsi à sa stratégie qui consiste à devenir la
première entreprise internationale indépendante de contenus de divertissement
et de distribution au monde. De plus, le conseil continuera à élaborer
activement des plans afin que l'inscription du Groupe élargi aux opérations de
Bourse au Royaume-Uni soit transférée au marché principal de la Bourse de
Londres)."
    La transaction proposée augmentera l'ensemble des capacités de
distribution et de contenu d'Entertainment One en ajoutant environ 60 séries
télévisées originales et plus de 2 200 productions télévisées originales d'une
demi-heure à sa division télévisuelle actuelle, dont les productions à succès
The Guard, This Hour Has 22 Minutes, Franny's Feet, Bo On The Go et Martha
Speaks. A la suite de la clôture de la transaction proposée, le Groupe élargi
détiendra un catalogue de plus de 2 000 heures de productions télévisées
originales, en plus de la cinémathèque d'environ 3 700 titres qu'Entertainment
One possède actuellement.
    Au cours de l'année finissant le 30 juin 2008, DHX a généré des revenus
de 52,5 millions $ CA et un BAIIA pro forma ajusté de 5,9 millions $ CA. Selon
les derniers états financiers vérifiés d'Entertainment One et de DHX et en
tenant entièrement compte des acquisitions effectuées durant l'année, le
Groupe élargi touchera des revenus combinés pro forma d'environ 350 millions
(pnds stlg) (665 millions $ CA) et un BAIIA ajusté d'approximativement
29 millions (pnds stlg) (56 millions $ CA).
    Darren Throop, actuellement chef de la direction d'Entertainment One,
sera nommé chef de la direction du Groupe élargi. Il est prévu que les hauts
dirigeants clés de DHX demeureront avec l'entreprise DHX, qui fera partie de
la division télévisuelle du Groupe élargi sous la direction de Patrice
Théroux, président de la division des produits de divertissement filmés
d'Entertainment One.
    Michael Donovan, président-directeur général de DHX, a déclaré :
    "Notre association avec Entertainment One représente la prochaine étape
logique dans le processus de développement de DHX. Le Groupe élargi ouvrira
l'accès de DHX aux marchés américains et internationaux du divertissement à
domicile tout en augmentant les capacités de distribution de son catalogue en
expansion. La consolidation qui se produit actuellement dans le monde des
médias exige de plus en plus d'envergure pour concurrencer et exploiter les
opportunités émergentes. Le Groupe élargi offrira également la chance aux
actionnaires de DHX de participer à l'une des plus grandes entreprises de
création de contenus et de distribution indépendantes et entièrement intégrées
au monde.
    Conformément aux conditions de la transaction proposée, les actionnaires
d'Entertainment One recevront une nouvelle action ordinaire émise de DHX pour
chaque action détenue d'Entertainment One. Les actionnaires de DHX auront le
choix d'obtenir 0,9409 nouvelle action ordinaire émise de DHX pour chaque
action de DHX actuellement détenue, ou encore, 0,3975 $ CA en argent et 0,7057
nouvelle action ordinaire émise de DHX pour chaque action de DHX actuellement
détenue.
    Si tous les actionnaires de DHX choisissent l'alternative de l'argent et
de l'action, les actionnaires d'Entertainment One détiendront environ 83 % des
actions du Groupe élargi lorsque la transaction proposée sera complétée. Si
tous les actionnaires de DHX choisissent l'alternative de l'action seulement,
les actionnaires d'Entertainment One posséderont environ 79 % des actions du
Groupe élargi une fois la transaction proposée complétée.

    Notes à l'intention des rédacteurs

    Entertainment One ltée (AIM : ETO). Cotée à AIM, Entertainment One ltée
entend devenir le chef de file international et indépendant en matière
d'acquisition et de distribution de produits de divertissement ayant pour
mission d'acquérir des films, des émissions de télévision et des contenus
musicaux ainsi que d'exploiter les droits sur ces oeuvres dans tous les types
de médias, partout dans le monde. Elle exerce ses activités au Canada, aux
Etats-Unis, aux Pays-Bas, en Belgique et au Royaume-Uni. Entertainment One est
également propriétaire de Koch Entertainment, la plus grande maison de disques
indépendante d'Amérique du Nord et l'un des plus importants distributeurs
indépendants de produits musicaux et vidéo aux Etats-Unis.
www.entertainmentonegroupe.com

    DHX Media ltée (AIM/TSX : DHX). Cotée à AIM, DHX est un chef de file
international en production et distribution d'émissions de télévision et de
contenus interactifs surtout pour enfants, famille et jeunes. Les actions de
DHX sont négociées à AIM et également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX).
Les entreprises de production de DHX, à savoir Decode Entertainment, Halifaz
Film et Studio B Productions, sont les producteurs ou coproducteurs de 17
séries télévisées et de films diffusés en salles, actuellement commandés pour
production, et gère une bibliothèque en expansion de plus de 2 200 productions
télévisées d'une demi-heure principalement destinées aux enfants et aux
jeunes. www.dhxmedia.com

