Domtar Inc. annonce la fixation du prix offert dans le cadre des offres d'achat au comptant des débentures canadiennes



    SYMBOLE DE TELESCRIPTEUR
    UFS (NYSE, TSX)

    MONTREAL, le 13 déc. /CNW Telbec/ - Domtar Inc., filiale en propriété
exclusive de Domtar Corporation, a annoncé aujourd'hui la contrepartie totale
payable dans le cadre des offres déjà annoncées visant l'achat au comptant de
la totalité de ses débentures 10 % échéant en 2011 et de ses débentures 10,85
% échéant en 2017, toutes libellées en dollars canadiens. Les modalités des
offres sont décrites plus en détail dans une offre d'achat et déclaration de
sollicitation de consentements et dans la lettre d'envoi et de consentement
connexe datées du 28 novembre 2007.
    La contrepartie totale pour les deux séries de débentures a été calculée
à 14 h, heure de Montréal, le 13 décembre 2007 en fonction :
    
        i)    d'un écart aux termes des offres de 125 points de base par
              rapport au rendement à l'échéance de l'obligation du
              gouvernement du Canada à 6,00 % échéant en juin 2011 pour les
              débentures 10 %; et

        ii)   d'un écart aux termes de l'offre de 150 points de base par
              rapport au rendement à l'échéance de l'obligation du
              gouvernement du Canada à 4,00 % échéant en juin 2017 pour les
              débentures 10,85 %.

    En supposant que la date limite de consentement anticipé tombe à 17 h,
heure de Montréal, le 17 décembre 2007 et que la date de règlement anticipé
tombe le 20 décembre 2007, la contrepartie totale pour :

        i)    chaque tranche de 1 000 $ du capital des débentures 10 %
              déposées validement et dont le dépôt n'aura pas été révoqué
              avant la date limite de consentement anticipé sera de
              1 143,83 $; et

        ii)   chaque tranche de 1 000 $ du capital des débentures 10,85 %
              déposées validement et dont le dépôt n'aura pas été révoqué
              avant la date limite de consentement anticipé sera de
              1 385,04 $.

    Dans chaque cas, la contrepartie totale comprend un montant de
consentement anticipé de 30 $.
    Les porteurs qui auront déposé validement leurs débentures en réponse aux
offres et remis leur consentement aux modifications proposées après la date
limite de consentement anticipé et avant l'heure d'expiration, qui est
actuellement prévue pour 17 h, heure de Montréal, le 3 janvier 2008, à moins
que cette date ne soit reportée ou qu'il ne soit mis fin aux offres par
anticipation, ne recevront que le prix d'achat, qui est égal à la contrepartie
totale à la date de règlement final moins le montant de consentement anticipé
et qui sera payable sans délai après l'heure d'expiration à la date de
règlement final.
    En supposant que la date de règlement final tombe le 7 janvier 2008, le
prix d'achat pour :

        i)    chaque tranche de 1 000 $ du capital des débentures 10 %
              déposées validement après la date limite de consentement
              anticipé sera de 1 111,86 $; et

        ii)   chaque tranche de 1 000 $ du capital des débentures 10,85 %
              déposées validement après la date limite de consentement
              anticipé sera de 1 353,60 $.
    
    Domtar Inc. versera également les intérêts courus et impayés, de la
dernière date de versement d'intérêts à la date de règlement applicable,
exclusivement, sur les débentures qui auront été acceptées à des fins de
paiement aux termes des offres.
    Dans le cadre des offres, certains porteurs de débentures qui détiennent,
directement ou indirectement, ou exercent un contrôle ou ont la haute main sur
environ 66,9 % et 64,7 % des débentures 10 % et des débentures 10,85 %,
respectivement, ont conclu des conventions de blocage avec Domtar Inc. aux
termes desquelles ils se sont engagés, sous réserve des modalités et
conditions qui y sont prévues, à déposer irrévocablement la totalité de leurs
débentures et à remettre leur consentement au plus tard à la date limite de
consentement anticipé afin d'accepter validement les offres et les
sollicitations de consentements.
    Domtar Inc. a retenu les services de Scotia Capitaux pour agir à titre de
courtier gérant et d'agent de sollicitation relativement aux offres et aux
sollicitations de consentements. Domtar Inc. a également retenu les services
de Georgeson Shareholder Communications Canada Inc. pour agir à titre d'agent
d'information et de Services aux Investisseurs Computershare Inc. pour agir à
titre de dépositaire dans le cadre des offres et des sollicitations de
consentements.
    Pour obtenir des exemplaires de l'offre d'achat et déclaration de
sollicitation de consentements et de la lettre d'envoi et de consentement
connexe, veuillez communiquer avec Georgeson au numéro 1-888-605-8384. Les
porteurs qui détiennent leurs débentures sous forme de titres au porteur sont
priés de communiquer avec Computershare au numéro 1-800-245-4053, qui leur
donnera des instructions quant à la manière de déposer leurs débentures. Pour
obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Scotia Capitaux au
numéro 416-863-7776 ou 1-800-372-3930 (pour les résidents des Etats-Unis).

    Domtar Corporation (NYSE/TSX : UFS) est le plus grand producteur intégré
de papiers fins non couchés en Amérique du Nord et le deuxième au monde basé
sur la capacité de production, et aussi un fabricant de pâte de papier. La
société conçoit, fabrique, commercialise et distribue une large gamme de
papiers d'affaires, d'impression commerciale et de publication, ainsi que des
papiers techniques et de spécialité sous des marques reconnues telles que
First Choice(R), Domtar Microprint(R), Windsor Offset(R), Cougar(R) et Domtar
EarthChoice(R) - une gamme complète de papiers éthiques et écologiques. Domtar
est propriétaire-exploitant du Groupe de distribution Domtar, un vaste réseau
d'installations de distribution de papiers situées de façon stratégique.
Domtar produit également du bois d'oeuvre et d'autres produits forestiers
spécialisés et industriels. La société emploie environ 14 000 personnes. Pour
en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

    Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse
qui ne sont pas fondées sur des faits historiques constituent des "énoncés
prospectifs". Bien que les énoncés prospectifs figurant dans les présentes
aient été fondés sur les prévisions actuelles de la direction, l'information
ayant servi à formuler ces prévisions peut changer. Ces énoncés prospectifs
sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses au sujet d'événements futurs et
sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres
facteurs, dont la plupart sont indépendants de notre volonté, qui pourraient
faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces
énoncés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre
autres, ceux figurant sous les rubriques "Enoncés prospectifs" et "Facteurs de
risque" des prospectus contenus dans la déclaration d'inscription sur
formulaire S-4 déposée auprès de la SEC. Nous n'avons ni l'intention ni
l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs figurant
dans le présent communiqué de presse.




Renseignements :

Renseignements: Relations avec les médias: Michel A. Rathier, (514)
848-5103; Relations avec les investisseurs: Pascal Bossé, (514) 848-5938

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