Domtar Corporation annonce le lancement d'offres publiques d'échange et de sollicitations de procurations



    SYMBOLE DE TELESCRIPTEUR
    UFS (NYSE, TSX)

    MONTREAL, le 17 oct. /CNW Telbec/ - Domtar Corporation a annoncé
aujourd'hui le lancement d'offres publiques d'échange et de sollicitations de
procurations relativement à la dette publique en circulation de sa filiale,
Domtar Inc.
    Domtar Corporation fait aux porteurs de billets 7,875 % échéant en 2011,
de billets 5,375 % échéant en 2013, de billets 7 1/8 % échéant en 2015 et de
débentures 9 1/2 % échéant en 2016 de Domtar Inc., tous en circulation et
libellés en dollars américains (collectivement, "billets en dollars US de
Domtar Inc."), des offres visant l'échange de tous ces titres contre des
billets nouvellement émis de séries correspondantes de Domtar Corporation d'un
capital équivalent. Dans le cadre de ces offres, Domtar Corporation sollicite
aussi les consentements nécessaires aux modifications des conventions de
fiducie aux termes desquelles les billets en dollars US de Domtar Inc. ont été
émis.
    Les porteurs qui déposent validement leurs billets en dollars US de
Domtar Inc. et les consentements connexes et n'en révoquent pas validement le
dépôt dans le cadre des offres publiques d'échange et des sollicitations de
consentements au plus tard à 17 h, heure de New York, le 30 octobre 2007 (la
date de consentement anticipé) auront droit à un paiement de consentement
anticipé en espèces de 2,50 $ US par tranche de 1 000 $ US de capital des
billets en dollars US de Domtar Inc. déposés, à moins que cette date ne soit
reportée dans le cas d'une série particulière de billets en dollars US de
Domtar Inc. Les offres publiques d'échange et les sollicitations de
consentements connexes expireront à minuit, heure de New York, le 14 novembre
2007, à moins qu'elles ne soient prolongées.
    J.P. Morgan Securities Inc. est le chef de file aux fins des offres
publiques d'échange et le principal agent de sollicitation aux fins des
sollicitations de consentements. Deutsche Bank Securities Inc. est le
cocourtier gérant aux fins des offres publiques d'échange et des
sollicitations de consentements. Toute question relative aux offres publiques
d'échange peut être adressée à J.P. Morgan Securities Inc. au 866-834-4666
(sans frais) ou au 212-834-4077 (à frais virés) ou à Deutsche Bank Securities
Inc. au 866-627-0391 (sans frais) ou au 212-250-2955 (à frais virés).
    Domtar Inc. sollicite en même temps des procurations auprès des porteurs
de ses débentures 10 % échéant en 2011 et de ses débentures 10,85 % échéant en
2017, toutes deux en circulation et libellées en dollars canadiens
(collectivement, "débentures de Domtar Inc."), procurations qui serviront à
une assemblée des porteurs de chaque série de ces débentures qui sera tenue le
14 novembre 2007 et à laquelle Domtar Inc. sollicitera l'approbation de ces
porteurs pour modifier la convention de fiducie aux termes de laquelle ces
séries de débentures ont été émises afin de donner à Domtar Corporation le
droit d'acquérir, en tout temps, toutes les débentures en circulation de ces
séries en contrepartie de l'émission de titres d'emprunt de Domtar Corporation
libellés en dollars canadiens et nouvellement émis, d'un capital équivalent,
portant intérêt au même taux et échéant à la même date que les débentures de
Domtar Inc. qui pourront être acquises par Domtar Corporation.
    Les porteurs qui remettent validement des procurations renfermant des
directives de vote en faveur des modifications et qui ne les révoquent pas
validement avant 17 h, heure de Montréal, le 30 octobre 2007, à moins que
cette date de consentement anticipé ne soit reportée dans le cas d'une série
particulière de débentures de Domtar Inc., auront droit à un paiement de
consentement anticipé en espèces de 2,50 $ CA par tranche de 1 000 $ de
capital des débentures de Domtar Inc. à l'égard desquelles ces procurations
auront été remises.
    Scotia Capitaux Inc. est le courtier gérant aux fins des sollicitations
de procurations relatives aux débentures canadiennes. Toute question relative
aux sollicitations de procurations peut être adressée à Scotia Capitaux Inc.
au 416-863-7257.
    Un prospectus décrivant les modalités des offres publiques d'échange aux
Etats-Unis et les documents connexes peuvent être obtenus auprès de l'agent
d'information aux fins des offres publiques d'échange, avec qui il est
possible de communiquer à l'adresse suivante :

