Domtar annonce le rachat de certains de ses billets en circulation ainsi qu'un nouveau financement de sa dette

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(NYSE: UFS) (TSX: UFS)

FORT MILL, SC, le 20 juill. 2015 /CNW Telbec/ - Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) a annoncé aujourd'hui le rachat de certains de ses billets ainsi qu'un nouveau financement de sa dette.

Domtar Corporation a choisi de racheter en date du 20 août 2015, la date de rachat, une valeur de 55 millions de dollars du montant principal de ses billets portant intérêt à 9,5 % arrivant à échéance en 2016, ce qui représente 59,16 % de ses billets en circulation, ainsi que 215 millions de dollars du montant principal de ses billets portant intérêt à 10,75 % arrivant à échéance en 2017, ce qui représente 77,39 % de ses billets en circulation. Ces billets seront rachetés à un prix de rachat équivalant à 100 % du montant principal, plus l'intérêt couru et impayé et une prime de réparation. L'intérêt couru sera payé pour la période allant du 1er février 2015 (pour ses billets portant intérêt à 9,5 %) et du 1er juin 2015 (pour ses billets portant intérêt à 10,75 %) jusqu'à, mais excluant, la date de rachat. Les primes de réparation seront calculées trois jours avant le rachat conformément aux conditions contractuelles régissant les billets.

Les conditions des deux rachats sont décrites dans l'avis de rachat qui sera envoyé aux détenteurs inscrits en date d'aujourd'hui.

Les billets doivent être remis à The Bank of New York Mellon, fiduciaire et agent payeur, en échange du paiement du prix de rachat. Les porteurs qui détiennent leurs billets auprès de The Depository Trust Company, ou DTC, recevront leur paiement par l'entremise de DTC.

En outre, les billets de Domtar portant intérêt à 7,125 % arriveront à échéance le 15 août 2015 au montant total en principal de 167 millions de dollars.

Les rachats et le remboursement mentionnés ci-dessus seront financés à l'aide d'une combinaison de fonds en caisse, de prêts auprès de nos facilités de crédit et de sommes provenant d'un nouvel accord de prêt de 300 millions de dollars avec un terme de 10 ans conclu avec un consortium d'emprunteurs bancaires.

Domtar prévoit un échéancier amélioré de sa dette et s'attend à réduire les dépenses de financement de sa dette en circulation à l'issue de ces transactions.

À propos de Domtar 
Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) conçoit, fabrique, commercialise et distribue une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, des papiers de spécialité et d'emballage, ainsi que des produits d'hygiène absorbants. Ses activités reposent sur un réseau d'installations de classe mondiale destinées à la transformation de la fibre de bois. Ces actifs produisent de la pâte à papier, de la pâte en flocons et de la pâte de spécialité. La plus grande partie de la production de pâte est consommée au sein de son réseau et sert à la fabrication du papier et de produits de consommation. Domtar est le plus important producteur intégré et fabricant de papier fin non couché en Amérique du Nord grâce à des marques reconnues telles que Cougar®, Lynx® Opaque Ultra, Husky® Opaque Offset, First Choice®, EarthChoice® et les papiers et supports pour médias spécialisés Xerox®. Domtar est aussi un leader dans la commercialisation et la production d'une large gamme de produits d'hygiène absorbants commercialisée principalement sous les marques Attends®, IncoPack® et Indasec®. En 2014, Domtar a enregistré un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de dollars provenant de près de 50 pays. La Société emploie environ 9 800 personnes. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

 

SOURCE Domtar Corporation

Renseignements : RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS: Nicholas Estrela, Directeur, Relations avec les investisseurs, Tél. : 514-848-5555 poste 85979

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