Deluxe acquerra Hostopia.com



    L'acquisition offre des capacités d'hébergement Web pour les petites
    entreprises

    ST. PAUL, MN et MISSISSAUGA, ON, le 20 juin /CNW/ - Deluxe Corporation
(NYSE : DLX) et Hostopia.com Inc. (TSX : H) ont annoncé aujourd'hui la
conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition d'Hostopia, l'un des
principaux fournisseurs de services Internet qui permet aux petites et
moyennes entreprises d'établir et de maintenir une présence sur Internet.
Deluxe acquerra Hostopia dans une opération au comptant, qui évalue Hostopia à
environ 124 millions de dollars canadiens. Selon les termes de l'accord de
fusion, Deluxe paiera 10,55 dollars canadiens en espèces pour chaque action
ordinaire d'Hostopia en circulation. Sous réserve de l'affectation comptable
finale du prix d'achat, l'acquisition ne devrait pas avoir un impact
considérable sur les revenus et les flux d'exploitation de Deluxe pour
l'exercice 2008.
    "Nous sommes très enthousiastes devant la perspective d'offrir les
services Web de marque distributeur et chefs de file du secteur d'Hostopia à
nos clients des petites entreprises et d'augmenter collectivement nos produits
et offres de services tandis que nous avançons ensemble", a déclaré Lee
Schram, chef de la direction de Deluxe. "Hostopia a généré d'excellentes
recettes supérieures à 20 pour cent pour chacune des trois dernières années.
Bien que nous ayons une connaissance et une expertise approfondies dans la
vente au marché des petites entreprises, nous pensons que la capacité
d'Hostopia à attirer de nouveaux clients et à offrir des services
supplémentaires à ce marché augmentera le pouvoir de nos offres. Cette
acquisition correspond à notre stratégie à long terme d'élargir la gamme de
produits et de services que nous offrons aux petites entreprises pour gérer,
promouvoir et développer leurs activités. Nous pensons également que
l'opération offrira une valeur considérable à nos actionnaires alors que nous
continuons de mettre en place de plus en plus de produits et de services avec
des flux de revenus récurrents."
    Colin Campbell, chef de la direction d'Hostopia, a déclaré : "Après mûre
réflexion, le conseil d'administration d'Hostopia a approuvé à l'unanimité
cette transaction avec Deluxe. Nous pensons que l'opération offre une valeur
exceptionnelle aux actionnaires d'Hostopia. Deluxe et Hostopia présentent de
nombreuses similitudes, notamment le désir d'aider les petites entreprises à
croître et promouvoir leurs activités. Nos clients bénéficieront d'un plus
grand nombre de produits et d'offres de services, dont la conception de logos
pour les petites entreprises, les services d'impression à la demande et le
marketing par courriel, qui sont tous recherchés par les petites entreprises.
En outre, Deluxe apporte l'accès à de nouveaux canaux pour Hostopia, comme le
publipostage pour les petites entreprises et les ventes par le biais
d'institutions financières. Nous espérons que l'offre des capacités
d'hébergement Web pour les petites entreprises constituera un élément
important des services que Deluxe offre à ces entreprises."
    L'opération, approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration
des deux sociétés, est structurée comme une fusion en vertu des lois en
vigueur. Elle devra être approuvée par les actionnaires d'Hostopia détenant la
majorité de ses actions ordinaires en circulation lors d'une réunion spéciale
qui sera prévue pour examiner l'opération. Les actionnaires d'Hostopia
détenant au total près de 35 % des actions ordinaires d'Hostopia émises et en
circulation ont décidé de mettre aux voix leurs actions ordinaires d'Hostopia
en faveur de l'opération, tant que l'accord de fusion est en vigueur,
conformément à une entente de vote avec Deluxe. L'opération est également
assujettie à certaines autres conditions de clôture d'usage. L'opération
devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de 2008.

    A propos de Deluxe Corporation

    Deluxe Corporation, par l'intermédiaire de ses entreprises et de ses
marques de premier plan, aide les institutions financières et les petites
entreprises à mieux gérer, promouvoir et développer leurs activités. Deluxe
utilise le marketing direct, les distributeurs et une force de vente
nord-américaine pour offrir une large gamme de produits et services : des
articles imprimés personnalisés (chèques, formulaires, cartes
professionnelles, papeterie, cartes de souhaits, étiquettes et fournitures de
conditionnement de détail), de produits promotionnels et des matériaux de
marchandisage, des services de prévention de la fraude et des programmes de
fidélisation de la clientèle. Deluxe vend aussi directement aux consommateurs
des chèques personnalisés et des accessoires. Pour plus d'informations sur
Deluxe Corporation, consultez le site http://www.Deluxe.com.

    A propos d'Hostopia.com Inc.

