Dorel fait l'acquisition de la société Cannondale Bicycle Corporation - Deux unités d'exploitation distinctes seront créées pour le secteur des bicyclettes



    BOURSE  TSX: DII.B, DII.A
    
        - Des vélos haute performance reconnus mondialement
        - La transaction accentue la priorité accordée par Dorel à ses
          activités principales
        - L'acquisition contribuera immédiatement aux bénéfices
    
    MONTREAL, le 4 fév. /CNW Telbec/ - Les Industries Dorel Inc. (TSX :
DII.A, DII.B;) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fait l'acquisition de la
société Cannondale Bicycle Corporation, un chef de file de la conception, du
développement et de la fabrication de vélos haut de gamme. Cannondale, dont le
siège social est situé à Bethel, au Connecticut, dispose d'installations à
Bedford, en Pennsylvanie, de même que de bureaux au Canada, en Suisse, en
Hollande, au Japon et en Australie. Largement reconnu comme le chef de file du
secteur des bicyclettes en matière d'innovation, les vélos fabriqués à la main
de Cannondale ont remporté de nombreux prix de design et sont vendus dans plus
de 70 pays. La transaction d'achat comprend également l'entreprise Sugoi
Performance Apparel. Les produits Sugoi sont utilisés dans le monde entier par
les coureurs, les cyclistes, les triathloniens et les adeptes de la condition
physique qui exigent les meilleurs vêtements disponibles sur le marché.
    La valeur totale de la transaction au comptant se chiffrera entre 190 et
200 millions de dollars US, selon les bénéfices réalisés au cours de
l'exercice qui se terminera le 30 juin 2008. La transaction, qui contribuera
immédiatement à la croissance des bénéfices de Dorel, est financée par
emprunt. Cannondale et Sugoi sont acquises d'une société affiliée de Pegasus
Capital Advisors qui les avait achetées en 2003. Les ventes de Cannondale et
de Sugoi se sont élevées à environ 200 millions de dollars en 2007.

    Une stratégie clairement définie pour le réseau des concessionnaires
indépendants de bicyclettes

    Le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz, a déclaré
qu'à la suite de l'acquisition, la division Produits récréatifs de la société
sera scindée en deux unités d'exploitation distinctes. Une nouvelle unité
d'exploitation de Dorel est créée, Cannondale Sports Group, pour desservir le
réseau des concessionnaires indépendants de bicyclettes et elle se consacrera
exclusivement à ce réseau auquel elle proposera des marques de qualité
supérieure. Avec le soutien des vastes ressources de Dorel, Cannondale Sports
Group construira sur les forces de Cannondale pour prendre de l'expansion de
façon importante au sein du réseau des concessionnaires indépendants de
bicyclettes. "Nous avons l'intention de bâtir une société de classe mondiale
auprès de laquelle les concessionnaires voudront s'approvisionner," a affirmé
M. Schwartz.
    Pacific Cycle deviendra une division autonome qui se consacrera
exclusivement au réseau des grands détaillants.
    "L'acquisition de Cannondale cadre avec le plan de Dorel qui vise à se
concentrer sur ses activités principales. Depuis l'acquisition de Pacific
Cycle en 2004 nous avons appris beaucoup de choses sur l'industrie du vélo et
nous avons réalisé que ce secteur peut contribuer à produire beaucoup de
valeur pour Dorel. Nous sommes déterminés à développer ce secteur, et cette
importante transaction nous positionnera à l'échelle mondiale d'une manière
déterminante. Dorel reconnaît l'importance et le potentiel du réseau des
concessionnaires indépendants de bicyclettes et l'acquisition de Cannondale
représente un premier pas pour devenir le numéro un mondial dans le réseau des
concessionnaires indépendants de bicyclettes. Cannondale sera le joyau de la
couronne de cette nouvelle unité d'exploitation de Dorel, qui recherchera
d'autres occasions de croissance comme celle-ci."
    Note : Veuillez vous référer au communiqué distinct émis aujourd'hui et
intitulé "Dorel crée deux unités d'exploitation distinctes dans le secteur des
bicyclettes à la suite de l'acquisition de Cannondale".
    "Nous sommes très enthousiastes face à l'avenir de Cannondale et de nos
détaillants. L'objectif de Cannondale consiste à être le fournisseur numéro un
du réseau des concessionnaires indépendants de bicyclettes. L'expérience et
les vastes ressources de Dorel nous apportent de la stabilité à long terme et
la capacité d'accélérer nos objectifs de croissance avec nos détaillants," a
déclaré Matt Mannelly, président et chef de la direction de Cannondale.

