Domtar annonce le lancement d'une offre publique d'achat de ses billets 7,875 % échéant en 2011 d'un capital maximal de 250 M$



    
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    UFS (NYSE, TSX)

    (Tous les montants en dollars américains)
    

    MONTREAL, le 20 mai /CNW Telbec/ - Domtar Corporation (NYSE/TSX : UFS) a
annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre publique d'achat au comptant de
ses billets en circulation portant intérêt à 7,875 %, échéant en 2011 (numéro
de CUSIP 257559AA2) (les "billets"), pour un capital global allant jusqu'à 250
M$ (le "plafond de l'offre").
    L'offre publique d'achat devrait expirer à minuit, heure de New York, le
16 juin 2009 (la "date d'expiration") à moins que cette date ne soit reportée
ou qu'il ne soit mis fin à l'offre par anticipation. La contrepartie totale de
chaque tranche de capital de 1 000 $ des billets est de 1 010 $ (la
"contrepartie totale"), ce qui comprend un paiement en cas de dépôt anticipé
de 10 $ par tranche de capital de 1 000 $ des billets (le "paiement en cas de
dépôt anticipé") et le prix d'achat (tel qu'il est défini ci-après). Le
paiement en cas de dépôt anticipé sera versé uniquement aux détenteurs de
billets qui déposeront et remettront validement leurs billets au plus tard à
17 h, heure de New York, le 1er juin 2009 ("l'heure de dépôt anticipé"), si
ces billets sont acceptés pour achat par la Société. Les détenteurs qui
déposeront leurs billets après l'heure de dépôt anticipé et au plus tard à la
date d'expiration pourront recevoir une contrepartie de 1 000 $ par tranche de
capital de 1 000 $ des billets (le "prix d'achat"), si ces billets sont
acceptés pour achat par la Société. Les détenteurs de billets acceptés pour
achat par la Société recevront également, en plus de la contrepartie totale ou
du prix d'achat, selon le cas, les intérêts courus et impayés sur les billets
ainsi achetés depuis la dernière date de versement des intérêts jusqu'à la
date à laquelle les billets sont achetés, exclusivement. La Société prévoit
accepter les billets pour achat sans délai après la date d'expiration et payer
la contrepartie totale ou le prix d'achat des billets, selon le cas, le jour
ouvrable suivant la date d'acceptation des billets. Au 19 mai 2009, des
billets d'un capital global d'environ 540 M$ étaient en circulation.
    La Société peut, à sa seule discrétion, augmenter le plafond de l'offre
ou y renoncer. Si le capital global des billets déposés validement
conformément à l'offre publique d'achat est supérieur au plafond de l'offre,
alors, si la Société accepte des billets pour achat, elle achètera lesdits
billets au prorata parmi les détenteurs de billets qui les déposent en
fonction du capital des billets déposés par chaque détenteur. L'obligation
pour la Société de compléter l'offre publique d'achat est assujettie à la
satisfaction de certaines conditions décrites dans l'offre d'achat (tel
qu'elle est définie ci-après) ou à la renonciation à ces conditions, notamment
à l'obtention par la Société d'un produit d'au moins 250 M$ d'un placement de
titres de créance, selon des modalités et conditions raisonnablement
satisfaisantes pour la Société, au plus tard à la date d'expiration.
    Une description exhaustive des modalités et conditions de l'offre
publique d'achat est donnée dans l'offre d'achat de la Société, datée du 19
mai 2009 (l'"offre d'achat"). La Société a retenu les services de J.P. Morgan
Securities Inc. et de Morgan Stanley & Co. Incorporated pour agir à titre de
courtiers gérants dans le cadre de l'offre publique d'achat. Les questions
portant sur l'offre peuvent être adressées à J.P. Morgan au 212-270-1477
(appel à frais virés) ou au 1-800-245-8812 (sans frais aux E.-U.) ou à Morgan
Stanley au 212-761-1941 (appel à frais virés) ou au 1-800-624-1808 (sans frais
aux E.-U.). Les demandes de documents peuvent être adressées à Global
Bondholder Services Corporation, agent d'information et dépositaire dans le
cadre de l'offre publique d'achat, au 212-430-3774 (banques et courtiers) ou
au 1-866-470-3700 (sans frais aux E.-U.).
    Le présent communiqué ne constitue ni une offre d'achat, ni une
sollicitation d'offre de vente visant les billets ou quelque titre que ce
soit. L'offre publique d'achat est présentée uniquement en vertu du document
d'offre d'achat daté du 19 mai 2009, et de la lettre d'envoi connexe. L'offre
n'est pas présentée aux détenteurs de billets résidant dans des territoires où
sa présentation ou son acceptation ne serait pas conforme aux lois sur les
valeurs mobilières, aux lois de protection des épargnants, ou autres, en
vigueur dans ces territoires. Dans les territoires où il est exigé que l'offre
soit présentée par un courtier agréé, celle-ci sera réputée avoir été
présentée par les courtiers gérants pour le compte de la Société.

    
                           -----------------------

    

    A propos de Domtar

    Domtar Corporation (NYSE/TSX : UFS) est le plus grand fabricant intégré
et distributeur de papiers fins non couchés en Amérique du Nord et le deuxième
au monde basé sur la capacité de production, et aussi un fabricant de pâte à
papier, de pâte en flocons et de pâte de spécialité. La société conçoit,
fabrique, commercialise et distribue une large gamme de papiers d'affaires,
d'impression commerciale et de publication, ainsi que des papiers de façonnage
et de spécialité sous des marques reconnues telles que Cougar(R), Lynx(R)
Opaque, Husky(R) Offset, First Choice(R) et Domtar EarthChoice(R) Papier
d'Affaires - qui fait partie d'une gamme complète de papiers éthiques et
écologiques. Domtar est propriétaire-exploitant du Groupe de distribution
Domtar, un vaste réseau d'installations de distribution de papiers situées de
façon stratégique. Domtar produit également du bois d'oeuvre et d'autres
produits forestiers spécialisés et industriels. La société emploie environ 11
000 personnes. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

    Enoncés de nature prospective

    Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse
qui ne sont pas fondées sur des faits historiques constituent des "énoncés
prospectifs". Bien que les énoncés prospectifs figurant dans les présentes
aient été fondés sur les prévisions actuelles de la direction, l'information
ayant servi à formuler ces prévisions peut changer. Ces énoncés prospectifs
sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses au sujet d'événements futurs et
sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres
facteurs, dont la plupart sont indépendants de notre volonté, qui pourraient
faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces
énoncés. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre
autres, ceux figurant sous les rubriques "Enoncés prospectifs" et "Facteurs de
risque" contenus dans le plus récent formulaire 10-K déposée auprès de la SEC,
postérieurement mis-à-jour par les formulaires 10-Q. A moins que les lois
particulières ne l'exigent, Domtar Corporation n'assume aucune obligation
concernant la mise-à-jour ou la révision de ces énoncés prospectifs pour tenir
compte de nouveaux éléments ou circonstances.




Renseignements :

Renseignements: Pascal Bossé, Vice-président, Communications et
relations avec les investisseurs, (514) 848-5938

Profil de l'entreprise

Domtar Corporation

Renseignements sur cet organisme


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