Domtar Corporation annonce l'expiration de la date de consentement anticipé des offres publiques d'échange et de la date de remise anticipée des procurations dans le cadre des sollicitations de procurations



    SYMBOLE DE TELESCRIPTEUR
    UFS (NYSE, TSX)

    MONTREAL, le 31 oct. /CNW Telbec/ - Domtar Corporation a annoncé
aujourd'hui que, dans le cadre des offres publiques d'échange et des
sollicitations de consentements déjà annoncées, elle a reçu suffisamment de
consentements pour modifier les conventions de fiducie aux termes desquelles
les billets 7,875 % échéant en 2011, les billets 5,375 % échéant en 2013, les
billets 7 1/8 % échéant en 2015 et les débentures 9 1/2 % échéant en 2016 de
Domtar Inc., tous en circulation et libellés en dollars américains
(collectivement, "billets en dollars US de Domtar Inc."), ont été émis.
Domtar Inc. signera des conventions de fiducie supplémentaires qui
s'ajouteront aux conventions de fiducie régissant chaque série de billets en
dollars US de Domtar Inc. en vue de donner effet aux modifications à l'égard
desquelles les porteurs ont remis les consentements requis. Ces conventions de
fiducie supplémentaires n'entreront en vigueur que si Domtar Corporation
accepte les billets en dollars US de Domtar Inc. des séries visées à des fins
d'échange conformément aux dispositions de l'offre publique d'échange s'y
rapportant.
    A 17 h, heure de New York, le 30 octobre 2007 ("date de consentement
anticipé"), Domtar Corporation avait reçu des dépôts et des consentements de
la part des porteurs i) de billets 7,875 % d'un capital de 599 627 000 $ (soit
99,94 % du capital global de ces billets), ii) de billets 5,375 % d'un capital
de 348 351 000 $ (soit 99,53 % du capital global de ces billets), iii) de
billets 7 1/8 % d'un capital de 392 478 000 $ (soit 98,12 % du capital global
de ces billets); et iv) de débentures 9 1/2 % d'un capital de 124 085 000 $
(soit 99,27 % du capital global de ces débentures) relativement à son offre
d'échange de tout ou partie de ces billets en dollars US de Domtar Inc. contre
des billets nouvellement émis des séries correspondantes de Domtar Corporation
d'un capital équivalent et aux sollicitations de consentements connexes. Ces
dépôts et consentements portent sur des billets en dollars US de Domtar Inc.
qui représentent 99,29 % du capital global en circulation des billets en
dollars US de Domtar Inc.
    Chaque porteur qui a déposé validement des billets en dollars US de
Domtar Inc. et les consentements connexes et n'en a pas révoqué validement le
dépôt avant 17 h, heure de New York, à la date de consentement anticipé ne
peut plus révoquer le dépôt de ses billets en dollars US de Domtar Inc. et des
consentements connexes et aura droit à un paiement de consentement anticipé en
espèces de 2,50 $ US par tranche de 1 000 $ US de capital des billets en
dollars US de Domtar Inc. qu'il a déposés si Domtar Corporation accepte les
billets en dollars US de Domtar Inc. des séries visées à des fins d'échange
conformément aux modalités de l'offre publique d'échange s'y rapportant.
    Les offres publiques d'échange sont assujetties à certaines conditions
que Domtar Corporation peut invoquer ou auxquelles elle peut renoncer. Parmi
ces conditions, mentionnons la condition selon laquelle des billets en
dollars US de Domtar Inc. d'un capital global qui, additionné à l'équivalent
en dollars US du capital global des débentures libellées en dollars canadiens
de Domtar Inc. que Domtar Corporation a le droit d'acquérir par suite des
sollicitations de procurations faites au même moment au Canada, représente au
moins 75 % de la somme du capital global des billets en dollars US de Domtar
Inc. en circulation et de l'équivalent en dollars US du capital global de ces
débentures canadiennes en circulation doivent avoir été déposés validement
sans que leur dépôt ait été révoqué dans le cadre des offres publiques
d'échange ("condition relative au montant minimum"). Domtar Corporation a
annoncé aujourd'hui que la condition relative au montant minimum a été
remplie.
    Les offres publiques d'échange et les sollicitations de consentements
expireront à minuit, heure de New York, le 14 novembre 2007, à moins que
Domtar Corporation ne les prolonge ou n'y mette fin par anticipation. Les
modalités complètes des offres publiques d'échange et des sollicitations de
consentements sont incluses dans le prospectus et déclaration de sollicitation
de consentements daté du 17 octobre 2007 et dans les documents connexes
distribués aux porteurs.
    J.P. Morgan Securities Inc. est le chef de file aux fins des offres
publiques d'échange et le principal agent de sollicitation aux fins des
sollicitations de consentements. Deutsche Bank Securities Inc. est le
cocourtier gérant aux fins des offres publiques d'échange et des
sollicitations de consentements. Toute question relative aux offres publiques
d'échange peut être adressée à J.P. Morgan Securities Inc. au 866 834 4666
(sans frais) ou au 212 834 4077 (à frais virés) ou à Deutsche Bank Securities
Inc. au 866 627 0391 (sans frais) ou au 212 250 2955 (à frais virés).
    Domtar Corporation a également annoncé aujourd'hui que, dans le cadre des
sollicitations de procurations faites par Domtar Inc. relativement aux
modifications touchant les conventions de fiducie régissant les débentures
10 % échéant en 2011 et les débentures 10,85 % échéant en 2017 de Domtar Inc.,
toutes deux en circulation et libellées en dollars canadiens, à 17 h, heure de
Montréal, le 30 octobre 2007 ("date de remise anticipée des procurations"),
Domtar Inc. avait reçu des procurations de la part des porteurs de débentures
10 % d'un capital de 36 249 000 $ (soit 44,21 % du capital global de ces
débentures), 93,53 % d'entre eux autorisant l'exercice des droits de vote
conférés par leurs débentures en faveur des modifications proposées, et de la
part des porteurs de débentures 10,85 % d'un capital de 33 937 000 $ (soit
45,3 % du capital global de ces débentures), 95,15 % d'entre eux autorisant
l'exercice des droits de vote conférés par leurs débentures en faveur des
modifications proposées.
    Les assemblées des porteurs de débentures canadiennes de Domtar Inc. de
chaque série doivent être tenues le 14 novembre 2007. Les modifications visant
chaque convention de fiducie doivent être adoptées par les porteurs de
débentures représentant au moins 66 2/3 % du capital global en circulation de
la série visée dont les porteurs sont représentés et dont les droits de vote
sont exercés à l'assemblée des porteurs à laquelle un quorum est présent. Une
circulaire/un prospectus à l'intention des porteurs de débentures décrivant
les modalités des sollicitations de procurations au Canada, y compris les
exigences applicables en matière de quorum et de vote, et les documents
connexes ont été envoyés par la poste vers le 18 octobre 2007.
    Chaque porteur qui a remis validement des procurations renfermant des
directives de vote en faveur des modifications et qui ne les a pas révoquées
validement avant 17 h, heure de Montréal, à la date de remise anticipée des
procurations, ne peut plus révoquer ces procurations et aura droit à un
paiement de remise anticipée des procurations de 2,50 $ CA comptant par
tranche de 1 000 $ CA de capital des débentures de Domtar Inc. achetées par
Domtar Corporation si la convention de fiducie supplémentaire modifiant la
convention de fiducie relative aux porteurs de ces débentures de Domtar Inc.
est signée et livrée.
    Scotia Capitaux Inc. est le courtier gérant aux fins des sollicitations
de procurations relatives aux débentures canadiennes. Toute question relative
aux sollicitations de procurations peut être adressée à Scotia Capitaux Inc.
au 416 863 7257.
    Pour obtenir des renseignements sur les sollicitations de procurations au
Canada ainsi que des exemplaires additionnels des documents et pour savoir
comment exercer les droits de vote, il y a lieu de s'adresser à l'agent de
sollicitation de procurations et agent d'information, soit Georgeson, au
numéro de téléphone sans frais en Amérique du Nord suivant : 1-888-605-8384.

