Domtar Corporation annonce l'expiration des offres publiques d'échange et les résultats des votes aux assemblées des porteurs de débentures de Domtar Inc.



    SYMBOLE DE TELESCRIPTEUR
    UFS (NYSE, TSX)

    MONTREAL, le 15 nov. /CNW Telbec/ - Domtar Corporation a annoncé
aujourd'hui l'expiration de ses offres publiques d'échange des billets 7,875 %
échéant en 2011, des billets 5,375 % échéant en 2013, des billets 7 1/8 %
échéant en 2015 et des débentures 9 1/2 % échéant en 2016 de Domtar Inc., tous
en circulation et libellés en dollars américains (collectivement, "billets en
dollars US de Domtar Inc.") contre des billets nouvellement émis des séries
correspondantes de Domtar Corporation d'un capital équivalent ("billets de
Domtar Corp."), ainsi que des sollicitations de consentements s'y rapportant.
Les offres d'échange et les sollicitations de consentements ont expiré à
minuit, heure de New York, le 14 novembre 2007 ("date d'expiration").
    A la date d'expiration, i) une tranche de 599 752 000 $ US soit 99,96 %
du capital en circulation des billets 7,875 %, ii) une tranche de
348 431 000 $ US soit 99,55 % du capital en circulation des billets 5,375 %,
iii) une tranche de 399 723 000 $ US soit 99,93 % du capital en circulation
des billets 7 1/8 % et iv) une tranche de 124 125 000 $ US soit 99,30 % du
capital en circulation des débentures 9 1/2 % avaient été déposées validement
sans que leur dépôt ne soit révoqué dans le cadre des offres publiques
d'échange. Domtar Corporation acceptera tous ces billets en dollars US de
Domtar Inc. qui auront été déposés validement et dont le dépôt n'aura pas été
révoqué et les échangera ensuite contre de nouveaux billets de Domtar
Corporation comme il est décrit dans le prospectus et la déclaration de
sollicitation de consentements relatifs aux offres d'échange. La date de
règlement est prévue pour le 19 novembre 2007.
    Dans le cadre du règlement des offres publiques d'échange, les porteurs
des billets en dollars US de Domtar Inc. recevront un paiement en espèces
représentant les intérêts courus et impayés sur les billets en dollars US de
Domtar Inc. qu'ils auront déposés jusqu'à la date de règlement exclusivement
et, le cas échéant, le paiement de consentement anticipé à l'égard des billets
en dollars US de Domtar Inc. déposés validement et dont le dépôt n'aura pas
été révoqué par ces porteurs avant 17 h, heure de New York, le 30 octobre
2007, soit la date de consentement anticipé.
    Domtar Corporation a également annoncé aujourd'hui que Domtar Inc.
n'avait pas reçu le nombre de votes requis en faveur des résolutions proposées
des porteurs de débentures pour apporter certaines modifications aux
conventions de fiducie régissant les débentures 10 % échéant en 2011 et les
débentures 10,85 % échéant en 2017 de Domtar Inc., toutes deux en circulation
et libellées en dollars canadiens, aux assemblées applicables des porteurs de
ces débentures canadiennes de Domtar Inc. tenues le 14 novembre 2007. En
conséquence, le paiement de consentement anticipé ne sera pas payable aux
porteurs de débentures à l'égard des procurations dûment remplies déposées
avant l'heure de remise anticipée des procurations dans le cadre des
sollicitations de procurations, et ces débentures demeureront en circulation.
    Domtar Corporation a déposé une déclaration d'inscription sur formulaire
S-4 (y compris un prospectus et une déclaration de sollicitation de
consentements et une circulaire/un prospectus à l'intention des porteurs de
débentures) auprès de la SEC à l'égard des offres publiques d'échange et des
sollicitations de procurations auxquelles le présent communiqué se rapporte.
Nous vous recommandons de lire le prospectus et la déclaration de
sollicitation de consentements ou la circulaire/le prospectus à l'intention
des porteurs de débentures, selon le cas, figurant dans cette déclaration
d'inscription ainsi que les pièces que Domtar Corporation a déposées auprès de
la SEC car ils contiennent des renseignements importants et plus détaillés sur
Domtar Corporation, Domtar Inc. et les offres publiques d'échange ou les
sollicitations de procurations. Vous pouvez obtenir ces documents sans frais
en visitant le site EDGAR sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.
Les agents d'information pourront aussi prendre des dispositions pour vous
envoyer le prospectus et la déclaration de sollicitation de consentements et
les documents connexes si vous en faites la demande en appelant, aux
Etats-Unis, au 212-430-3774 (banques et courtiers) ou au 866-470-3700 (sans
frais) et, au Canada, au 888-605-8384.

    Enoncés prospectifs

    Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse
qui ne sont pas fondées sur des faits historiques constituent des "énoncés
prospectifs". Bien que les énoncés prospectifs figurant dans les présentes
aient été fondés sur les prévisions actuelles de la direction, l'information
ayant servi à formuler ces prévisions peut changer. Ces énoncés prospectifs
sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses au sujet d'événements futurs et
sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres
facteurs, dont la plupart sont indépendants de notre volonté, qui pourraient
faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces
énoncés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre
autres, ceux figurant sous les rubriques "Enoncés prospectifs" et "Facteurs de
risque" des prospectus contenus dans la déclaration d'inscription sur
formulaire S-4 déposée auprès de la SEC.
    De plus, la capacité de mener à bien les placements dont il est question
dans le présent communiqué de presse dépend de la conjoncture des marchés au
moment des placements. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se
fier aux énoncés prospectifs pour prévoir les résultats réels. Nous n'avons ni
l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés
prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse.

    Domtar Corporation (NYSE/TSX : UFS) est le plus grand producteur intégré
de papiers fins non couchés en Amérique du Nord et le deuxième au monde basé
sur la capacité de production, et aussi un fabricant de pâte de papier. La
société conçoit, fabrique, commercialise et distribue une large gamme de
papiers d'affaires, d'impression commerciale et de publication, ainsi que des
papiers techniques et de spécialité sous des marques reconnues telles que
First Choice(R), Domtar Microprint(R), Windsor Offset(R), Cougar(R) et Domtar
EarthChoice(R) - une gamme complète de papiers éthiques et écologiques. Domtar
est propriétaire-exploitant du Groupe de distribution Domtar, un vaste réseau
d'installations de distribution de papiers situées de façon stratégique.
Domtar produit également du bois d'oeuvre et d'autres produits forestiers
spécialisés et industriels. La société emploie environ 14 000 personnes. Pour
en savoir davantage, visitez www.domtar.com




Renseignements :

Renseignements: Relations avec les médias: Michel A. Rathier, (514)
848-5103; Relations avec les investisseurs: Pascal Bossé, (514) 848-5938

Profil de l'entreprise

Domtar Corporation

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