Domtar annonce un placement de billets de premier rang



    
    SYMBOLE DE TELESCRIPTEUR
    UFS (NYSE, TSX)
    

    MONTREAL, le 3 juin /CNW Telbec/ - Domtar Corporation (NYSE/TSX: UFS) a
annoncé aujourd'hui un placement proposé de billets de premier rang échéant en
2017, représentant un capital global de 250 M$. La Société a l'intention
d'utiliser le produit net du placement pour financer la part non payée avec
des fonds en caisse du prix d'achat des billets à 7,875 % échéant en 2011
déposés et acceptés par la Société dans le cadre de son offre publique d'achat
annoncée préalablement et aussi, dans la mesure du possible, pour payer
certains frais généraux.
    J.P. Morgan Securities Inc. et Morgan Stanley & Co. Incorporated agiront
conjointement à titre de teneurs de plume dans le cadre du placement.
    Les billets sont offerts en vertu de la déclaration d'enregistrement de
la Société sur formulaire S-3 déposée auprès de la Securities and Exchange
Commission (SEC) le 3 juin 2009. Le placement proposé ne sera fait qu'au moyen
d'un prospectus. Le prospectus préliminaire est disponible sur le site
internet de la SEC au www.sec.gov. Autrement, le prospectus du placement
proposé peut être obtenue sur demande auprès de J.P. Morgan, Syndicate Desk,
270 Park Avenue, 8th floor, New York, New York 10017, ou par téléphone au
212-270-1477 (appel à frais virés) ou au 1-800-245-8812 (sans frais aux
E.-U.); ou de Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd
floor, New York, New York 10014, ou par téléphone au 212-761-1941 (appel à
frais virés) ou au 1-800-624-1808 (sans frais aux E.-U.).

    Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni la
sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente de ces billets de premier
rang ne pourra être réalisée dans un territoire ou une province où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant un enregistrement ou une
qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de la province ou
du territoire visé. Toute offre, sollicitation ou vente ne sera faite qu'au
moyen du prospectus.

    A propos de Domtar

    Domtar Corporation (NYSE/TSX : UFS) est le plus grand fabricant intégré
et distributeur de papiers fins non couchés en Amérique du Nord et le deuxième
au monde basé sur la capacité de production, et aussi un fabricant de pâte à
papier, de pâte en flocons et de pâte de spécialité. La société conçoit,
fabrique, commercialise et distribue une large gamme de papiers d'affaires,
d'impression commerciale et de publication, ainsi que des papiers de façonnage
et de spécialité. Domtar est propriétaire-exploitant du Groupe de distribution
Domtar, un vaste réseau d'installations de distribution de papiers situées de
façon stratégique. Domtar produit également du bois d'oeuvre et d'autres
produits forestiers spécialisés et industriels.

    Enoncés de nature prospective

    Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse
qui ne sont pas fondées sur des faits historiques constituent des "énoncés
prospectifs". Bien que les énoncés prospectifs figurant dans les présentes
aient été fondés sur les prévisions actuelles de la direction, l'information
ayant servi à formuler ces prévisions peut changer. Ces énoncés prospectifs
sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses au sujet d'événements futurs et
sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres
facteurs, dont la plupart sont indépendants de notre volonté, qui pourraient
faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces
énoncés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre
autres, ceux figurant sous les rubriques "Enoncés prospectifs" et "Facteurs de
risque" contenus dans le plus récent formulaire 10-K déposée auprès de la SEC,
postérieurement mis-à-jour par les formulaires 10-Q. A moins que les lois
particulières ne l'exigent, Domtar Corporation n'assume aucune obligation
concernant la mise-à-jour ou la révision de ces énoncés prospectifs pour tenir
compte de nouveaux éléments ou circonstances.




Renseignements :

Renseignements: Relations avec les médias et les investisseurs: Pascal
Bossé, Vice-président, Communications et relations avec les investisseurs,
(514) 848-5938

Profil de l'entreprise

Domtar Corporation

Renseignements sur cet organisme


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