EDC lance sa deuxième obligation multimarchés en USD de l'année



    OTTAWA, le 23 oct. /CNW Telbec/ - Exportation et développement Canada
(EDC) a annoncé qu'elle avait lancé le 18 octobre 2007 une obligation
multimarchés de cinq ans, d'un montant de un milliard de dollars américains.
    Après avoir suivi les marchés de près, EDC a décidé d'émettre une
obligation multimarchés de cinq ans. Les obligations ont été émises au prix de
99,47 % et verseront des coupons annuels de 4,50 % en deux paiements
semestriels. Elles procurent ainsi aux investisseurs un taux de rendement de
4,62 % (semestriel).
    Le produit de la transaction permettra de stimuler la croissance de la
performance commerciale du Canada et aidera les exportateurs et les
investisseurs présents sur les marchés mondiaux.
    Pour cette opération, le syndicat bancaire était formé de trois chefs de
file : Citigroup Global Markets Inc., HSBC Bank plc et Merrill Lynch Pierce
Fenner & Smith Incorporated, et de huit codirecteurs : BNP Paribas, Crédit
Suisse Securities (Europe) Ltd., J.P. Morgan titres Ltd., Mizuho International
plc, RBC Marchés des capitaux, TD Securities (USA) LLC., Morgan Stanley & Co.
International plc et Shinkin International Ltd.
    La distribution par type d'investisseur est la suivante : 41 % aux
banques centrales, 30 % aux fonds de pension et aux compagnies d'assurance,
27 % aux gestionnaires de fonds, et 2 % aux banques et autres institutions
financières. Quant à la distribution géographique, bien équilibrée, elle se
présente ainsi : 49 % en Europe et au Moyen-Orient; 45 % dans les Amériques et
6 % en Asie.
    "J'ai rencontré de nombreux investisseurs pour leur expliquer la nature
sans équivoque de la cote AAA d'EDC et le fait que ses titres d'emprunt
engagent irrévocablement le gouvernement du Canada. Je suis ravie de leur
participation à cette opération", a indiqué Marie MacDougall, vice-présidente
et trésorière à EDC.
    Le site Web des relations avec les investisseurs se trouve à
www.edc.ca/investir, où l'on peut consulter la présentation aux investisseurs.

    EDC, organisme de crédit à l'exportation du Canada, offre des solutions
commerciales novatrices pour aider les exportateurs et les investisseurs
canadiens à réussir sur les marchés mondiaux. Chaque année, quelque
7 000 entreprises canadiennes et leurs clients étrangers tirent profit de ses
connaissances et de ses partenariats pour faire des affaires sur environ
200 marchés. Société financièrement autonome, EDC est un chef de file reconnu
dans l'établissement de rapports financiers et l'analyse économique. Elle
figure parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada depuis sept ans.




Renseignements :

Renseignements: Media contact: Phil Taylor, Affaires publiques,
Exportation et développement Canada, (613) 598-2904, ptaylor@edc.ca


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