    Hostopia.com Inc. est un important fournisseur de services Web qui
permettent aux petites et moyennes entreprises d'établir et de maintenir une
présence sur Internet. Les clients d'Hostopia sont des fournisseurs de
services de communication, y compris des entreprises de télécommunications,
des entreprises de câblodistribution, les fournisseurs de services Internet,
des registraires de domaines et des fournisseurs de services d'hébergement de
sites Web. Les clients d'Hostopia achètent leurs services Web en gros et
revendent ces services sous leur propre marque aux petites et moyennes
entreprises. Hostopia propose à ses clients la technologie, l'infrastructure
et les services de soutien pour leur permettre d'offrir des services Web, tout
en leur économisant la recherche et le développement, ainsi que les coûts de
capital et d'exploitation généralement liés à la conception, au développement
et à la livraison de services Web.

    Enoncés prospectifs

    Certaines énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être
considérés comme des énoncés prospectifs en vertu de certaines lois sur les
valeurs mobilières, y compris les "règles refuge" de la loi Private Securities
Litigation Reform Act américaine de 1995 et de toute législation sur les
valeurs mobilières canadiennes applicable. Deluxe Corporation et Hostopia.com
Inc. prévoient que de tels énoncés prospectifs soient sujets aux règles
refuges ainsi créées. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter,
des déclarations relatives à l'acquisition d'Hostopia par Deluxe et des
déclarations concernant les intentions actuelles, attentes, convictions,
projections ou prévisions de Deluxe et d'Hostopia - ou de leur direction -
concernant des résultats ou des événements futurs. Les énoncés prospectifs
sont généralement identifiés par des termes tels que "croire", "s'attendre à",
"prévoir", "anticiper", "avoir l'intention de", "estimer", "prévoir" et
"projeter", et autres expressions similaires contenant des verbes au futur ou
au conditionnel comme "sera", "peut", "devrait", "pourrait" ou "serait". Par
leur nature même, les énoncés prospectifs exigent de Deluxe et d'Hostopia
qu'ils fassent des hypothèses et ces énoncés sont assujettis à des risques et
des incertitudes qui sont difficiles à prévoir et sont généralement hors du
contrôle de Deluxe et d'Hostopia, ce qui engendre la possibilité que certaines
prédictions, prévisions, projections, attentes et autres renseignements de
nature prospective, y compris les déclarations concernant l'acquisition
d'Hostopia par Deluxe, ne soient pas atteints. Deluxe et Hostopia avertissent
le lecteur de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations car un certain
nombre de facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats ou
les événements réels diffèrent matériellement et défavorablement des
convictions, projets, objectifs, attentes, prévisions, estimations et
intentions exprimés de façon explicite ou implicite, ou encore prévus par les
énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, les éléments
suivants : la possibilité que l'acquisition d'Hostopia par Deluxe ne soit pas
conclue au moment prévu, ou pas du tout conclue à cause d'accords
réglementaires, d'actionnaires ou autres approbations non reçues, ou d'autres
conditions à la clôture qui ne sont pas satisfaites en temps opportun, voire
pas du tout ; les risques et incertitudes liés à la capacité de Deluxe à clore
l'acquisition d'Hostopia et d'intégrer avec succès Hostopia avec Deluxe; la
capacité de conserver le personnel clé ; le manque de fiabilité intrinsèque
des revenus, des recettes et des prévisions de flux de trésorerie en raison de
nombreux facteurs, dont bon nombre sont hors du contrôle de Deluxe et
d'Hostopia; l'évolution de la demande pour les produits et les services des
deux entreprises combinées; les relations avec les principaux clients et
fournisseurs; les retards imprévus, les coûts et les dépenses inhérents au
développement et la commercialisation de nouveaux produits et services, dont
le nouveau cybercommerce, la fidélisation de la clientèle et les services aux
entreprises, et l'échec de ces nouveaux produits et de services à livrer les
recettes attendues et les autres objectifs financiers; l'impact des lois
gouvernementales et réglementaires; et des facteurs liés à la concurrence. Le
lecteur est averti que la liste des facteurs importants précités n'est pas
exhaustive. Des informations complémentaires concernant ces facteurs et
d'autres qui pourraient amener les résultats réels et les événements à
s'écarter des attentes actuelles de Deluxe et d'Hostopia figurent dans leurs
documents publics déposés auprès de la Securities and Exchange Commission,
comprenant entre autres les facteurs décrits à la section "Facteurs de risque"
du formulaire 10-Q de Deluxe Corporation pour l'exercice clos le 31 mars 2008
et le formulaire 10-Q d'Hostopia pour l'exercice clos le 31 décembre 2007
(conformément aux mises à jour respectives dans les documents ultérieurs
déposés auprès de la Securities and Exchange Commission).
    Sauf dans les cas prévus par la loi, Deluxe et Hostopia n'assument aucune
obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans ce
communiqué de presse afin qu'ils reflètent les événements ou circonstances
survenant après la date du présent communiqué ou des évènements non anticipés.





Renseignements :

Renseignements: Terry D. Peterson, vice-président des relations avec les
investisseurs et directeur comptable de Deluxe Corporation, (651) 787-1068; ou
Paul D. Engels, vice-président et directeur du marketing d'Hostopia.com Inc.,
(416) 883-6706, http://www.Deluxe.com

Profil de l'entreprise

DELUXE CORPORATION

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HOSTOPIA.COM INC.

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