Corporation Shoppers Drug Mart fixe le prix d'une émission de billets à moyen terme, série 3 et série 4 d'un capital global de 500 millions de dollars



    
    /NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS NI PAR DES AGENCES DE PRESSE AMERICAINES/
    

    TORONTO, le 14 janv. /CNW/ - Corporation Shoppers Drug Mart (TSX : SC) a
annoncé aujourd'hui qu'elle a fixé le prix de l'émission de billets à moyen
terme, série 3 non assortis d'une sûreté réelle, à 4,80 % échéant le 20
janvier 2012 d'un capital global de 250 millions de dollars pour un produit
net global de 249 312 500 $, ainsi que le prix de l'émission de billets à
moyen terme, série 4 non assortis d'une sûreté réelle, à 5,19 % échéant le 20
janvier 2014 d'un capital global de 250 millions de dollars pour un produit
net global de 249 082 500 $. Les billets seront offerts aux termes de
suppléments de fixation du prix afférents au prospectus simplifié préalable de
base de la Société daté du 22 mai 2008. Les suppléments de fixation du prix
seront déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières
dans chacune des provinces du Canada. RBC Dominion valeurs mobilières Inc.,
Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs Mobilières TD Inc.,
BMO Nesbitt Burns Inc., Merrill Lynch Canada Inc. et Financière Banque
Nationale Inc. agissent en qualité de placeurs pour compte à l'égard de ces
placements. La clôture de l'émission de ces billets devrait avoir lieu vers le
20 janvier 2009 et le produit sera affecté au refinancement de la dette
existante, y compris le remboursement de toutes les sommes impayées aux termes
de la facilité de crédit de rang supérieur non assortie d'une sûreté réelle de
364 jours de la Société. Par suite de l'affectation du produit au
refinancement de la dette existante, la dette consolidée de la Société devrait
demeurer essentiellement inchangée.
    Le placement de ces billets se fait uniquement par voie de prospectus.
Les suppléments de fixation du prix et le prospectus simplifié préalable de
base, y compris les documents qui y sont intégrés par renvoi, renferment des
renseignements importants au sujet de ces titres. Les investisseurs éventuels
devraient lire les suppléments de prospectus et le prospectus simplifié
préalable de base avant de prendre une décision de placement.
    Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni
la sollicitation d'une offre d'acheter les titres dans un territoire
quelconque. Aucune autorité de réglementation n'a approuvé ni désapprouvé les
titres offerts, ni ne s'est prononcée sur l'exactitude ou le caractère
approprié des suppléments de fixation du prix ou du prospectus simplifié
préalable de base.
    Les titres mentionnés aux présentes n'ont pas été et ne seront pas
inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des Etats-Unis, dans sa version
modifiée, ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières d'un Etat et ils ne
peuvent être offerts, vendus ou livrés aux Etats-Unis d'Amérique ni dans leurs
territoires et possessions, sauf dans le cadre d'opérations dispensées de ces
exigences d'inscription.
    On peut obtenir un exemplaire du prospectus simplifié préalable de base
et des suppléments de fixation du prix relatifs au placement des titres
mentionnés aux présentes sur SEDAR, à www.sedar.com.

    A propos de Corporation Shoppers Drug Mart

    Corporation Shoppers Drug Mart est l'un des noms les plus reconnus du
commerce de détail canadien. Elle octroie des licences de pharmacies de détail
offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination
Shoppers Drug Mart (Pharmaprix au Québec). Les 1 120 et quelques  
établissements Shoppers Drug Mart et Pharmaprix sont situés à des emplacements
de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent
parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La Société
octroie également des licences d'exploitation ou est le propriétaire de 25
pharmacies affiliées à des cliniques médicales exploitées sous la dénomination
Shoppers Simply Pharmacy (Pharmaprix Simplement Santé au Québec) et de deux
nouvelles destinations beauté offrant des produits luxueux et exploitées sous
la dénomination Murale. De plus, la Société, à titre de
propriétaire-exploitant de 66 établissements Shoppers Home Health Care, est le
plus important détaillant canadien de produits et de services pour les soins
de santé à domicile. En plus de son réseau de magasins de détail, la Société
détient le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart/Pharmaprix Inc.,
fournisseur de services de distribution de médicaments spécialisés, de
services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients, ainsi que
MediSystem Technologies Inc., fournisseur de produits et de services
pharmaceutiques aux établissements de longue durée en Ontario et en Alberta.
    D'autres renseignements sur la Société sont disponibles à www.sedar.com.

    %SEDAR: 00016987F




Renseignements :

Renseignements: Relations avec les médias: Tammy Smitham, Directrice,
Communications et Affaires générales, (416) 490-2892, ou
corporateaffairs@shoppersdrugmart.ca, (416) 493-1220, poste 5500; Relations
auprès des investisseurs: (416) 493-1220, poste 5678,
investorrelations@shoppersdrugmart.ca


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