Domtar Inc. annonce des offres d'achat au comptant et des sollicitations de consentements à l'égard de la totalité de ses débentures libellées en $ CA de 10 % et de 10,85 %



    SYMBOLE DE TELESCRIPTEUR
    UFS (NYSE, TSX)

    MONTREAL, le 29 nov. /CNW Telbec/ - Domtar Inc., filiale en propriété
exclusive de Domtar Corporation, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait lancé des
offres d'achat au comptant auprès des porteurs visant la totalité de ses
débentures en circulation 10 % échéant en 2011 et de 10,85 % échéant en 2017,
toutes libellées en dollars canadiens.
    Parallèlement aux offres, Domtar Inc. sollicite également des
consentements à certaines modifications qu'il est proposé d'apporter aux
conventions de fiducie aux termes desquelles chaque série de débentures a été
émise. Les offres et les sollicitations de consentements sont faites aux
termes d'une offre d'achat et déclaration de sollicitation de consentements et
de la lettre d'envoi et de consentement connexe qui ont été postées
aujourd'hui aux porteurs et qui décrivent les modalités et conditions des
offres et des sollicitations de consentements.
    Les offres expireront à 17 h, heure de Montréal, le 3 janvier 2008, à
moins qu'elles ne soient prolongées ou qu'il n'y soit mis fin par
anticipation. Les porteurs de débentures doivent déposer validement leurs
débentures en réponse aux offres et remettre leur consentement aux
modifications proposées avant la date limite de consentement anticipé, soit
17 h, heure de Montréal, le 17 décembre 2007, à moins que cette date ne soit
reportée ou qu'il soit mis fin aux offres par anticipation, pour recevoir la
contrepartie totale.
    La contrepartie totale offerte est un montant, payé au comptant, qui
donnera, à la date de règlement applicable, un rendement à l'échéance (pour
chaque série de débentures) égal à la somme i) d'un rendement de référence,
soit le rendement à l'échéance des obligations du gouvernement du Canada de
référence pertinentes et ii) d'un écart aux termes des offres de 125 points de
base pour les débentures 10 % et de 150 points de base pour les débentures
10,85 % comme il est indiqué de façon plus détaillée dans l'offre d'achat et
déclaration de sollicitation de consentements.
    La contrepartie totale sera payable sans délai à une date de règlement
anticipé (actuellement prévue pour le 20 décembre 2007) choisie par Domtar
Inc. si certaines conditions précisées sont respectées après la date limite de
consentement anticipé ou, si Domtar Inc. ne choisit pas de date de règlement
anticipé, à la date de règlement final (actuellement prévue pour le 7 janvier
2008), sous réserve des modalités et conditions des offres. Domtar Inc. se
réserve le droit, à son gré, de reporter la date de règlement anticipé ou d'y
renoncer.
    Les porteurs qui auront déposé validement leurs débentures en réponse aux
offres et remis leur consentement aux modifications proposées après la date
limite de consentement anticipé et avant l'heure d'expiration ne recevront que
le prix d'achat, qui est égal à la contrepartie totale moins un montant de
consentement anticipé de 30,00 $ par tranche de 1 000 $ du capital des
débentures et qui sera payable sans délai après l'heure d'expiration à la date
de règlement final.
    Domtar Inc. a retenu les services de Scotia Capitaux pour agir à titre de
courtier gérant et d'agent de sollicitation relativement aux offres et aux
sollicitations de consentements.
    La contrepartie totale et le prix d'achat seront calculés par le courtier
gérant conformément aux pratiques habituelles du marché, en tenant compte du
rendement de référence à la date qui tombera deux jours ouvrables avant la
date limite de consentement anticipé (actuellement prévue pour le 13 décembre
2007) aux fins de règlement à la date de règlement applicable.
    Domtar Inc. versera également les intérêts courus et impayés, de la
dernière date de versement d'intérêts à la date de règlement applicable,
exclusivement, sur les débentures qui auront été acceptées à des fins de
paiement aux termes des offres.
    Dans le cadre des offres, certains porteurs de débentures qui détiennent,
directement ou indirectement, ou exercent un contrôle ou ont la haute main sur
environ 66,9 % et 64,7 % des débentures 10 % et des débentures 10,85 %,
respectivement, ont conclu des conventions de blocage avec Domtar Inc. aux
termes desquelles ils se sont engagés, sous réserve des modalités et
conditions qui y sont prévues, à déposer irrévocablement la totalité de leurs
débentures et à remettre leur consentement au plus tard à la date limite de
consentement anticipé afin d'accepter validement les offres et les
sollicitations de consentements.
    En plus de retenir les services de Scotia Capitaux pour agir à titre de
courtier gérant et d'agent de sollicitation, Domtar Inc. a retenu les services
de Georgeson Shareholder Communications Canada Inc. pour agir à titre d'agent
d'information et de Services aux Investisseurs Computershare Inc. pour agir à
titre de dépositaire dans le cadre des offres et des sollicitations de
consentements.

    Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec Scotia
Capitaux au numéro 416-863-7257 ou 1-800-372-3930 (pour les résidents des
Etats Unis). Pour obtenir des exemplaires de l'offre d'achat et déclaration de
sollicitation de consentements et de la lettre d'envoi et de consentement
connexe, veuillez communiquer avec Georgeson au numéro 1-888-605-8384. Les
porteurs qui détiennent leurs débentures sous forme de titres au porteur sont
priés de communiquer avec Computershare au numéro 1-800-245-4053, qui leur
donnera des instructions quant à la manière de déposer leurs débentures.

    Domtar Corporation (NYSE/TSX : UFS) est le plus grand producteur intégré
de papiers fins non couchés en Amérique du Nord et le deuxième au monde basé
sur la capacité de production, et aussi un fabricant de pâte de papier. La
société conçoit, fabrique, commercialise et distribue une large gamme de
papiers d'affaires, d'impression commerciale et de publication, ainsi que des
papiers techniques et de spécialité sous des marques reconnues telles que
First Choice(R), Domtar Microprint(R), Windsor Offset(R), Cougar(R) et Domtar
EarthChoice(R) - une gamme complète de papiers éthiques et écologiques. Domtar
est propriétaire-exploitant du Groupe de distribution Domtar, un vaste réseau
d'installations de distribution de papiers situées de façon stratégique.
Domtar produit également du bois d'oeuvre et d'autres produits forestiers
spécialisés et industriels. La société emploie environ 14 000 personnes. Pour
en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

    Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse
qui ne sont pas fondées sur des faits historiques constituent des "énoncés
prospectifs". Bien que les énoncés prospectifs figurant dans les présentes
aient été fondés sur les prévisions actuelles de la direction, l'information
ayant servi à formuler ces prévisions peut changer. Ces énoncés prospectifs
sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses au sujet d'événements futurs et
sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres
facteurs, dont la plupart sont indépendants de notre volonté, qui pourraient
faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces
énoncés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre
autres, ceux figurant sous les rubriques "Enoncés prospectifs" et "Facteurs de
risque" des prospectus contenus dans la déclaration d'inscription sur
formulaire S-4 déposée auprès de la SEC. Nous n'avons ni l'intention ni
l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs figurant
dans le présent communiqué de presse.




Renseignements :

Renseignements: Relations avec les médias: Michel A. Rathier, (514)
848-5103; Relations avec les investisseurs: Pascal Bossé, (514) 848-5938

Profil de l'entreprise

Domtar Corporation

Renseignements sur cet organisme

DOMTAR INC.

Renseignements sur cet organisme


FORFAITS PERSONNALISÉS

Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.

Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW

Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW

Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.