    Une histoire d'innovation, un bilan de victoires

    Cannondale a parcouru du chemin depuis sa création en 1971, lorsqu'elle a
lancé sur le marché la première remorque pour vélo de l'industrie de la
bicyclette. La société s'est rapidement développée, en ajoutant des gammes de
vêtements et d'accessoires de cyclisme tout en se taillant une solide
réputation en matière d'innovation et de qualité. Cannondale a étonné le monde
du cyclisme en équipant ses vélos de cadres en aluminium fabriqués à la main
qui étaient à la fois plus légers et plus rigides que les modèles fabriqués en
acier qui dominaient l'industrie à cette époque.
    Plusieurs des idées qui permettent aux produits de Cannondale de demeurer
à la fine pointe proviennent des athlètes commandités qui roulent au sein des
équipes de course professionnelles de la société. Cannondale possède un
héritage exceptionnel en cyclisme de compétition et a toujours été à
l'avant-garde du marketing sportif. Les vélos Cannondale ont servi à décrocher
des victoires à plusieurs étapes du Tour de France et ont remporté quatre
titres au classement général du Giro d'Italie, en plus d'un nombre
incalculable de victoires en Coupe du Monde et de titres de championnat du
monde hors piste. Aujourd'hui, Cannondale continue de repousser les limites en
matière d'innovation et d'expertise des matériaux, et est le vélo de choix de
l'équipe professionnelle de cyclisme Liquigas, de l'équipe professionnelle de
vélo de montagne Cannondale Vredestein, de même que de la légende du vélo de
montagne Tinker Juarez et de nombreux autres cyclistes et triathloniens
professionnels de classe mondiale.
    M. Schwartz a déclaré que la division Produits récréatifs de Dorel
bénéficie d'une occasion formidable de capitaliser sur les changements de
mentalité et l'évolution des tendances à l'échelle mondiale. "De plus en plus
de gens cherchent activement à adopter des styles de vie plus sains. Ils sont
préoccupés par l'environnement et souhaitent faire quelque chose pour
améliorer la situation. Ils adhèrent aux principes de la soutenabilité à tous
les niveaux. Nous croyons sincèrement que nos produits peuvent contribuer à
l'atteinte de ces objectifs. Cette transaction met en relief notre plan qui
vise à dégager davantage de valeur au sein de la société, en nous concentrant
sur les divisions Produits récréatifs et Produits de puériculture qui
présentent le potentiel le plus considérable."

    TELECONFERENCE

    Les Industries Dorel Inc. tiendront une conférence téléphonique
aujourd'hui à 10 h 30, heure normale de l'Est, pour discuter de l'acquisition
de Cannondale. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en
composant le 1-800-732-9307. Il sera également possible de participer à la
conférence en direct sur le Web en se rendant à www.newswire.ca ou
www.q1234.com. Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez
avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant
au 1-877-289-8525 et en entrant le code 21261172# sur votre clavier
téléphonique. L'enregistrement sera accessible à compter de 12 h 30, le lundi
4 février 2008 jusqu'à 23 h 59 le lundi 11 février 2008.

    Médias

    Les représentants des médias qui souhaitent s'entretenir aujourd'hui avec
la haute direction de Dorel peuvent contacter Rick Leckner au 514-731-0000.
Des séances de photos seront également prévues.

    Profil

    Les Industries Dorel (TSX : DII.B, DII.A) est une société internationale
de biens de consommation qui se consacre à la conception, la fabrication et la
mise en marché d'un portefeuille diversifié de grandes marques qu'elle vend
par l'entremise de ses divisions Produits de puériculture, Produits récréatifs
et Mobilier de maison. Dorel est présente dans 15 pays et emploie environ
4 700 personnes. Son siège social est situé à Montréal et la Société exploite
des installations d'envergure aux Etats-Unis et en Europe. Ses ventes
annuelles s'élèvent à 1,8 G$ US et sont réalisées dans plus de 60 pays à
l'échelle mondiale.
    Les activités d'exploitation américaines comprennent le Groupe Juvénile
Dorel USA, qui commercialise les marques Cosco et Safety 1st ainsi que les
produits fabriqués sous licence Eddie Bauer et Disney Baby; Pacific Cycle, qui
commercialise plusieurs marques, notamment Schwinn, Mongoose, GT, InSTEP,
Playsafe et Roadmaster; et Ameriwood Industries, qui commercialise des meubles
et produits prêts-à-assembler sous les marques Ameriwood, Carina, SystemBuild,
Altra Furniture et Ridgewood; Cosco Home & Office, qui commercialise des
produits pour la maison et le bureau sous la marque Cosco et sous licence
Samsonite ainsi que des produits de soins de santé à domicile sous les marques
Cosco Ability Essentials et Adepta. Au Canada, Dorel exploite Dorel
Distribution Canada, Ridgewood Industries et Dorel Home Products. Dorel Europe
commercialise des produits de puériculture partout en Europe, sous les marques
Bébé Confort, Maxi-Cosi, Quinny, Safety 1st, Babidéal, Mon Bébé et Baby Relax.
Dorel Asie fait fabriquer en sous-traitance et importe des produits de
mobilier de maison. Dorel détient une participation majoritaire dans IGC Dorel
(Pty Ltd.), un fabricant et distributeur de produits de puériculture situé en
Australie, dont les deux principales marques de commerce sont Bertini et
Mother's Choice. Dorel possède également huit bureaux en Chine, dont un siège
social situé à Shanghai, qui supervisent l'approvisionnement, l'ingénierie et
la logistique de la chaîne d'approvisionnement de la Société en Asie.