    Enoncés prospectifs

    Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse
qui ne sont pas fondées sur des faits historiques constituent des "énoncés
prospectifs". Bien que les énoncés prospectifs figurant dans les présentes
aient été fondés sur les prévisions actuelles de la direction, l'information
ayant servi à formuler ces prévisions peut changer. Ces énoncés prospectifs
sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses au sujet d'événements futurs et
sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres
facteurs, dont la plupart sont indépendants de notre volonté, qui pourraient
faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces
énoncés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre
autres, ceux figurant sous les rubriques "Enoncés prospectifs" et "Facteurs de
risque" des prospectus contenus dans la déclaration d'inscription sur
formulaire S-4 déposée auprès de la SEC.
    De plus, la capacité de mener à bien les placements dont il est question
dans le présent communiqué de presse dépend de la conjoncture des marchés au
moment des placements et du caractère acceptable des modalités relatives aux
placements pour les porteurs de titres d'emprunt de Domtar Inc. Par
conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier aux énoncés prospectifs
pour prévoir les résultats réels. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation
de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs figurant dans le
présent communiqué de presse.

    Domtar Corporation (NYSE/TSX : UFS) est le plus grand producteur intégré
de papiers fins non couchés en Amérique du Nord et le deuxième au monde basé
sur la capacité de production, et aussi un fabricant de pâte de papier. La
société conçoit, fabrique, commercialise et distribue une large gamme de
papiers d'affaires, d'impression commerciale et de publication, ainsi que des
papiers techniques et de spécialité sous des marques reconnues telles que
First Choice(R), Domtar Microprint(R), Windsor Offset(R), Cougar(R) et Domtar
EarthChoice(R) - une gamme complète de papiers éthiques et écologiques. Domtar
est propriétaire-exploitant du Groupe de distribution Domtar, un vaste réseau
d'installations de distribution de papiers situées de façon stratégique.
Domtar produit également du bois d'oeuvre et d'autres produits forestiers
spécialisés et industriels. La société emploie environ 14 000 personnes. Pour
en savoir davantage, visitez www.domtar.com.




Renseignements :

Renseignements: MEDIAS : Michel A. Rathier, (514) 848-5103,
michel.rathier@domtar.com; RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS: Pascal Bossé,
(514) 848-5938, pascal.bosse@domtar.com

Profil de l'entreprise

Domtar Corporation

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