Domtar Corporation dépose une déclaration d'enregistrement pour les propositions d'offres publiques d'échange et des sollicitations de procurations



    SYMBOLE DE TELESCRIPTEUR
    UFS (NYSE, TSX)

    MONTREAL, le 26 sept. /CNW Telbec/ - Domtar Corporation a annoncé
aujourd'hui qu'elle a déposé une déclaration d'enregistrement auprès de la
Securities and Exchange Commission (SEC) relativement à une proposition
d'offres publiques d'échange, ainsi que des sollicitations de procurations
relativement à la dette publique en circulation de sa filiale, Domtar Inc.
    Domtar Corporation vise à déposer des offres à l'intention des détenteurs
de billets de Domtar Inc. à 7,875 % échéant en 2011, à 5,375 % échéant en 2013
et à 7 1/8 % échéant en 2015 ainsi que de débentures à 9 1/2 % échéant en
2016, tous étant en circulation et libellés en dollars américains. Elle
souhaite échanger tous ces titres contre des billets nouvellement émis de
séries correspondantes de Domtar Corporation portant intérêt au même taux et
échéant à la même date que les billets libellés en dollars américains de
Domtar Inc. déposés dans le cadre de l'échange.
    En liaison avec de telles offres, Domtar Corporation a l'intention de
solliciter les consentements nécessaires aux modifications des contrats en
vertu desquels les titres de Domtar Inc. ont été émis.
    Concurrement, Domtar Inc. a l'intention de solliciter des procurations
auprès des détenteurs de ses débentures à 10 % échéant en 2011 et de ses
débentures à 10,85 % échéant en 2017, toutes libellées en dollars canadiens en
circulation, procurations qu'elle utilisera à une réunion des détenteurs de
débentures de ces séries. A l'occasion de cette réunion, Domtar Inc.
sollicitera l'approbation de ces détenteurs pour modifier le contrat en vertu
duquel chacune de ces séries de débentures a été émise, et ce, afin de donner
le droit à Domtar Corporation d'acquérir, en tout temps, toutes les débentures
en circulation de ces séries en contrepartie de l'émission d'un montant en
principal équivalent de nouveaux titres de créance de Domtar Corporation
libellés en dollars canadiens portant intérêt au même taux et échéant à la
même date que les débentures canadiennes de Domtar Inc. qui peuvent être
acquises par Domtar Corporation.
    J.P. Morgan Securities Inc. est le chef de file et le principal agent de
sollicitation de procurations et Deutsche Bank Securities Inc. est le
cocourtier gérant et le coagent de sollicitation de procurations aux fins des
offres publiques d'échange et de la sollicitation de consentements à l'égard
des titres de créance libellés en dollars américains de Domtar Inc. Scotia
Capitaux Inc. ainsi que Scotia Capital (USA) Inc. sont les courtiers gérants
aux fins de la sollicitation de procurations au Canada.
    Une déclaration d'enregistrement relative aux titres de créance de Domtar
Corporation devant être émis dans le cadre de ces opérations a été déposée
auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), mais n'est pas encore
en vigueur.
    Les offres publiques d'échange et les sollicitations de procurations
visées par cette déclaration ne peuvent être initiées, et les titres concernés
ne peuvent être offerts, ou échangés ni les offres acceptées avant l'entrée en
vigueur de la déclaration d'enregistrement.
    Les détenteurs de titres de créance de Domtar Inc. doivent lire le
prospectus concerné et les documents liés à l'offre dès qu'ils seront
disponibles, car ceux-ci contiendront des renseignements importants. Les
détenteurs peuvent obtenir gratuitement un exemplaire de la déclaration
d'enregistrement ainsi que d'autres documents relatifs aux offres publiques
d'échange par l'intermédiaire du site Web de la SEC à l'adresse
http://www.sec.gov.
    Le présent communiqué ne constitue ni une offre publique d'échange, ni la
sollicitation d'une offre d'achat.
    Aucune vente de ces titres ne pourra être réalisée dans tout territoire
où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant un
enregistrement ou une qualification en vertu des lois sur les valeurs
mobilières du territoire visé.
    Un prospectus et les documents relatifs à l'offre seront fournis
gratuitement, dès qu'ils seront disponibles, à tous les détenteurs de titres
de créance en circulation de Domtar Inc.

    Enoncés prospectifs

    Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse
qui ne sont pas fondées sur des faits historiques constituent des "énoncés
prospectifs". Bien que les énoncés prospectifs figurant dans les présentes
aient été fondés sur les prévisions actuelles de la direction, l'information
ayant servi à formuler ces prévisions peut changer. Ces énoncés prospectifs
sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses au sujet d'événements futurs et
sont assujettis à un certain nombre de risques et d'autres facteurs, dont la
plupart sont indépendants de notre volonté, qui pourraient faire en sorte que
les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés. Ces risques,
incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, ceux figurant sous
les rubriques "Enoncés prospectifs" et "Facteurs de risque" des prospectus
contenus dans la déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4 déposée
auprès de la SEC.
    De plus, la capacité de mener à bien les placements dont il est question
dans le présent communiqué de presse dépend de la conjoncture des marchés au
moment des placements proposés et du caractère acceptable des modalités
relatives aux placements pour les porteurs des titres d'emprunt de Domtar Inc.
Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier aux énoncés
prospectifs pour prévoir les résultats réels. Nous n'avons ni l'intention ni
l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs figurant
dans le présent communiqué de presse.
    Domtar Corporation (NYSE/TSX : UFS) est le plus grand producteur intégré
de papiers fins non couchés en Amérique du Nord et le deuxième au monde basé
sur la capacité de production, et aussi un fabricant de pâte de papier. La
société conçoit, fabrique, commercialise et distribue une large gamme de
papiers d'affaires, d'impression commerciale et de publication, ainsi que des
papiers techniques et de spécialité sous des marques reconnues telles que
First Choice(R), Microprint(R), Windsor Offset(R), Cougar(R) et EarthChoice(R)
- une gamme complète de papiers éthiques et écologiques. Domtar est
propriétaire-exploitant du Groupe de distribution Domtar, un vaste réseau
d'installations de distribution de papiers situées de façon stratégique.
Domtar produit également du bois d'oeuvre et d'autres produits forestiers
spécialisés et industriels. La société emploie environ 14 000 personnes. Pour
en savoir davantage, visitez www.domtar.com.




Renseignements :

Renseignements: Relations avec les médias: Michel A. Rathier,
Vice-président, Communications, (514) 848-5103, michel.rathier@domtar.com;
Relations avec les investisseurs: Nicholas Estrela, Conseiller, Relations avec
les investisseurs, (514) 848-5555 # 85979, nicholas.estrela@domtar.com

Profil de l'entreprise

Domtar Corporation

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