EnGlobe Corp. élargit ses activités au Royaume-Uni



    BURLINGTON, ON, le 25 mars /CNW Telbec/ - EnGlobe Corp. (EG - TSX), un
leader international en matière de services environnementaux intégrés, a
annoncé aujourd'hui l'acquisition de Celtic Technologies Ltd. au Royaume-Uni
et ce, dans le but de consolider et optimiser ses activités européennes
existantes en matière de caractérisation et de réhabilitation de sites
contaminés.
    Cette transaction établira EnGlobe, par le biais des opérations de ses
filiales au Royaume-Uni, au premier rang des fournisseurs de services de
dépollution de sites contaminés au Royaume-Uni où les préoccupations
environnementales et la réglementation encouragent la valorisation, de même
que le recyclage, résultant en une forte demande pour la réhabilitation de
sites contaminés.
    "Nous serons maintenant mieux positionnés, d'un point de vue autant
géographique que technique, pour satisfaire aux demandes croissantes du marché
du Royaume-Uni où, par exemple, l'une des priorités nationales est le
développement résidentiel de friches industrielles dont la plupart des
terrains disponibles doivent être décontaminés." a déclaré Aline Bélanger,
Présidente et Directrice générale par intérim d'EnGlobe.
    Fondée en 1992, Celtic Technologies oeuvre dans le domaine de la
décontamination de sols et détient des places d'affaires au Pays de Galles,
dans le nord de l'Angleterre et dans les Midlands.
    Les capacités complémentaires et combinées de Biogénie et de Celtic
Technologies vont davantage solidifier les activités de caractérisation et de
réhabilitation de site d'EnGlobe au Royaume-Uni. L'objectif d'affaire est
d'offrir au marché l'ensemble des produits et l'expérience des deux compagnies
à travers ce pays et en Europe. "Cela représente une occasion unique d'unir
nos forces et de se positionner comme chef de file à un moment crucial où la
demande augmente pour les solutions économiquement viables de traitement de
sols que nous sommes en mesure de fournir." a ajouté Barry Ellis, le fondateur
et Président-Directeur général de Celtic Technologies.
    EnGlobe acquerra les actions de Celtic Technologies, société fermée, en
contrepartie d'un prix d'achat total de 7 millions de livres à la clôture,
versé au comptant (5,25 millions de livres) et en actions ordinaires d'EnGlobe
(1,75 millions de livres). Les actionnaires de Celtic Technologies recevront
de plus jusqu'à 2 millions de livres au comptant et en actions ordinaires
d'EnGlobe si Celtic atteint plus tard certains objectifs de rendement.
    Simultanément avec la réalisation de l'acquisition de Celtic
Technologies, EnGlobe a également conclu avec ses prêteurs une convention de
crédit modifiée et mise à jour d'une valeur de 73 millions de dollars dans le
but d'ajouter Biogenie, sa filiale du Royaume-Uni, parmi les emprunteurs aux
termes de la facilité de crédit à terme et de la facilité renouvelable, de
modifier certains engagements financiers et d'apporter certaines autres
modifications à la convention de crédit initiale. Les fonds prêtés par les
prêteurs à la clôture aux termes de la convention de crédit modifiée et mise à
jour serviront à verser le prix d'achat des actions de Celtic Technologies et
à apporter des ajustements au fonds de roulement relativement à l'acquisition,
ainsi qu'à payer les dépenses liées à l'opération et à réduire le solde du
prêt renouvelable conformément à la convention de crédit modifiée et mise à
jour.
    Certains représentants d'ONCAP Management Partners L.P. et des membres de
son groupe ont également réalisé simultanément un financement par placement
privé avec EnGlobe pour un prix de souscription total de 9,725 million de
dollars. Les souscripteurs d'ONCAP ont acheté 7 375 000 actions privilégiées
de série 2 d'EnGlobe au prix de 0,40 $ l'action et des débentures de série B
d'un capital total de 6 775 000 $, selon les conditions décrites dans une
convention de souscription conclue par les souscripteurs d'ONCAP et la
Société. En raison de certains frais de financement liés au placement privé,
les souscripteurs d'ONCAP se sont également vus émettre 470 745 actions
privilégiées et des débentures de série B d'un capital total de 271 000 $.
    Chaque action privilégiée comporte un droit de vote et peut être
convertie à tout moment par son porteur en une action ordinaire d'EnGlobe. Les
porteurs des actions privilégiées ont le droit de recevoir, sous réserve de
certaines exceptions, un dividende annuel fixe et cumulatif par action
privilégiée égal à 3 % du prix d'émission et la Société peut, à son gré, les
racheter à compter du 31 mars 2014 en contrepartie du prix d'émission majoré
des dividendes cumulés et impayés. Les débentures de série B sont garanties,
ne sont pas convertibles et, sous réserve de certaines exceptions, portent
intérêt sur le capital au taux annuel de 15 %, composé et versé
trimestriellement, dont une tranche de 3 % par année est payable au comptant à
chaque date de versement des intérêts applicable et une tranche de 12 % par
année est capitalisée à chaque date de versement des intérêts applicable et
ajoutée au capital, conformément aux conditions de ces débentures. La Société
peut rembourser la totalité ou une partie du capital des débentures à tout
moment, sans pénalité, après le premier anniversaire de la clôture.
    Le produit du financement ONCAP servira également à acquitter les frais
liés à l'acquisition, à réduire la partie renouvelable de la convention de
crédit modifiée et mise à jour, ainsi qu'au fonds de roulement.