    Global Bondholder Services Corporation
    65 Broadway, Suite 723
    New York, NY 10006
    Attention: Corporate Actions
    Numéro de téléphone pour les banques et les courtiers : 212 430-3774
    Numéro de téléphone sans frais pour tous les autres appelants :
    866-470-3700

    Une circulaire/un prospectus à l'intention des porteurs de débentures
décrivant les modalités des sollicitations de procurations au Canada et les
documents connexes seront envoyés par la poste vers le 18 octobre 2007. Pour
obtenir des renseignements sur les sollicitations de procurations au Canada
ainsi que des exemplaires additionnels des documents et pour savoir comment
exercer les droits de vote, il y a lieu de s'adresser à l'agent de
sollicitation de procurations et agent d'information :

    Georgeson
    Numéro de téléphone sans frais en Amérique du Nord : 1-888-605-8384

    Enoncés prospectifs

    Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse
qui ne sont pas fondées sur des faits historiques constituent des "énoncés
prospectifs". Bien que les énoncés prospectifs figurant dans les présentes
aient été fondés sur les prévisions actuelles de la direction, l'information
ayant servi à formuler ces prévisions peut changer. Ces énoncés prospectifs
sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses au sujet d'événements futurs et
sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres
facteurs, dont la plupart sont indépendants de notre volonté, qui pourraient
faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces
énoncés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre
autres, ceux figurant sous les rubriques "Enoncés prospectifs" et "Facteurs de
risque des prospectus contenus dans la déclaration d'inscription sur
formulaire S 4 déposée auprès de la SEC.
    De plus, la capacité de mener à bien les placements dont il est question
dans le présent communiqué de presse dépend de la conjoncture des marchés au
moment des placements proposés et du caractère acceptable des modalités
relatives aux placements pour les porteurs de titres d'emprunt de Domtar Inc.
Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier aux énoncés
prospectifs pour prévoir les résultats réels. Nous n'avons ni l'intention ni
l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs figurant
dans le présent communiqué de presse

    Domtar Corporation (NYSE/TSX : UFS) est le plus grand producteur intégré
de papiers fins non couchés en Amérique du Nord et le deuxième au monde basé
sur la capacité de production, et aussi un fabricant de pâte de papier. La
société conçoit, fabrique, commercialise et distribue une large gamme de
papiers d'affaires, d'impression commerciale et de publication, ainsi que des
papiers techniques et de spécialité sous des marques reconnues telles que
First Choice(R), Microprint(R), Windsor Offset(R), Cougar(R) et EarthChoice(R)
- une gamme complète de papiers éthiques et écologiques. Domtar est
propriétaire-exploitant du Groupe de distribution Domtar, un vaste réseau
d'installations de distribution de papiers situées de façon stratégique.
Domtar produit également du bois d'oeuvre et d'autres produits forestiers
spécialisés et industriels. La société emploie environ 14 000 personnes. Pour
en savoir davantage, visitez www.domtar.com.




Renseignements :

Renseignements: Relations avec les médias: Michel A. Rathier, (514)
848-5103, michel.rathier@domtar.com; Relations avec les investisseurs: Pascal
Bossé, (514) 848-5938, pascal.bossé@domtar.com

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