EDC émet une obligation multimarchés de 3 ans d'une valeur de 1 milliard de dollars américains



    OTTAWA, le 3 avril /CNW Telbec/ - Exportation et développement Canada
(EDC) a annoncé l'émission mardi d'une obligation multimarchés de 3 ans d'une
valeur de 1 milliard de dollars américains. C'est la première fois de son
histoire que la Société émet une obligation multimarchés de cette ampleur. La
dernière obligation multimarchés d'EDC remonte à 2003 et valait 500 millions
de dollars américains.
    Cette obligation a été émise pour couvrir les besoins d'EDC en matière de
financement. Grâce à cet instrument, EDC pourra aider un plus grand nombre
d'exportateurs et d'investisseurs canadiens à accroître leur volume
d'activités sur les marchés internationaux, ce qui contribuera à stimuler le
commerce d'exportation du Canada.
    "EDC est heureuse d'offrir aux investisseurs cette rare occasion
d'acheter des obligations souveraines de qualité AAA garanties par l'Etat
canadien", a déclaré la vice-présidente et trésorière, Marie MacDougall. "Vu
son ampleur, l'obligation constitue un jalon pour EDC et nous sommes ravis de
l'accueil favorable que lui ont réservé les investisseurs."
    La réponse du marché a été très positive, et l'émission a vite été
sursouscrite par des investisseurs de grande qualité. La distribution par type
d'investisseur se décline comme suit : 65 % aux banques centrales et aux
institutions officielles, 15 % aux gestionnaires de fonds et aux compagnies
d'assurance, 10 % aux banques et autres institutions financières et 10 % aux
fonds de pension. Quant à la distribution géographique, on retrouve le gros
des investisseurs en Asie (42 %), une partie en Europe, au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord (31 %) et le reste, en Amérique du Nord (27 %).
    Les syndicataires chefs de file de la transaction sont BNP Paribas, HSBC
Bank plc, RBC Marchés des capitaux et TD Securities (USA) LLC. Les
cosyndicataires principaux sont ABN Amro Bank N.V., Banque de Montréal,
succursale de London, Banque Canadienne Impériale de Commerce, succursale de
London, Citigroup Global Markets Inc. (CGMI), Dresdner Bank AG, succursale de
London, Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith, Mizuho International plc,
Financière Banque Nationale, Scotia Capital Inc et Shinkin International Ltd.
    Les obligations ont été émises au prix de 99,776 % et verseront des
coupons annuels de 4,625 % en deux paiements semestriels. Les obligations
procurent ainsi aux investisseurs un taux de rendement de 4,706 %
(semestriel), ce qui équivaut à un écart qui est de 21 points de base
supérieur à l'obligation du Trésor américain faisant l'objet de l'option.

    Détails :

    Montant : 1 milliard de dollars américains
    Date de règlement : 3 avril 2007
    Coupon : 4,625 % par année; paiements semestriels
    Echéance : 1er avril 2010
    Prix de l'émission : 99,776
    Ecart : 21 points de base au-dessus de l'obligation du Trésor américain
    faisant l'objet de l'option (4 3/4), 15 février 2010
    Date de paiement des intérêts : 1er avril, 1er octobre
    Inscription à la cote : Luxembourg, Euro MTF Market
    Forme des obligations : Billet multimarchés
    Systèmes de compensation : Euroclear, Clearstream, DTC, CDS

    EDC, organisme de crédit à l'exportation du Canada, offre des solutions
commerciales novatrices pour aider les exportateurs et les investisseurs
canadiens à réussir sur les marchés mondiaux. Chaque année, quelque 7 000
entreprises canadiennes et leurs clients étrangers tirent profit de ses
connaissances et de ses partenariats pour faire des affaires sur environ 200
marchés. Société financièrement autonome, EDC est un chef de file reconnu dans
l'établissement de rapports financiers et l'analyse économique. Elle figure
parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada depuis six ans.




Renseignements :

Renseignements: Philippe Taylor, Affaires publiques, Exportation et
développement Canada, (613) 598-2904, ptaylor@edc.ca


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