    A propos d'EnGlobe

    EnGlobe Corp. est un chef de file international en matière de services
environnementaux intégrés, se spécialisant dans la gestion des matières
résiduelles d'origine organique et des sols contaminés, tout en favorisant
leur valorisation. EnGlobe offre des solutions économiquement viables à ses
clients des secteurs municipal, commercial et industriel oeuvrant au Canada,
dans le nord-est des Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France par le biais de
ses filiales Biogénie, GSI Environnement et Tanknology Canada pour le domaine
des services de tests de réservoirs et de calibration.
    Les actions d'EnGlobe Corp. sont cotées à la Bourse de Toronto sous le
symbole EG. Toute information additionnelle est disponible sur le site
Internet www.englobecorp.com.

    Informations prévisionnelles

    Ce communiqué de presse contient des informations prévisionnelles. Telles
informations, entre autres, se rapportent à la croissance des ventes, à
l'expansion et à la croissance des affaires de la Compagnie, au futur crédit
pour dépenses en capital et à la stratégie d'affaires de la Compagnie. Bien
que la Compagnie considère les facteurs et hypothèses repris ci-dessus comme
étant raisonnables, il pourrait s'avérer que ceux-ci ne soient pas toujours
des plus précis. Toute information prévisionnelle est sujette à des
incertitudes inhérentes à un certain nombre de facteurs qui pourraient
matériellement faire différer les résultats actuels de ceux énoncés dans les
informations prévisionnelles, mais sans limiter la généralité de ce qui
précède, à l'industrie en général et aux conditions économiques, aux
changements de relations de la Compagnie avec ses fournisseurs, aux pressions
quant aux prix et autres facteurs de compétition, à la disponibilité des prix
du pétrole et des services, aux résultats constants de la Compagnie pour
améliorer sa rentabilité, aux modifications des exigences réglementaires
affectant les affaires de la Compagnie, de même qu'à la disponibilité et aux
conditions de financements. D'autres facteurs de risque sont exposés et
décrits dans le formulaire d'information annuelle de la Compagnie qui est
disponible sur le site Internet www.sedar.com. Par conséquent, les résultats
et événements actuels pourraient varier de façon significative de ceux inclus,
prévus ou convenus par telles informations provisionnelles. A l'analyse de ces
informations prévisionnelles, les lecteurs devront particulièrement être
attentifs aux différents facteurs qui pourraient entraîner les faits et
résultats actuels à différer matériellement de ceux énoncés dans les
informations prévisionnelles. Les informations prévisionnelles sont données
uniquement à titre d'information à la date du communiqué de presse et la
Compagnie se décharge de toute obligation de mettre à jour ou de réviser
telles informations prévisionnelles suite à toute nouvelle information ou
événements futurs ou autres, à l'exception de lorsque exigé par la loi.




Renseignements :

Renseignements: Investisseurs: Aline Bélanger, Présidente et Directrice
générale par intérim, EnGlobe Corp., (905) 335-2100 x 5026; Médias: Lynne
Lagacé, Directrice, Communications, EnGlobe Corp., (450) 929-4949 x 255

Profil de l'entreprise

ENGLOBE CORP.

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