    La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué sur des
territoires autres que le Canada et le Royaume-Uni peuvent être interdites par
la loi. Par conséquent, toute personne assujettie aux lois d'un territoire
autre que le Canada et le Royaume-Uni doit être au courant de ces lois et en
observer toute disposition applicable. Ce communiqué a été préparé dans le but
de se conformer à la réglementation canadienne et aux règlements relatifs aux
entreprises de AIM, et l'information ainsi divulguée peut différer de celle
qui aurait été divulguée si ce communiqué avait été préparé en vertu des lois
en vigueur sur des territoires autres que le Canada et le Royaume-Uni.
    Toute personne (incluant, entre autres, tout gardien, mandataire ou
fiduciaire) qui voudrait faire parvenir, ou par ailleurs aurait l'intention de
faire parvenir, ce communiqué ou tout autre document connexe, ou aurait
l'obligation contractuelle ou juridique de les faire parvenir à un territoire
autre que le Canada et le Royaume-Uni, doit connaître toute réglementation
applicable sur ce territoire et la respecter.
    A des fins de conformité à la US Securities Law, la transaction décrite
dans le présent communiqué sera effectuée pour les valeurs mobilières d'une
entreprise étrangère selon un accommodement fait en vertu de la partie 26 de
la Loi de 2006. L'offre est assujettie aux exigences procédurales et relatives
à la divulgation d'un pays étranger qui diffèrent de celles qui seraient
applicables aux Etats-Unis. Il pourrait s'avérer difficile pour vous de faire
valoir vos droits ou de formuler une revendication en vertu de la US Federal
Securities Law et d'autres lois applicables, puisque chaque entreprise de DHX
et Entertainment One est située dans un pays étranger et que certains, si ce
n'est tous ses représentants officiels et administrateurs peuvent être des
résidents d'un pays étranger. Vous serez peut-être dans l'impossibilité
d'intenter un procès à DHX ou à Entertainment One ou leurs représentants
officiels ou administrateurs devant un tribunal étranger pour des violations
de lois américaines sur les valeurs mobilières. Il pourrait être difficile de
contraindre DHX ou Entertainment One ou leurs sociétés affiliées de se
soumettre aux décisions d'un tribunal américain. Aucune commission des valeurs
mobilières ou aucun organisme de réglementation fédéral ou d'Etat aux
Etats-Unis n'a revu le présent document ou n'en a vérifié l'exactitude ou la
pertinence. Toute affirmation du contraire est illégale et peut constituer un
acte criminel.
    La diffusion, publication ou distribution, en tout ou en partie, à
l'intérieur, à destination ou en provenance d'un territoire où une telle
activité contrevient aux lois en vigueur sur ledit territoire est interdite.

    Enoncés prospectifs

    Certains énoncés mentionnés aux présentes et relatifs à la Transaction
proposée sont des énoncés prospectifs et représentent les intentions actuelles
de DHX et d'Entertainment One concernant leurs activités futures. Ces énoncés,
en lien avec des conjonctures et événements futurs, comportent des risques et
des incertitudes. Les énoncés prospectifs sont généralement caractérisés par
l'emploi du futur et des expressions "s'attendre à", "chercher à",
"anticiper", "croire", "planifier", "estimer", "avoir l'intention de" et un
événement ou résultat "peut", "sera", "devrait" ou "pourrait" se produire ou
se réaliser, et autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs
comportent d'importants risques, incertitudes et hypothèses. De nombreux
facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les
réalisations réels diffèrent de façon significative des résultats, du
rendement et des réalisations décrits dans les énoncés prospectifs. Ces
facteurs doivent être évalués soigneusement et les lecteurs ne peuvent se fier
de façon excessive aux énoncés prospectifs. Même si les énoncés prospectifs du
présent communiqué sont fondés sur ce que les directions de DHX et
d'Entertainment One croient être des hypothèses raisonnables, DHX et
Entertainment One ne peuvent garantir aux lecteurs que les résultats réels
correspondront à ces énoncés prospectifs. Ceux-ci sont valables en date du
présent communiqué et DHX et Entertainment One ne sont nullement tenues de les
mettre à jour ou de les actualiser pour tenir compte de nouveaux événements ou
d'une conjoncture nouvelle, sauf si la loi les y oblige. De nombreux facteurs
pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations
réels de DHX et Entertainment One diffèrent sensiblement des résultats,
rendement ou réalisations expressément ou implicitement prévus par de tels
énoncés prospectifs, incluant la conjoncture générale et celle d'un segment du
marché, les activités des concurrents, la capacité d'un produit et son
acceptation, les risques internationaux et les taux de change en cours ainsi
que les changements technologiques. Plus particulièrement, l'entité fusionnée
pourrait ne pas être en mesure de réaliser, en tout ou en partie, les
synergies attendues en raison d'incompatibilités dans les entreprises
fusionnées, de l'incapacité de la direction de créer ces synergies ou d'un
changement de l'environnement commercial faisant en sorte que ces synergies
soient inopportunes ou non rentables. A la suite de l'intégration des
entreprises, la gamme d'offres de service peut ne pas produire le rendement
escompté si la demande s'éloigne du modèle d'affaires prévu de l'entité
fusionnée, si les concurrents sont en mesure de s'emparer de la part du marché
de l'entité fusionnée ou si des changements technologiques ont des
répercussions négatives sur les entreprises fusionnées. De plus, bien que DHX
et Entertainment One s'attendent à ce que leurs partenaires poursuivent leurs
relations avec l'entité fusionnée et les renforcent, elles ne peuvent garantir
que ces relations se poursuivront tel que prévu.





Renseignements :

Renseignements: Personnes-ressources: Quiller Consultants: John
Eisenhammer, +44 (0) 20 7233 9444; Edelman pour Entertainment One: Marie-Anne
Grondin, (514) 844-6665; Entertainment One: Giles Willits, +44 (0) 20 7004
2755; Kaupthing Singer & Friedlander Capital Markets Limited (NOMAD à
Entertainment One): James Maxwell/Marc Young, +44 (0) 20 3205 7500; DHX: David
A. Regan, (902) 423-0260; Grant Thornton UK LLP (NOMAD à DHX): Gerry Beaney,
+44 (0) 20 7383 5100

Profil de l'entreprise

E1 Entertainment

Renseignements sur cet organisme


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.