    Profil de Cannondale

    Fondée en 1971, Cannondale est une société d'envergure mondiale qui
conçoit, développe et fabrique des vélos, des vêtements et des accessoires
haute performance. La société, dont le siège social est situé à Bethel, dans
l'état du Connecticut aux Etats-Unis, jouit d'une solide réputation en matière
d'innovation continue et de qualité. Elle possède des bureaux au Canada, en
Hollande, au Japon, en Suisse et en Australie, de même qu'une usine de
fabrication située à Bedford, en Pennsylvanie.

    Profil de Pegasus Capital Advisors

    Pegasus Capital Advisors, L.P. est un gestionnaire de fonds de capitaux
privés qui offre des solutions créatives en matière de capitaux à des sociétés
du marché intermédiaire qui oeuvrent dans différents secteurs d'activité.
Créée en 1995, Pegasus gère des actifs de plus de 1,8 milliard de dollars par
le biais de plusieurs fonds de capital-investissement et a réalisé près de
70 investissements depuis sa création. Elle se consacre à l'heure actuelle à
des initiatives dans plusieurs secteurs clés, notamment les énergies
renouvelables et conventionnelles, les aliments naturels destinés aux humains
et aux animaux, les matériaux de construction alternatifs, l'éclairage DEL, la
sécurité nationale, les produits-créneaux dans le secteur de la consommation
et les services aux entreprises, en plus d'investissements liés à des
solutions d'affaires durables pour des entreprises d'autres secteurs. La firme
emploie plus de 50 professionnels en investissement et conseillers qui
travaillent dans les bureaux principaux situés à Cos Cob, au Connecticut et
dans la ville de New York.

    Mise en garde concernant les déclarations prospectives

    Exception faite des données historiques, le présent communiqué de presse
peut contenir des renseignements et des déclarations de nature prospective sur
les résultats à venir de Les Industries Dorel Inc. Ces déclarations reposent
sur des hypothèses et des incertitudes ainsi que sur la meilleure évaluation
possible de la direction quant aux événements futurs. Les activités de la
Société et ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre
de risques et d'incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats
réels diffèrent des résultats projetés. Ces facteurs de risque importants
peuvent comprendre, sans s'y limiter, les augmentations des coûts des matières
premières, surtout pour les intrants importants comme le panneau d'aggloméré
et les résines; les hausses des coûts du fret maritime par conteneur; l'échec
de nouveaux produits à combler les attentes du marché; les variations du taux
d'imposition effectif de la Société suite à des modifications au chapitre de
la répartition géographique de la provenance des revenus anticipés; l'impact
des pressions exercées sur les prix par les concurrents, et les règlements de
litiges portant sur la responsabilité de produits qui excèdent les limites de
la couverture d'assurance de la Société. Ces facteurs et certains autres
facteurs de risque sont exposés dans l'analyse par la direction de la
situation financière et des résultats d'exploitation annuels ainsi que la
notice annuelle, déposées auprès des autorités réglementaires du Canada et des
Etats-Unis. Les facteurs de risque exposés dans les documents mentionnés
précédemment sont expressément intégrés par renvoi dans les présentes. Le fait
que l'un ou l'autre de ces risques et incertitudes se matérialise pourrait
avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation
financière ou les résultats d'exploitation de la Société. Compte tenu de ces
risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à
ces déclarations prospectives en tant que prévisions des résultats attendus.




Renseignements :

Renseignements: MaisonBrison, Rick Leckner, (514) 731-0000; Les
Industries Dorel Inc., Jeffrey Schwartz, (514) 934-3034

Profil de l'entreprise

Les Industries Dorel Inc.

Renseignements sur cet organisme

MaisonBrison Communications

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