EDC émet ses premières obligations Kauri multimarchés en dollars néo-zélandais



    OTTAWA, le 23 nov. /CNW Telbec/ - Exportation et développement Canada
(EDC) a annoncé aujourd'hui le lancement mardi dernier d'une émission
d'obligations Kauri d'une valeur de 375 millions de dollars néo-zélandais. Il
s'agit de sa première émission de ce type d'obligations, qui sont placées par
des émetteurs étrangers sur le marché national de la Nouvelle-Zélande.
    L'émission de ces obligations Kauri, qui ont une échéance de trois ans, a
été organisée par un consortium dirigé par la Banque de Nouvelle-Zélande et
RBC Dominion valeurs mobilières Inc. Les co-chefs de file sont ABN Amro Bank
N.V., la succursale de la Nouvelle-Zélande de la Deutsche Bank A.G., et la
succursale d'Australie de la Banque Toronto-Dominion,
    "La diversification des investisseurs d'EDC est une priorité stratégique
et placer des obligations auprès de nouveaux investisseurs en Nouvelle-Zélande
est une excellente façon d'accroître la présence d'EDC sur le marché", a
déclaré Marie MacDougall, vice-présidente et trésorière. "Les investisseurs
étrangers ont réagi rapidement et positivement pour acquérir les obligations
canadiennes AAA/Aaa de grande qualité libellées en dollars néo-zélandais".
    La ventilation géographique de l'émission est de 39 % auprès des
investisseurs nationaux (canadiens) et 61 p. 100 auprès des investisseurs
étrangers. Le produit de l'émission servira à appuyer les besoins de
financement d'EDC et permettra à EDC de répondre aux besoins commerciaux des
exportateurs et des investisseurs canadiens qui souhaitent accroître leurs
activités à l'étranger, ce qui fait augmenter le commerce d'exportation du
Canada.
    Les obligations ont été émises à un prix de 99,908501 p.100 et
comprennent un coupon de 8,125 p. 100 par année, par versements semestriels.
Les investisseurs obtiennent ainsi un taux de rendement de 8,16 p. 100
(désaisonnalisé), ce qui représente 113 points de base au-dessus des
obligations repères NZGB à 6,0 p. 100 arrivant à échéance le 15 novembre 2011.

    Résumé des modalités de la nouvelle émission Kauri :

    Montant : 375 millions de NZD
    Date de règlement : le 30 novembre 2007
    Date d'échéance : le 30 novembre 2010
    Prix à l'émission / offre : 99,908501 p. 100
    Taux de rendement : 8,16 p. 100
    Coupon : 8,125 p. 100
    Coupure : 100 000 NZD
    Format : Billets immatriculés
    Inscription : Aucune
    Systèmes de compensation : Austraclear

    Organisme de crédit à l'exportation du Canada, EDC offre des solutions
commerciales novatrices pour aider les exportateurs et les investisseurs
canadiens à réussir sur les marchés mondiaux. Chaque année, quelque
6 400 entreprises canadiennes et leurs clients étrangers tirent profit de ses
connaissances et de ses partenariats pour faire des affaires sur environ
200 marchés. Société financièrement autonome, EDC est un chef de file reconnu
dans l'établissement de rapports financiers et l'analyse économique. Elle
figure parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada depuis sept ans.




Renseignements :

Renseignements: Phil Taylor, Affaires publiques, Exportation et
développement Canada, (613) 598-2904, ptaylor@edc.ca


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